隨著航空航天、高端制造、化工等行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)制造業(yè)越來(lái)越注重輕量化、可塑性強(qiáng)的鈦產(chǎn)品。且隨著我國(guó)“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”目標(biāo)的提出，傳統(tǒng)鋁制品和鋼制品等材料生產(chǎn)造成的污染性受到大家重視，因此，鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)先級(jí)越來(lái)越靠前。多種多樣的復(fù)合材料仍在研發(fā)過(guò)程中，作為一類潛力巨大的學(xué)科，在“十四五”期間將加速發(fā)展。目前，我國(guó)鈦產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模已居世界第一，龍頭企業(yè)開(kāi)始向高端鈦白粉和高端鈦材發(fā)展。

行業(yè)主要上市公司：中材科技、會(huì)通股份、山東玻纖、黃河旋風(fēng)、光威復(fù)材等

本文核心數(shù)據(jù)：鈦產(chǎn)品產(chǎn)量、鈦產(chǎn)品需求量、鈦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等

行業(yè)概況

1、定義

鈦是一種稀有的戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于國(guó)防、航天、航空和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域，屬于化學(xué)性質(zhì)比較活潑的金屬，具有很多優(yōu)良性能。長(zhǎng)期的試驗(yàn)和工業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐證明，鈦及鈦合金是被公認(rèn)的替代鋼、不銹鋼、銅及其合金、鉛、鎳、鋅、石墨、巖石等金屬與非金屬材料、有效解決設(shè)備腐蝕問(wèn)題的理想的金屬結(jié)構(gòu)材料。

相比于銅和鋼，鈦產(chǎn)品具有重量輕、耐熱性好和耐腐蝕性強(qiáng)的特點(diǎn)。

(注：黑色圖形面積越大表示特性值越高。)

從市面上產(chǎn)品來(lái)看，鈦產(chǎn)品主要分為鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材三大類，其它產(chǎn)品還包括鈦錠、鈦粉和鈦設(shè)備等，可以廣泛應(yīng)用于航空航天、工業(yè)生產(chǎn)和民用生產(chǎn)。其中，鈦白粉主要成分為二氧化鈦，是一種白色顏料，主要應(yīng)用于涂料、塑料、油墨和造紙等;海綿鈦為鈦加工材及其他產(chǎn)品的原料，一般為淺灰色顆粒;鈦加工材指海綿鈦經(jīng)熔煉形成的鈦鑄錠，再通過(guò)鍛造、軋制和擠壓等塑性方式加工而成的材料，主要分為鈦板材、鈦棒材、鈦管材、鈦鑄件等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：企業(yè)集中在中游

隨著航空航天、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，鈦產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來(lái)，在滿足各行各業(yè)需求的基礎(chǔ)上，鈦產(chǎn)業(yè)推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。目前，鈦白粉的成型方式主要為硫酸法和氯化法，產(chǎn)品應(yīng)用于涂料、塑料和造紙等行業(yè);海綿鈦經(jīng)熔煉鑄錠后，可加工成各種鈦材和鈦設(shè)備;也可熔煉成各種鈦合金產(chǎn)品;還可以用粉末冶金法制造各種鈦部件和鈦設(shè)備;海綿鈦(或海綿鈦加合金元素)經(jīng)熔煉形成鈦鑄錠，再經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材，主要產(chǎn)品為棒材、絲材、管材、板材、異型材等。

從鈦產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為原材料的供應(yīng)，中游為鈦產(chǎn)品加工過(guò)程，下游為各應(yīng)用市場(chǎng)。上游原材料主要為鈦精礦和鈦鐵礦;中游產(chǎn)品包括海綿鈦、鈦白粉和鈦加工材;下游應(yīng)用市場(chǎng)包括航空工業(yè)、船舶工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、造紙行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)等。

