近幾年來，粘膠短纖因其可紡性能強、紡制品吸濕性好等諸多優點，逐漸受到下游市場的歡迎，其表觀消費量穩步增長。目前，我國粘膠短纖產業正在向區域集中化方向發展，新疆、江蘇、河北、山東和江西五地產能占全國總產能的75.5%!

表觀消費量穩步提升

粘膠短纖與棉花性能接近，其可紡性能強、紡制品吸濕性好，具備爽滑、親膚、柔軟等性能，可作為消費者的貼身著裝首選。2014年以來我國粘膠短纖表觀消費量大致以5%的增速穩定增長，至 2018年，我國黏膠短纖表觀消費量達350.58萬噸。

2019年1-10月，進出口量分別達18.43萬噸、31.70萬噸

在進口方面，2015-2018年我國粘膠短纖進口量波動下降，其中2018年是我國2015年以來粘膠短纖進口量降幅較大的一年，主要系我國粘膠短纖行業快速發展，產品產量和質量均有所提高，自給率大幅提高所致，粘膠短纖進口量占總消費量比重大約在5%左右波動。從2019年1-10月，我國粘膠短纖進口總量達18.43萬噸，粘膠短纖主要進口國是奧地利、印度尼西亞、印度。

在出口方面，近幾年，我國粘膠短纖出口量呈增長趨勢，出口量占總產量比重逐年增長，但權重較小，對消化國內粘膠短纖產量有限。2018年，我國黏膠短纖行業出口量達36.5萬噸，其出口量占總產量比重達10.52%。2019年1-10月，我國粘膠短纖出口量為31.70萬噸，主要出口國是土耳其、印度尼西亞、巴基斯坦。

2019年行業前五大企業產能占比62.51%

近年來，粘膠短纖行業集中度較高，同時頭部企業規模擴張較為明顯。如產能合并較大的有中泰化學收購富麗達、賽得利收購江西龍達，同時龍頭企業擴產現象明顯。2019年我國粘膠短纖行業前五大企業產能占比62.51%，行業CR5較2017年提高了約10個百分點，行業集中度大幅提高;行業前十大企業產能占比81.10%，行業集中度較高。

隨著大產能生產線的不斷建成投產，再加上行業虧損幅度較大，業內較多設備陳舊的小型粘膠短纖生產線將逐漸被淘汰，再加上行業準入門檻和環保等因素的限制，龍頭企業在行業內話語權加強。

產業正在向區域集中化方向發展

我國粘膠短纖產業正在向區域集中化方向發展，廠商主要分布在靠近原材料供應地或下游市場消費地。目前，年產能超過50萬噸的省份分別有新疆、江蘇、河北、山東和江西。2018年這五地產能占全國總產能的75.5%。

其中新疆地區則主要具有人力資源、物流補貼、能源資源等優勢，同時打造了化工輔料-粘膠短纖-人棉紗工廠的產業鏈模式。但受制于生產用水量因素(1噸粘膠短纖用水量大概30噸)，未來新疆地區產能發展易受用水量指標限制。

江蘇、河北、山東具有原材料優勢，主要原材料溶解漿進口較為便利，同時也靠近國內主要溶解漿廠商生產基地;另外在地理位置上更為接近江蘇、浙江等下游消費地。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國產業用紡織品行業市場需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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