石油化工行業(yè)主要上市企業(yè)：中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒生(600426)、康普頓(603798)、桐昆股份(601233)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)、衛(wèi)星石化(002648)、恒力股份(600346)、中化國(guó)際(600500)、海利得(002206)

本文核心數(shù)據(jù)：我國(guó)石油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、我國(guó)石油化工行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃等

我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”局面

目前，我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)眾多，2020年共有規(guī)模以上企業(yè)26039家。中國(guó)石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)石油、中國(guó)石化。按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2020年，中國(guó)石油化工集團(tuán)以2萬(wàn)1千多億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，中國(guó)石油的市場(chǎng)份額占全行業(yè)的比重高達(dá)19.01%，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)排在第二位，營(yíng)業(yè)沒(méi)有超過(guò)兩萬(wàn)億元大關(guān)，以1萬(wàn)9千億元占局中國(guó)石化的市場(chǎng)份額的17.45%。加上中國(guó)海洋石油總公司、中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)公司、陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限公司及榮盛石化五家特大型企業(yè)，銷售收入總額約占全行業(yè)的50%。

目前，中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)石油、中國(guó)石化。其中，2020年中國(guó)石化市場(chǎng)份額占到了整個(gè)石油和化工行業(yè)的19.01%。中國(guó)石油則占到整體規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)總額的17.45%。從行業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度仍然較低。按企業(yè)營(yíng)業(yè)收入劃分，2020年石油化工產(chǎn)業(yè)CR2、CR6、CR12 分別為36.5%、48.9%和53.3%。2020年集中度較上年下降的原因是主要是由于中國(guó)石油與中國(guó)石化兩家巨型公司2020年?duì)I業(yè)收入大幅減少所導(dǎo)致。

山東、陜西、云南、廣東企業(yè)數(shù)量較為突出

當(dāng)前，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，企業(yè)利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源的同時(shí)，推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。近年來(lái)我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升，落后產(chǎn)能不斷淘汰，創(chuàng)新能力不斷提升，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平也在不斷提高。通過(guò)企查貓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，石油化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)存355291家相關(guān)企業(yè)，從企業(yè)數(shù)量上來(lái)看，排在前三位的分別是山東省、陜西省和廣東省。分別為41531家、31605家和26789家。

“十四五”專注“5+5+65”

“十三五”期間石化產(chǎn)業(yè)，包括園區(qū)取得了很多成績(jī)，進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。十四五”，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)通過(guò)“5+5+65”來(lái)實(shí)現(xiàn)建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群的目標(biāo)。即“五項(xiàng)重點(diǎn)工程+五大產(chǎn)業(yè)集群+六十五家化工園區(qū)和石化基地。能源金三角區(qū)域主要包括榆林、寧東、鄂爾多斯。在現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的布局示范，取得了很明顯進(jìn)步。

“十四五”期間，國(guó)家層面將重點(diǎn)培育65家化工園區(qū)和石化基地。主要包括沿海內(nèi)陸一些具備條件的老石化基地，例如齊魯、大慶、揚(yáng)子、衢州、蘭州、吉林等。更多的可能是一部分專業(yè)化工園區(qū)，這些專業(yè)化工園區(qū)規(guī)模不一定很大，但產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同要好，專業(yè)化水平、技術(shù)水平和管理水平都要高，也是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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