工業(yè)無人機主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農立華(603970)、中國衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數據： 工業(yè)無人機市場規(guī)模、工業(yè)無人機應用市場結構

行業(yè)概況

1、定義：主要用于商業(yè)領域任務

工業(yè)無人機屬于民用無人機的一種，是一種精準、高效、便捷的可遠程控制的航空器，工業(yè)無人機主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領域的任務，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置或設備。根據國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754-2017)》，“工業(yè)無人機”歸入計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼39)中的智能消費設備制造(396)，四級代碼為3963(智能無人飛行器制造)。

工業(yè)無人機按機身結構可分為固定翼、旋翼、直升機等類型。由于各類型無人機的機身結構(動力原理)不同，不同種類的無人機可以依據其特點，開展不同的工業(yè)應用。

2、產業(yè)鏈剖析：技術領域廣、產業(yè)鏈較長

工業(yè)無人機產業(yè)鏈上游為無人機零部件制造、系統(tǒng)開發(fā)，代表企業(yè)有索尼、北科天繪、英特爾、高通、新能源等;工業(yè)無人機產業(yè)鏈中游為無人機研發(fā)、整機組裝、專業(yè)飛行服務及其他相關服務，代表企業(yè)有大疆、零度科技、億航、易瓦特等;工業(yè)無人機產業(yè)鏈下游主要為相關的應用場景，如農林植保、地理測繪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

較之傳統(tǒng)人工作業(yè)，工業(yè)無人機可以大幅提高效率。我國工業(yè)無人機行業(yè)起步于2000年，我國開始研制工業(yè)型無人遙感系統(tǒng)，并在2005年啟動農用無人機研發(fā)。2006-2014年間，無人機在農林植保、安防監(jiān)控、電力巡檢等領域得到初步應用，進入到穩(wěn)步發(fā)展階段。2015年以來，5G網絡的超大帶寬數據傳輸、海量連接和超低延時的遠程控制能力，將促進空域的合理利用，進而極大延展工業(yè)無人機的應用領域。在電力巡檢、高層消防、森林防火、遙感測繪、農林牧漁、城市管理、環(huán)保監(jiān)測、應急通信、醫(yī)療救援等多種場景中實現創(chuàng)新應用，產生巨大的經濟價值和社會效益。

截止目前，我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個階段，目前正處在高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策推動工業(yè)無人機發(fā)展

近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)發(fā)展迅猛，在世界范圍內取得一定先發(fā)優(yōu)勢，但對工業(yè)無人機領域的行業(yè)規(guī)范以及行業(yè)標準仍待完善，近年來，我國發(fā)布多項政策，鼓勵、支持、規(guī)范無人機行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、工業(yè)無人機市場規(guī)模增速較快，市場潛力巨大

2015-2019年，中國工業(yè)無人機行業(yè)高速發(fā)展，五年年均復合增長率約為50%。根據弗若斯特沙利文數據，2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達152億元，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達273億元。

2、下游應用領域廣泛、主要應用于地理測繪領域

工業(yè)無人機的主要應用領域包括：電力巡檢、應急救援、航空攝影、水利應用、農藥噴灑、航空測繪、國土資源、旅游業(yè)、管線巡查、醫(yī)療業(yè)、海事監(jiān)察、農業(yè)林業(yè)、物流運輸、交通管制、氣象監(jiān)測、反恐防暴等。且隨著工業(yè)無人機技術水平的不斷提升，各行各業(yè)對無人機應用需求的提升，工業(yè)無人機應用領域將更加深化、細化，應用領域將不斷擴大。

從結構上看，2020年中國工業(yè)無人機主要應用領域里，地理測繪占比最大，約29.27%，其次為農林植保、巡檢、安防監(jiān)控及消防救災，占比分別為24.85%、14.17%、10.21%及4.98%。

3、投資規(guī)模趨于穩(wěn)定

工業(yè)無人機的投資熱潮伴隨著消費級無人機投資浪潮的平靜而不斷高漲，目前，工業(yè)無人機行業(yè)投資仍以風險投資為主。2015-2017年，工業(yè)無人機投資規(guī)模相對較大，其中2017年，工業(yè)無人機投資規(guī)模達10.9億元，為近年來最高。2018-2021年，投資規(guī)模逐步趨于穩(wěn)定，在2.8到4億元之間波動變化。截至2021年9月，工業(yè)無人機行業(yè)投資金額為4億元。

注：統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東地區(qū)區(qū)域優(yōu)勢顯著

從企業(yè)數量分布來看，工業(yè)級無人機企業(yè)主要聚集在珠三角地區(qū)以及長三角地區(qū)，其中，廣東、江蘇地區(qū)企業(yè)數量遠遠超過其他省市，集聚效應初步顯現，逐漸成為國內主要的工業(yè)無人機生產基地。

從工業(yè)無人機技術專利申請區(qū)域分布來看，廣東地區(qū)工業(yè)無人機相關專利申請數量最多，為57個，其次是上海，專利申請數量為48個，位居第二。

注 ：數據統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

按技術類型看，工業(yè)無人機實用新型專利申請量排名前三的地區(qū)分別是廣東省、上海市、四川省。發(fā)明專利排在前三位的分別是上海市、廣東省、四川省。

注 ：數據統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

2、企業(yè)競爭： 大疆創(chuàng)新業(yè)務布局較全面

從國內工業(yè)無人機代表性企業(yè)發(fā)展布局看，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航布局整個產業(yè)鏈，在無人機的研發(fā)、整機組裝、相關運維服務等領域均有部署。從工業(yè)無人機銷售渠道來看，多數工業(yè)無人機企業(yè)的銷售渠道主要為京東、淘寶等第三方平臺。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大

未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，根據弗若斯特沙利文預測，2026年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達2658億元。

2、5G、云計算等助力工業(yè)無人機發(fā)展

根據弗若斯特沙利文研究報告顯示，5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢。目前，已有部分無人機應用在4G網絡通信的支持下運行，但受帶寬、時延、干擾的影響較大。隨著5G商業(yè)化進程的發(fā)展，新一代移動通信網絡將解決無人機行業(yè)應用里遇到的通信問題，賦予無人機超高清圖傳、超低時延數據傳輸、超視距飛行、異地控制等能力。而云計算平臺可以為工業(yè)無人機行業(yè)提供安全的數據存儲、計算服務，是無人機實現智能化的重要因素。

更多數據可參考前瞻產業(yè)研究院《中國工業(yè)無人機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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