棉紡織工業(yè)集中區(qū)域分化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍不合理

我國棉紡織行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了以下四個發(fā)展階段?，F(xiàn)階段，隨著供給側(cè)改革、去產(chǎn)能的進(jìn)行，棉紡織行業(yè)出清，增速放緩。

圖表1：我國棉紡織業(yè)發(fā)展階段

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國棉紡織行業(yè)出現(xiàn)以下特點(diǎn)。

1、行業(yè)增長速度放緩。我國棉紡織行業(yè)作為消費(fèi)品行業(yè)，和國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟(jì)增幅變穩(wěn)、變小，行業(yè)需求也受到影響。在新常態(tài)下，棉紡織行業(yè)從高速增長進(jìn)入中速增長。

2、行業(yè)發(fā)展壓力加大，分化加快。在新常態(tài)下，中國棉紡織行業(yè)總體壓力加大，企業(yè)無論大小均感覺了了生存難度的提高。究其原因，包括需求增長相對減弱，資源環(huán)境約束家居，要素成本上漲，以個性化、差異化為主流的終端需求變化加快，以及部分行業(yè)產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩等微觀市場因素。而最為重要的原因是，原有生產(chǎn)模式難以為繼，而新的模式還在探索形成過程之中。因此，新常態(tài)下棉紡織企業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。

3、棉紡織工業(yè)集中區(qū)域分化。由于多方面的原因，我國棉花的產(chǎn)能分布和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一直在發(fā)生著變化。2017年，除了新疆地區(qū)外，我國分地區(qū)棉花產(chǎn)量前三名是山東、河北和湖北。

圖表2:2017年全國及各省、區(qū)、市棉花生產(chǎn)情況（單位：千公頃、公斤/公頃、萬噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、棉紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍不合理。以衣著用、裝飾用和產(chǎn)業(yè)用三大消費(fèi)用途比例來分析，我國紡織產(chǎn)業(yè)三者之間的比例約為63:20:17，西歐是46:35:19，美國是41:37:22，日本式29:29:42。顯然，我國高附加值的產(chǎn)業(yè)棉紡織品的發(fā)展嚴(yán)重滯后于發(fā)達(dá)國家，其市場還遠(yuǎn)沒有得到開發(fā)。

圖表3:中國于其他發(fā)達(dá)國家和地區(qū)棉紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

棉紡織景氣指數(shù)回升，行業(yè)進(jìn)入拋儲階段側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化階段

2018年2月中國棉紡織景氣指數(shù)為46.99，行業(yè)景氣度不高，主要原因是春節(jié)工廠放假，紡織企業(yè)在采購、生產(chǎn)以及銷售等方面有所放緩。指數(shù)的下滑屬于季節(jié)性回落，行業(yè)運(yùn)行整體處于平穩(wěn)狀態(tài)。春節(jié)過后，紡織服裝企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，恢復(fù)正常生產(chǎn)，3月中國棉紡織景氣指數(shù)已有顯著上升。整體而言，棉紡織景氣指數(shù)較上一年呈上升趨勢。

隨著“中國制造2025”的落地實(shí)施，作為中國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的中國紡織行業(yè)在傳統(tǒng)紡織技術(shù)與新技術(shù)之間的差距不斷拉大的情況下也在進(jìn)行著一場變革。隨著《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，中國紡織行業(yè)正式邁進(jìn)智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型當(dāng)中。其中自動化、數(shù)字化、智能化紡織裝備開發(fā)，推進(jìn)智能工廠(車間)建設(shè)，培育發(fā)展大規(guī)模個性化定制均被列入未來五年的重點(diǎn)任務(wù)當(dāng)中。

自2010年以來，我國棉紡織行業(yè)經(jīng)歷了棉花收儲政策、棉花直補(bǔ)政策、棉花拋儲政策；而目前，棉紡織行業(yè)正走向儲備棉輪出與輪入相結(jié)合，棉花進(jìn)口政策放寬的階段。

1、2010年-2013年：棉花收儲政策

這一時期，我國棉花市場價格出現(xiàn)大幅波動，棉紡織企業(yè)因?yàn)槌杀靖咂蠖嫫D難，企業(yè)開工率下滑，庫存不斷攀升。為了保護(hù)棉農(nóng)利益、保障供給及穩(wěn)定市場。收儲政策保證了棉農(nóng)利益，但紡企因高成本而生存艱難。

2、2014年：棉花直補(bǔ)政策，稅收“高征低扣”改革

棉花直補(bǔ)政策，即當(dāng)市場價格低于目標(biāo)價格時，國家根據(jù)目標(biāo)價格與市場價格的差價以及產(chǎn)銷、面積等其他綜合因素生產(chǎn)者給予補(bǔ)貼，當(dāng)市場價格高于目標(biāo)價格時，不對生產(chǎn)者補(bǔ)貼而對終端消費(fèi)者補(bǔ)貼。

2014年，國內(nèi)棉價差高達(dá)五六千元，紡企生存壓力大，棉花臨時收儲政策停止的呼聲高。棉花直補(bǔ)政策下，我國棉花補(bǔ)貼政策由“暗補(bǔ)”正式改為直補(bǔ)棉農(nóng)，標(biāo)志著我國棉花政策市場化改革正式拉開帷幕；“高征低扣”為紡企發(fā)展創(chuàng)造出寬松環(huán)境。

3、2015年-2017年：棉花拋儲政策

這一時期，棉花市場供給持續(xù)過剩，全球棉花儲量近半數(shù)在中國，隨時間增加棉花質(zhì)量下降且存儲成本巨大。加上國內(nèi)紡企原材料成本和人工成本普遍較高，企業(yè)生存壓力大。棉花拋出政策的實(shí)施分為三個階段。

圖表4：棉花拋儲政策三階段

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、2018年：預(yù)計(jì)儲備棉輪出與輪入相結(jié)合，棉花進(jìn)口政策放寬

2018年以來，隨著景氣程度上升，種植棉花意向的農(nóng)戶與面積穩(wěn)定增加。外緊內(nèi)松的環(huán)境從棉花進(jìn)口量上也能看出來。這樣的環(huán)境造成了國內(nèi)棉花企業(yè)競爭力下降。預(yù)計(jì)，2018年儲備棉依然會按計(jì)劃輪出。不過經(jīng)過幾年的大規(guī)模去庫存，也可能會出臺輪入的政策。這對棉花價格無疑會有一定的提振作用。另外前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析報告》指出，由于進(jìn)口棉紗和紡織品成長較快，而成衣出口成長趨緩，中國大陸“被壓抑”的棉花消費(fèi)量前景看好。預(yù)測全球棉花價格預(yù)計(jì)在未來五年逐漸上漲。

圖表5：2010年以來棉花政策走向

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析報告》。

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