◆ 高速鐵路建設狂潮下動車組需求提速

從"四縱四橫"快速客運專線網(wǎng)規(guī)劃到當前高速鐵路已遍布全國主要大中城市，從無到有，近些年我國高速鐵路的建設可謂突飛猛進。短短幾年間，我國已成為運營里程最長、運行速度最高、在建規(guī)模最大的國家。據(jù)《2013年鐵道統(tǒng)計公報》統(tǒng)計，2013年全年鐵路共投產(chǎn)新線5586公里，其中高速鐵路1672公里。截至2013年底，我國高鐵營業(yè)里程達到1.1萬公里。

高速鐵路大規(guī)模建設，拉動動車組需求持續(xù)增長，同時也推動國內動車組制造技術的發(fā)展。我國動車組的發(fā)展最早追溯到2003年6月，鐵道部明確了推進技術裝備現(xiàn)代化進程的思路，此后，在一系列政策的鼓勵下，我國動車組制造能力得到了顯著提升。2006年7月，國內首列國產(chǎn)化時速200公里動車組下線。2007年2月，動車組以160公里的時速投入春運。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國齒輪行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》內容顯示，在高速鐵路網(wǎng)布局加快及動車組生產(chǎn)能力提升的雙重推動下，我國動車組投入量逐年增加。2011年，"和諧號"動車組累計投用652組、6792輛；2012年，"和諧號"動車組累計投用825組、8566輛；2013年，我國"和諧號"動車組1308組、10464輛，比上年增加225組、1800輛。

圖表：2011-2013年中國動車組累計投用組數(shù)分析（單位：組）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

◆ 高速動車組關鍵零部件受制于人

我國高速鐵路在近幾年取得的成果是令人矚目的，國內正逐步步入"高鐵時代"，對推動人民生活水平的提升和國民經(jīng)濟的發(fā)展都起到了非常重要的作用。

在此期間，高速動車組制造業(yè)也實現(xiàn)跨越式發(fā)展。但是，令人擔憂的是，高速動車關鍵零部件仍處于"受制于人"的尷尬處境。許多關鍵零部件，如齒輪箱、軸承等，仍然大量依靠進口。這不僅增加了整車的制造成本，而且極大制約了中國高速動車組的產(chǎn)業(yè)化進程。目前來看，這些關鍵零部件已經(jīng)成為制約我國高速動車實現(xiàn)完全自主化生產(chǎn)的掣肘。

為打破國外技術的壟斷，國家政府將關鍵零部件列入重點研發(fā)項目，并出臺了一系列政策，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)，推動關鍵零部件的國產(chǎn)化進程。其中，"高速列車齒輪箱"分別被列入《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》、《重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南》、《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》等政策文件的重點發(fā)展項目。

◆ 高速齒輪箱實現(xiàn)國產(chǎn)化，替代需求帶來巨大空間

齒輪箱是高速動車組10大配套技術之一，它能準確的將電機驅動功率按照一定的比例傳遞到動車組輪對上，是動車組傳動系統(tǒng)中最重要的傳動環(huán)節(jié)之一。高速動車齒輪箱設計制造難度大，長期以來都是完全依賴進口。為攻克這一難題，國內一批實力較強的齒輪箱生產(chǎn)些企業(yè)紛紛投入巨資，引進世界先進的制造與工藝技術，希望能打破國外壟斷，更好地滿足國內鐵路發(fā)展的需要。

今年3月份，由南車戚墅堰所自主研制的高速動車組齒輪箱經(jīng)評審組專家評審之后，認為達到了國際同類產(chǎn)品的技術水平，具備了替代裝備高速動車組原進口齒輪箱產(chǎn)品的能力。南車戚墅堰所的成功，讓業(yè)界看到了高速動車組齒輪箱產(chǎn)品國產(chǎn)化的希望，重塑了我們對打破國際技術壟斷的信心，相信高速動車組齒輪箱真正實現(xiàn)"中國智造"為時不遠。

前瞻網(wǎng)齒輪行業(yè)報告分析認為，短期內，我國高速鐵路的建設不會減速，動車組需求空間仍非常大，預計2014-2018年動車組年均需求量接近400-450組，按每組動車組配6輛動車計算，每輛動車組需要4個車軸齒輪箱，則2014-2018年動車車軸齒輪箱年均新增需求量就有12800-14400個，再加上原先的更新替換需求，行業(yè)潛在市場空間非常大。如果能實現(xiàn)進口替代，將給本土齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)帶來新的利潤點。