快遞市場依然呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢

業(yè)務規(guī)模全球領先。2018年，我國快遞服務企業(yè)業(yè)務量達到507.1億件，同比增長26.6％。快遞業(yè)務增量為106.5億件，快送業(yè)務量及増量均創(chuàng)歷史新高。我國日均快件處理量達到1.4億件，最高日處理量達到4.2億件，同比增長25.7％。2010-2018年，我國快遞業(yè)務量年均復合增長率達46.9％，是同期國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的6倍以上，增速居現(xiàn)代服務業(yè)前列，是我國新經(jīng)濟的代表行業(yè)。我國快遞業(yè)務量超過美、日、歐發(fā)達經(jīng)濟體之和，占全球快遞包裹市場份額的一半以上。我國快遞業(yè)務量規(guī)模連續(xù)五年穩(wěn)居世第一，成為全球快遞包市場發(fā)展的動力源和穩(wěn)定器。

同時，快遞業(yè)收入占比持續(xù)提升。2018年，快遞業(yè)務收入超過6000億元，達到6038.4億元，同比增長21.8％。快遞業(yè)務收入占郵政行業(yè)業(yè)務收入比重為76.4％，同比提高1.5個百分點。快遞業(yè)務收入增速是服務業(yè)生產(chǎn)指數(shù)増速的近3倍，快遞業(yè)占服務業(yè)增加值的比重為1.28％，同比提高0.12%。

行業(yè)集中度明顯出現(xiàn)提升，但是對比美日國家還有較大差距

市場集中度加速提升。2018年，快遞與包服務品牌集中度指數(shù)CR3為81.2，同比提高2.5。市場集中度指數(shù)CR8在上年反彈后呈現(xiàn)加速提升的態(tài)勢，提升幅度創(chuàng)歷年新高，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應更加顯著。我國已形成1家年營業(yè)收入超千億元、5家超500億元的快遞企業(yè)集群。

在具體企業(yè)層面，2014年之前申通十年王者，2015年圓通取而代之，2016-18年的中通三連冠，同時18年韻達從通達系小弟追至榜眼，百世超越了申通。2018年，中通市占率16.8%、韻達市占率13.8%、圓通13.1%，申通10.1%、百世10.8%。2019Q1，中通市占率18.6%、韻達14.7%、圓通13.6%、申通10.5%、百世11%。通達系市占率達到57.5%，加百世CR6達到了68.5%

但是從美國、日本的郵政業(yè)的發(fā)展趨勢來看。美國、日本快遞行業(yè)CR3都超過90%，我國快遞行業(yè)集中度還將上升。2017年美國前三家快遞公司美國郵政服務USPS、聯(lián)合包裹UPS和聯(lián)邦快遞FedEx合計約133億件，份額占比90%。2017年日本的CR3達到93.5%，雅瑪多、佐川急便、日本郵政分別占比達到46.96%、30.62%和15.91%。相比而言國內(nèi)快遞行業(yè)的集中度還比較低，2018年三通一達的合計單量只占總單量的54%，行業(yè)集中度還將繼續(xù)提升。從行業(yè)發(fā)展角度來看，美國的快遞行業(yè)也經(jīng)歷過產(chǎn)業(yè)鏈延伸、并購重組、不斷加大資本支出構筑競爭壁壘等過程。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國快遞行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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