成品油零售市場格局：中石油中石化全面領先

截至2018年底，全國約有10.61萬座加油站。從加油站所在地區來看，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區最具吸引力，這些地區的加油站數量在整體加油站市場中占比約60%。中國石油中國石化雙寡頭占據國內加油站一半數量，且多位于經濟發達的東部和南部地區，其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區等高車流量路線，兩者市場區位優勢得天獨厚。

從經營主體來看，目前我國成品油零售市場由中國石油、中國石化、其他國有公司、外資公司、民營企業等主體組成。其中，中石化旗下3.06萬座，占比29%;中石油旗下2.45萬座，占比23%;其他加油站約為5.10萬座，占48%，這其中包括中海油、中化、外資和民營企業旗下加油站。但中海油、中化加油站較少，整個民營加油站數量在4.72萬座以上，占44.6%。中石化和中石油擁有中國加油站市場最多的份額。

從銷量上來看，作為國內最大的兩家成品油生產和銷售企業，中國石化和中國石油在成品油的銷量上占據絕對優勢，特別是在零售市場上，中國石化和中國石油分別占據了47%和29%的市場份額，兩者加起來超過國內總銷量的75%。

加油站市場現狀：大降價或成常態

我國成品油零售市場產品同質化現象嚴重、剛性需求大、資源供過于求、產量控制無效、價格競爭逐步升級，這已成為成品油零售行業的重要特征。“兩桶油”打響價格戰。

近期上海各大加油站都在對汽油零售價進行降價促銷，且折讓幅度驚人。這輪價格戰其實是幾個月前從杭州開始的。當時，中石油浙江銷售舉行20周年慶，起初對92號和95汽油降價1元/升，此后優惠擴大到1.4元/升。中石化覺得對他們銷量影響比較大，也開始降價，從降1.6元、1.8元一路降到2元以上。之后，價格戰逐步蔓延到上海——不同的是，杭州的價格戰主要在郊區，而上海則是連市區加油站也“開戰”。原因有如下三點：

——成品油過剩

據中國石油經濟技術研究院發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》，2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當年原油加工量僅為6.06億噸，即產能利用率為72.9%。綜合規模、產品質量、能耗、一體化水平判斷2018年國內煉油能力至少過剩0.9億噸/年。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產，預計2019年國內原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年;過剩產能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。

——石油公司批零價差拉大

92號、95號汽油的外釆價格和加油站零售價之間有高達每噸2500元至3000元的價差，這個批零差價在歷史上很少見，其中包含巨大的降價空間。

——搶占市場

成品油零售市場放開準入，市場競爭加劇。國務院辦公廳2019年8月27日發布的《關于加快發展流通促進商業消費的意見》指出，要擴大成品油市場準入。“將成品油零售經營資格審批下放至地市級政府，加強成品油流通事中事后監管，強化安全保障措施落實。鄉鎮以下具備條件的地區建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地，擴大成品油市場消費。”這一深化油氣體制改革的重大舉措，意味著后期我國加油站經營資格審批將直接由地市級商務主管部門自行審查決定，審批流程將得到進一步簡化，或將有更多企業進入，國內成品油營商環境將更加公平、透明。

這暗示國內成品油零售市場的競爭格局已悄然生變，“兩桶油”的優勢正隨著市場開放而逐步弱化，價格戰未來或成為常態，對民營油站來說也意味著更大的競爭壓力。

行業存在的問題

近年來，在國際油價偏低、能源改革各項政策逐步出臺的大背景下，我國成品油零售的市場化進程有所加快，但依然存在三個方面的問題：

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國加油站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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