中國政府高度重視交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和交通能源的可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)過多年的努力，我國建立起以混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車為“三縱”和以電池、電機(jī)、電控的“三橫”的研發(fā)布局和技術(shù)體系。

在“三橫”的體系中，電池是電動(dòng)機(jī)的核“芯”，是制約行程里程長短非常關(guān)鍵的因素，而電機(jī)則是電能和機(jī)械能之間的轉(zhuǎn)換器，電控則是協(xié)調(diào)電機(jī)高效率運(yùn)行以及安全實(shí)行的關(guān)鍵因素。

圖表1：電機(jī)、電池、電控的含義及具體作用

資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

“三縱”體系則包含了我國主要的能源汽車——燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車以及混合動(dòng)力電動(dòng)汽車。從三大能源汽車的技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵點(diǎn)來看，電池、電機(jī)以及電機(jī)控制的技術(shù)發(fā)展是制約主要新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素。

圖表2：主要新能源汽車技術(shù)路線比較

資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)電池、電機(jī)、電控技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀

在新能源汽車電池、電機(jī)、電控技術(shù)發(fā)展方面，國內(nèi)和國外的技術(shù)發(fā)展存在著較大的差距。在電池技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域中，能量密度是一個(gè)非常重要的指標(biāo)。因?yàn)榭傠娏?電池?cái)?shù)量×電池能量密度，所以電池的能量密度是影響里程長短的重要因素。而電池的正極材料又是極大提升電池能量密度的突破點(diǎn)。國內(nèi)的正極材料多以磷酸鐵鋰為主，在能量密度上遠(yuǎn)低于國外以錳酸鋰和三元材料為主的能量密度，故在電池技術(shù)發(fā)展方面，國內(nèi)和國外的實(shí)力差距較大。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在電機(jī)技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，因?yàn)槲覈哂邢⊥临Y源的優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)的主流電機(jī)始永磁同步電動(dòng)機(jī)，在技術(shù)方面和日韓國家接近，而相較于歐美國家的交流異步電機(jī)，則具有尺寸小、質(zhì)量輕的優(yōu)勢(shì)。

在電控技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，IGBT，即絕緣柵雙極型晶體管的發(fā)展對(duì)于電控技術(shù)的突破和電控成本的降低極為關(guān)鍵。但是縱觀全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，歐美國家在IGBT的技術(shù)上，有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，在功率分立器件和功率IC方面都做得極好，而日本企業(yè)在功率IC方面不如歐美國家，但是分立功率器件方面做得較好。而中國由于企業(yè)研發(fā)起步晚，在IGBT的研發(fā)方面和歐美和日本的技術(shù)差距較大。

綜上，我國在電池、電控方面的技術(shù)發(fā)展都和國外有著較大差距，而在電機(jī)的技術(shù)發(fā)展中，得益于稀土資源的優(yōu)勢(shì)，水平接近。

圖表3：電池、電機(jī)、電控的技術(shù)突破點(diǎn)及國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀

資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

歐美、日韓國家在電池、電控上對(duì)中國形成技術(shù)壁壘，短時(shí)間中國技術(shù)難突破

在目前的新能源汽車生產(chǎn)中，在電池、電控技術(shù)上，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平和歐美、日韓國家差距較大。而歐美和日韓國家也有意識(shí)地就研發(fā)技術(shù)對(duì)中國進(jìn)行封鎖，如在電池市場(chǎng)上，歐美和日韓國家對(duì)中國采取只銷售而不在中國本土上生產(chǎn)的策略，同時(shí)歐美國家如美國、加拿大也出臺(tái)相應(yīng)法規(guī)，從國家立法的角度，對(duì)本國的研發(fā)技術(shù)進(jìn)行保護(hù)。短時(shí)間內(nèi)中國難以突破這樣的技術(shù)壁壘，在新能源汽車關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)上，依舊和歐美日韓國家存在巨大差距。

2018年新的補(bǔ)貼政策落地，加速新能源汽車行業(yè)的技術(shù)發(fā)展

2018年2月，國家財(cái)政廳、工信部、科技廳以及發(fā)展改革委四個(gè)部門公布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》公布，至此，新的補(bǔ)貼政策落地，國家對(duì)新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼的退坡甚至完全消除已成趨勢(shì)。這次政策調(diào)整有兩個(gè)方向，一方面是補(bǔ)貼門檻的提高，一方面是對(duì)低續(xù)航里程的汽車補(bǔ)貼力度減少，另一方面是對(duì)高續(xù)航里程的的補(bǔ)貼力度的提高。

這一政策所帶來的影響是巨大的，會(huì)絕大程度地促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，生產(chǎn)低續(xù)航里程新能源汽車的企業(yè)的生存壓力變大，而生產(chǎn)高續(xù)航里程能源汽車的企業(yè)則獲得更多利好。而決定續(xù)航里程的兩個(gè)關(guān)鍵因素是電池的能量密度和電機(jī)的對(duì)能量轉(zhuǎn)化的效率。這就會(huì)促使行業(yè)對(duì)這方面的技術(shù)進(jìn)行提升以獲得自我革新。所以新補(bǔ)貼政策的落地，會(huì)極大的促進(jìn)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

圖表4:2017-2018年純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表5:2017-2018年插電式混合動(dòng)力車型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

資料來源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

綜上可知，現(xiàn)階段我國新能源汽車技術(shù)的發(fā)展水平仍和國外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展水平有著較大的差異，而因?yàn)閲鈬覍?duì)于本國研發(fā)技術(shù)的封鎖和保護(hù)，會(huì)使得我國在短時(shí)間內(nèi)很難突破國外的技術(shù)壁壘，所以本土的新能源行業(yè)依舊會(huì)受到來自國外企業(yè)的沖擊，但是新的補(bǔ)貼政策落地后，會(huì)促使國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰以及技術(shù)提升。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。