國(guó)際油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2013年，國(guó)際油價(jià)高位震蕩運(yùn)行，石油公司繼續(xù)加大勘探開發(fā)投資力度。據(jù)巴克萊銀行調(diào)查結(jié)果，2013年全球勘探開發(fā)投資從2012年的6040億美元增至6440億美元，增幅達(dá)7%，勘探開發(fā)投資增長(zhǎng)幾乎全部在北美以外地區(qū)，北美地區(qū)勘探開發(fā)投資于上年基本持平。

圖表1：2012-2013年全球勘探開發(fā)投資（單位：億美元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球勘探開發(fā)投資持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》測(cè)算，2013年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為3864億美元，比2012年的3657億美元增長(zhǎng)6%。其中人工舉升、隨鉆測(cè)井、定向井服務(wù)等市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度較大。

金融危機(jī)后，全球油田服務(wù)市場(chǎng)快速恢復(fù)增長(zhǎng)。2011-2012年，全球油田服務(wù)市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，2011年、2012年市場(chǎng)規(guī)模分別增長(zhǎng)21%和11%。2013年市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但增速明顯低于前兩年的水平。分析主要原因是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力使石油公司普遍保持了相對(duì)謹(jǐn)慎的投資策略。

圖表2：2005-2013年全球油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化情況（單位：百萬(wàn)美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)際油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

油田服務(wù)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素是石油公司的勘探開發(fā)投資，而決定投資額的外部因素是全球石油需求，內(nèi)部因素是油公司自身戰(zhàn)略；歸根結(jié)底，還是石油需求驅(qū)動(dòng)了投資增長(zhǎng)。

根據(jù)對(duì)產(chǎn)油國(guó)閑置產(chǎn)能占比將繼續(xù)回落的近期趨勢(shì)判斷以及對(duì)未來(lái)全球石油需求增速的中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，未來(lái)6年全球油田服務(wù)市場(chǎng)容量的年均增長(zhǎng)率約為5.5%。按照這一增長(zhǎng)速度，2020年，全球油服的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5729億美元。

圖表3：2014-2020年全球油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)際油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

國(guó)外油田服務(wù)業(yè)大小企業(yè)并存，市場(chǎng)集中度比較高，小企業(yè)眾多。目前三家綜合性油服公司斯倫貝謝（Schlumberger）、哈里伯頓（Halliburton）和貝克休斯（BakerHughes）實(shí)力比較雄厚，占據(jù)大部分市場(chǎng)，在各個(gè)細(xì)小領(lǐng)域都具有較大的優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，國(guó)民油井和威德福發(fā)展勢(shì)頭也相當(dāng)不錯(cuò)。在其他領(lǐng)域，除去綜合性油服公司，也出現(xiàn)了相應(yīng)領(lǐng)域的一些領(lǐng)頭羊，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度都比較高。

圖表4：2013年三大油服公司各細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額情況（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)際油田服務(wù)企業(yè)服務(wù)走向一體化

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)的發(fā)展，油田服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈；同時(shí)，在油田服務(wù)業(yè)務(wù)上也出現(xiàn)了"聯(lián)盟"的關(guān)系，綜合性服務(wù)商成為寵兒。

在這種大背景各大油田技術(shù)服務(wù)公司繼續(xù)在世界范圍內(nèi)進(jìn)行資源重組，通過兼并收購(gòu)和與石油公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式強(qiáng)化其在技術(shù)和市場(chǎng)中的地位；服務(wù)方式也由單一的項(xiàng)目合作發(fā)展到綜合服務(wù)、總包服務(wù)直至與石油公司結(jié)成"戰(zhàn)略聯(lián)盟"，提供一體化綜合服務(wù)。

在20世紀(jì)末出現(xiàn)了"三巨頭"斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯，皆通過兼并重組等手段走向一體化，與石油公司結(jié)成"戰(zhàn)略聯(lián)盟"，提供一體化綜合服務(wù)。一體化為這些公司提供了更加穩(wěn)靠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。