醬油市場(chǎng)

我國(guó)醬油行業(yè)在90年代以前，由于釀造工藝不完善，主要以本地的醬油廠生產(chǎn)的其他散裝醬油為主；90年代時(shí)，淘大黃豆醬油進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)，很快就代替了當(dāng)?shù)氐纳⒀b醬油；90年代后期以海天為代表的廣式醬油進(jìn)入內(nèi)陸市場(chǎng)，逐漸在全國(guó)打開市場(chǎng)，目前使用頻次逐漸高于老抽。

而近幾年功能性醬油如兒童醬油、紅燒醬油、鮮味醬油等由于能滿足消費(fèi)者差異性需求逐漸受到消費(fèi)者的歡迎，其中鮮味醬油由于含鹽量低，鮮味十足，能提升菜肴的風(fēng)味，成為生抽和老抽的升級(jí)產(chǎn)品，目前正迅速的發(fā)展。

從醬油的歷史演變來看，我國(guó)醬油的產(chǎn)品升級(jí)符合日本功能化和健康化的趨勢(shì)，目前各大醬油廠商均開始迎合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，布局零添加和有機(jī)醬油，未來醬油行業(yè)將向零添加和有機(jī)醬油發(fā)展。

在市場(chǎng)容量方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)醬油行業(yè)產(chǎn)量為1001萬(wàn)噸，可比口徑同比增長(zhǎng)5.1%。醬油行業(yè)過去3年行業(yè)產(chǎn)量的個(gè)位數(shù)增速與2008-2017年10年期間行業(yè)產(chǎn)量的復(fù)合增速11.83%相比有所下降，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期。

不過，2017年中國(guó)人均年度醬油消費(fèi)量為7.18升/年，與日本70年代的醬油消費(fèi)高峰時(shí)期11.97升/年相比，還有67%的上升空間。伴隨中國(guó)消費(fèi)者可支配收入的提升和外出就餐頻率的增高，人均醬油消費(fèi)量具有繼續(xù)上升的潛力，當(dāng)前中國(guó)的醬油消費(fèi)量與日本經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)時(shí)期的醬油消費(fèi)頂峰仍存在差距。

食醋市場(chǎng)

食醋與醬油不同，產(chǎn)品具有明顯的地域特征。由于全國(guó)各地釀造工藝和消費(fèi)場(chǎng)景的不同，形成了具有代表性的“鎮(zhèn)江香醋”、“山西老陳醋”、“福建永春紅醋”和“四川保寧醋”的中國(guó)四大名醋。

不同區(qū)域?qū)κ炒椎牟煌谖对V求導(dǎo)致行業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀。與醬油行業(yè)相比，食醋行業(yè)

的市場(chǎng)集中度明顯較低，2017年龍頭企業(yè)恒順醋業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為5%左右。這種較低的市場(chǎng)集中度與食醋產(chǎn)品的地域特性有很直接的關(guān)聯(lián)，地方性企業(yè)跨區(qū)域擴(kuò)張的挑戰(zhàn)不僅僅存在于渠道層面，也體現(xiàn)在產(chǎn)品層面。

在市場(chǎng)容量方面，2017年中國(guó)食醋行業(yè)產(chǎn)量約為330萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約5%。2017年中國(guó)人均年度食醋消費(fèi)量為2.39升/年，與日本食醋消費(fèi)量巔峰時(shí)期2004年相比仍然具有41%的上升空間。

調(diào)味醬市場(chǎng)

根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年規(guī)模調(diào)味醬企業(yè)產(chǎn)量為82萬(wàn)噸，可比口徑同比增長(zhǎng)7%。

調(diào)味醬的功能與醬油類似，也具有豐富的營(yíng)養(yǎng)，與醬油有所區(qū)別的是調(diào)味醬的種類繁多，不同種類之間的口味差異很大，與各地不同的飲食習(xí)慣相匹配，具有較強(qiáng)的區(qū)域性的特征，也能夠滿足消費(fèi)者更多元的口味訴求。例如北方的調(diào)味醬口味較為濃重，比如甜面醬、花生醬和豆類發(fā)酵醬；貴州的調(diào)味醬口味偏辣，如豆豉辣椒醬和油辣椒等；廣式調(diào)味醬口味較清淡，如黃豆醬、XO醬和海鮮醬等；而西式餐飲的流行則帶來了西式調(diào)味醬和果醬等消費(fèi)需求的上升。

其他細(xì)分市場(chǎng)

——復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)

根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)復(fù)合調(diào)味品的市場(chǎng)容量為987億元。其中，雞精是復(fù)合調(diào)味料中最大的細(xì)分品類，2017年占據(jù)整個(gè)復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)的28%，其次是火鍋調(diào)味料占據(jù)21%，西式和中式復(fù)合調(diào)味料則分別占據(jù)19%和17%。

——蠔油市場(chǎng)

根據(jù)Euromonitor和中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)蠔油的行業(yè)收入（出廠價(jià)口徑）約為53億元。蠔油是中國(guó)調(diào)味品的細(xì)分品類中增長(zhǎng)最快的品類之一，2011-2017年蠔油行業(yè)收入的復(fù)合增速為15%。

——料酒市場(chǎng)

根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)料酒的行業(yè)產(chǎn)量約為290萬(wàn)噸。料酒是中國(guó)調(diào)味品的細(xì)分品類中增長(zhǎng)最快的品類之一，2011-2017年料酒市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速為13%。中國(guó)目前約有超過1000家的料酒生產(chǎn)商，其中大部分生產(chǎn)商仍為區(qū)域性的中小企業(yè)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。