區(qū)域競爭：產(chǎn)業(yè)向亞太轉(zhuǎn)移，美、日、德依舊為領(lǐng)先國家

縱觀全球MEMS傳感器市場，美、日、德一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。然而近年來，亞太地區(qū)（含日本）受到智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴產(chǎn)品等市場需求持續(xù)增長、且全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移等因素影響，增長速度較快，2017年MEMS市場占比達(dá)到46.8%，反超美國、歐洲等區(qū)域。

盡管全球MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移，但具體到國家來看，美國、日本和德國作為全球MEMS產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)達(dá)國家，其行業(yè)發(fā)展水平依舊世界領(lǐng)先。

以美國為例，經(jīng)過長期的發(fā)展，美國已發(fā)展為集官、產(chǎn)、學(xué)、研、金融等為一體的較為完整的MEMS產(chǎn)業(yè)體系。其用來進(jìn)行MEMS產(chǎn)品生產(chǎn)的晶圓尺寸目前基本與IC同步，呈現(xiàn)大口徑化、智能化，與人體神經(jīng)元和大腦信息互通互聯(lián)，與IC芯片、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)采集和處理技術(shù)等多位一體化發(fā)展的趨勢。同時，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷向軍事、醫(yī)療、生物、仿生學(xué)、航空航天等領(lǐng)域全方位快速滲透和發(fā)展。

目前，美國主要的MEMS傳感器公司有德州儀器（TI）、模擬器件（ADI）、飛思卡爾、樓氏電子（Knowles）、Si Time、惠普、IMT、Silicon Microstructures（SMI）、GE Infrastructure Sensing等。大部分半導(dǎo)體制造公司同時具有MEMS生產(chǎn)加工的業(yè)務(wù)。

根據(jù)IC Insights發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年美國、日本和德國MEMS傳感器市場規(guī)模占比分別為23.8%、14.3%和10.5%，因此，測算可得，2017年美國、日本和德國的行業(yè)市場規(guī)模分別為32.92億美元、19.78億美元和14.52億美元。

企業(yè)競爭：博世集團(tuán)勇奪第一，中國無企業(yè)上榜

全球知名機(jī)構(gòu)Yole Développement每年都會發(fā)布全球MEMS公司排名，不久前，其公布了《MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018版》，更新了2017年排名前30位的MEMS廠商。

2017年，最令人驚喜的是博通集團(tuán)的爆發(fā)性增長使它成為MEMS領(lǐng)域的第一名。由于濾波器/手機(jī)數(shù)量持續(xù)增長以及前端模組價值的不斷提高，所帶來的RF器件需求增長，RF廠商很可能將繼續(xù)主宰2018年MEMS排行榜。

此外，大部分老牌廠商如Bosch（博世）、STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）、TI（德州儀器）、HP（惠普）等，也取得了不錯的市場成績，營收皆取得正增長。

從全球MEMS領(lǐng)先企業(yè)所屬國家也可看出，美日等國家實(shí)力強(qiáng)勁，MEMS領(lǐng)先企業(yè)聚集，而中國雖然正享受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的福利，但是行業(yè)暫處中低端，尚無MEMS技術(shù)領(lǐng)先的強(qiáng)企出現(xiàn)。

技術(shù)競爭：美、日技術(shù)實(shí)力雄厚，中國等新興國家飛速增長

從1997-2017年全球MEMS傳感器專利數(shù)量來看，全球MEMS傳感器專利數(shù)量增長可分為三個階段：2000年以前，專利數(shù)量增長緩慢；2000年開始，受益于消費(fèi)電子，MEMS傳感器迎來了飛速發(fā)展；2007-2010年,MEMS傳感器進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期；2011年以后，物聯(lián)網(wǎng)的興起使MEMS傳感器技術(shù)迎來第三波發(fā)展浪潮。

隨著MEMS傳感器市場需求的不斷增加，以及以中國為代表的新興研發(fā)主體的開始加入，可以預(yù)測，MEMS傳感器未來仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢。

前十名MEMS傳感器專利申請國中，以美國最為突出，1997年至2017年專利的申請量達(dá)到7.5萬件，占比24%。第二名是日本，專利量為5萬件，占比16%。我國占據(jù)第三位，尤其在近幾年，專利申請飛速增長，占比15%。第四名是世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WO），專利量將近3萬件，占比9%。第五名是韓國，專利量占比9%，第六名為歐洲，專利量占比7%。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國MEMS傳感器行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。