由于箱包制造行業市場相對成熟，同時行業準入門檻較低，我國箱包企業數量較多，目前暫未形成具有壟斷優勢的龍頭企業。近年來我國，我國居民收入水平提高，旅游出行人數增多下帶動了行李箱規模的擴大，在箱包行業的占比不斷提升，新秀麗集團排在前前列。未來在行業品牌化大趨勢下，行業市場集中度有望進一步提高，催生出世界級品牌與巨頭企業。

產品競爭：行業穩定增長，手包錢包占比最高

根據Euromonitor統計，2008-2017年我國箱包行業市場規模由767億元增加至1858億元，CAGR為10.4%，增速領先于全球5.4%的平均水平。2018年受全國宏觀經濟下行壓力加大，GDP增速下滑的影響，前瞻測算，2018年，中國箱包行業市場規模為約為1942億元，同比增長4.4%，增速較2017年有所下降。

從具體產品來看，由于產品需求特性的影響，目前錢包手包在我國消費群體規模最大，在我國箱包市場中占比最高。根據Euromonito數據顯示，2017年我國手包錢包市場規模為717億元，占全國箱包行業市場規模的38.6%；近年來，居民收入水平提高下，我國居民出游次數和人數增多，帶來了對行李箱的需求增長，2017年行李箱市場規模為328億元，占比17.7%。2018年我國箱包市場規模穩步提升，前瞻測算，手包錢包占比約為38.4%，行李箱占比約為17.8%。

品牌競爭：市場集中度較低，奢侈品被國外品牌占據

箱包行業可分為奢侈、高端、中端及大眾。前我國箱包行業企業整體較多，行業進入門檻相對較低，行業內中小企業數量較多，造成我國箱包行業兩級分化嚴重，奢侈、高端品線被國外品牌牢牢占據，中端市場由國外品牌與國內領先品牌競爭，大眾市場系眾多國內中小品牌。

目前我國奢侈品箱包以國際知名傳統奢侈品牌如LV、Gucci、Chanel等為主，品牌附加值高；高端類品牌主要有Coach、MK、Kate Spade等輕奢品牌，行李箱類以日默瓦和新秀麗為代表，產品較為看重品質；中端類產品比較注重性價比，如國際品牌美旅（新秀麗旗下）、Crown等；低端產品主要依靠低價策略，產品質量良莠不齊。

我國國產品牌集中在中低端領域，高端品牌雖然集中度較高，但是受限于價格，購買者相對較少，在整個箱包行業中較比較低。從箱包行業整體市場集中度來看，Euromonitor數據顯示，2017年中國CR5（市場占有率前五名合計）為12.1%，CR10為16.2%，市場集中度相對較低，行業企業規模較為分散。2018年，我國較為領先的企業如新秀麗等進一步加強品牌打造，實現營業規模的提升，我國箱包行業市場集中度有所提升，但是仍處在較低水平。

兩極分化下，國內中小品牌將被擠壓

目前市場來看，以LV、GUCCI為代表的奢侈品牌則通過自營專賣店渠道進行銷售；新秀麗、圣大保羅、外交官等國內外一線品牌主要集中在高檔百貨商場；艾瑪仕、威豹、泊客等國內知名品牌則集中在連鎖商店；而火車站及三四線城市的批發市場，則成為了低端品牌的聚集地。

未來，隨著頭部企業進一步打造品牌優勢，箱包市場將進一步呈現兩級分化的趨勢，一些具有品牌優勢的企業將通過明星代言、廣告和媒體公關等方式不斷提升起品牌的商業價值，而技術品牌落后企業的生存環境將更加惡劣，品牌分化現象將更加明顯；且國外知名品牌大舉進入我國市場，對我國中小品牌形成擠壓，但是行業集中度有望進一步提升。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國箱包制造行業產銷需求與投資預測分析報告》

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