保險(xiǎn)中介行業(yè)概述

保險(xiǎn)中介是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

目前我國主要有三種類型的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)：保險(xiǎn)專業(yè)中介、保險(xiǎn)兼業(yè)代理以及以保險(xiǎn)營銷員為主的保險(xiǎn)專屬代理。其中保險(xiǎn)專業(yè)中介與非專業(yè)中介之間最大差異在于專業(yè)機(jī)構(gòu)通常以保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)，例如保險(xiǎn)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公估公司等。而非專業(yè)機(jī)構(gòu)通常不以保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)，例如航空公司在銷售機(jī)票同時(shí)代為銷售航空意外險(xiǎn)。

保險(xiǎn)中介相關(guān)政策

現(xiàn)階段我國保險(xiǎn)市場違法行為屢見不鮮，為進(jìn)一步加強(qiáng)我國保險(xiǎn)中介行業(yè)監(jiān)管力度以及推動(dòng)保險(xiǎn)中介專業(yè)化進(jìn)程，2019年我國銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)多項(xiàng)政策重點(diǎn)整治行業(yè)亂象，規(guī)范行業(yè)服務(wù)。

保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入貢獻(xiàn)較大

長期以來，我國保險(xiǎn)中介渠道為實(shí)現(xiàn)我國保費(fèi)收入的主要渠道。2015-2018年，我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入持續(xù)增長，在原保險(xiǎn)總保費(fèi)收入中的占比均維持在80%以上。2017年開始，我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入占比出現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，在87.5%附近小幅波動(dòng)，估計(jì)2019年我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入約為3.73億元。

營銷員保險(xiǎn)銷售規(guī)模維持較高水平，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展?jié)摿^大

2015-2018年，保險(xiǎn)營銷員保費(fèi)收入均為三種主要保險(xiǎn)中介中最高水平，其在我國總保費(fèi)收入中的占比維持在35%以上，且與保費(fèi)收入排名第二的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)差距呈現(xiàn)逐漸加大的趨勢。與此同時(shí)，受我國保險(xiǎn)中介專業(yè)化政策的推動(dòng)，我國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入占比逐年提升，估計(jì)2019年突破15%。

保險(xiǎn)中介盈利規(guī)模普遍較小，代理機(jī)構(gòu)獨(dú)占鰲頭

我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)龍頭企業(yè)年?duì)I業(yè)收入普遍在30億元以下，相對于我國保險(xiǎn)中介渠道萬億元級(jí)別的保費(fèi)收入而言屬于較小規(guī)模。主要原因?yàn)楸ｋU(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司不同，其相當(dāng)于保險(xiǎn)公司與客戶之間的中間人，即使有權(quán)限代理收取保費(fèi)收入，這部分保費(fèi)收入最終也歸屬于保險(xiǎn)公司，而保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)只能收取部分傭金。此外，由于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)較經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與公估業(yè)務(wù)專業(yè)性低，服務(wù)質(zhì)量提升相對較為容易，業(yè)務(wù)規(guī)模更易擴(kuò)張。也因此，我國保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營收規(guī)模整體高于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及公估機(jī)構(gòu)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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