龍頭企業集中度高 成本提升競爭優勢

隨著快遞行業十余年的飛速發展，幾家民營快遞企業逐漸壯大，雖然同時代起步，但各個快遞企業間發展策略和成長環境不同使快遞業形成“三梯隊”的競爭格局。順豐和EMS始終處于第一梯隊，先入為主，采取自營模式。相對來說，網點布局較為完善，定位于中高端的商務件市場。第二梯隊為“四通一達”占據，電子商務的崛起，為其帶來了發展機遇，通過加盟模式快速擴張，主要定位中低端的電商件，價格較低，運輸較慢。位列第三梯隊的中小快遞企業，由于發展規模較小，差異化競爭優勢較低，隨時面臨被收購和擠壓的風險。

整體來看2017-2018年，幾大快遞公司市占率變化不大。其中，中通和韻達因總部在運輸環節進行的成本優化，相對申通來說，價格更具加盟商優勢和價格競爭優勢。因此，中通和韻達在2018年上半年業務量保持高速增長，市占率分別同比提升約2個和3個百分點。

成本優化始終是企業核心競爭力提升的關鍵，但有技術幫助，企業運營效率將更快。這方面，韻達和圓通優勢較為明顯，尤其是韻達，2015年后期末機器設備凈值快速增長，到2018年上半年，已經達到13.4億元，而申通僅有3億元，這也是韻達快遞2018年上半年市占率快速上升的主要原因之一。

數據顯示，截至2018年10月份，快遞行業CR8已經達到81.3%，較2017年同期增長2.9%。比較2016和2018年上半年中國快遞行業集中度，CR4從49%上升到52%，市場集中度持續向一線快遞企業集中，位于二線的快遞公司競爭壓力不斷加大，市場份額較難占據。

政策支持發展 行業將向精細化方向發展

2019年，《支持民營快遞企業發展指導意見》編制提上日程，主要將從三個方面支持民營快遞企業發展。首先要提升末端服務，增加末端服務站建設以及智能快遞柜的投放，其次利用科技賦能，提升安檢效率與準確性，最后在綠色發展方面，力爭不再進行二次包裝，增加廢棄回收站等來減少浪費和污染。

目前，我國快遞行業發展的主要矛盾還是服務能力、發展水平較低，不能滿足經濟社會發展和人民群眾不斷增長和變化的服務需求。隨著消費者的需求從基礎服務向高端精細化服務轉變，快遞企業不斷更新，迎合用戶需求，增強供給能力，為細化服務做出準備。另外，行業也更加趨向系統基礎建設、技術融入以及區域改善。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國快遞行業發展趨勢與投資規劃分析報告》。

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