我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)的上游為鈦精礦等原材料，因此，該行業(yè)涉及冶煉等技術(shù)，依賴技術(shù)推動(dòng)，龍頭企業(yè)有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。鈦白粉產(chǎn)品代表性上市企業(yè)有龍佰集團(tuán)、中核鈦白和金浦鈦業(yè)等;鈦加工材企業(yè)有寶鈦股份、西部材料和西部超導(dǎo)等;海綿鈦代表性企業(yè)有遵義鈦業(yè)、朝陽(yáng)百盛等。

行業(yè)發(fā)展歷程：鈦產(chǎn)品產(chǎn)量成為世界第一

我國(guó)的鈦產(chǎn)業(yè)有60多年的歷史，共經(jīng)歷了三個(gè)階段。20世紀(jì)50年代中期開(kāi)始，在北京開(kāi)始了鈦加工的研究工作，并先后在沈陽(yáng)和遵義建立了鈦的版工業(yè)化生產(chǎn)和海綿鈦生產(chǎn)廠，標(biāo)志著中國(guó)成為世界鈦工業(yè)國(guó)家的一員;1979-2000年，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)始提高，并形成了相對(duì)完整的鈦工業(yè)體系，生產(chǎn)能力和規(guī)模有所提升;2001年至今，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)形成了完整的鈦工業(yè)體系，生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模加速提升，目前，我國(guó)鈦礦海綿鈦、鈦加工材、鈦白粉等產(chǎn)品產(chǎn)量均為世界第一。

行業(yè)政策背景：政策加持，鈦產(chǎn)業(yè)未來(lái)可期

鈦產(chǎn)品作為各行各業(yè)新需求的支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展離不開(kāi)政策的支持和推動(dòng)。由于我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，高端鈦產(chǎn)品的發(fā)展仍處于探索階段，為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行鈦產(chǎn)品的研發(fā)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了支持輕量化發(fā)展、鼓勵(lì)各類鈦產(chǎn)品研發(fā)，并提供補(bǔ)償機(jī)制、補(bǔ)貼措施的相關(guān)政策。

此外，為了推動(dòng)“十四五”時(shí)期鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)都是我國(guó)在“十四五”時(shí)期重點(diǎn)發(fā)展的新興行業(yè)，而鈦材料作為在輕量化方向具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，在未來(lái)五年內(nèi)需求量將大幅提升。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量加速增長(zhǎng)

截至2021年9月，在企查貓平臺(tái)搜索得到，經(jīng)營(yíng)范圍包含“鈦產(chǎn)業(yè)”，且仍存續(xù)在業(yè)的“制造業(yè)”企業(yè)共有318143家;經(jīng)營(yíng)范圍包含“鈦產(chǎn)業(yè)”，且仍存續(xù)在業(yè)的“采礦業(yè)”企業(yè)共有2281家。另外，根據(jù)我國(guó)每年新增鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2014年每年新增12618家發(fā)展至2020年的43264家，2021年1-8月，新增企業(yè)數(shù)量已超過(guò)2020年全年總和。

2、鈦白粉產(chǎn)量最高

鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材為我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)三大主要鈦產(chǎn)品，其中，鈦白粉產(chǎn)量最高，2020年其產(chǎn)量為351萬(wàn)噸，其次為海綿鈦產(chǎn)量，2018-2020年，海綿鈦及鈦加工材產(chǎn)量提升明顯，隨著我國(guó)鈦加工工藝的提升，下游應(yīng)用場(chǎng)景逐漸增多，且訂單趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來(lái)鈦加工材及海綿鈦產(chǎn)量將持續(xù)攀升。

3、鈦產(chǎn)品需求波動(dòng)上漲

目前，我國(guó)主要的鈦產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品包括鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材，根據(jù)對(duì)這三類主要產(chǎn)品的需求量的匯總，可以看到僅有2015年需求量有所下降，但自2015年以來(lái)，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品需求量持續(xù)上漲，2020年我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品需求量達(dá)268萬(wàn)噸。

4、鈦產(chǎn)業(yè)貿(mào)易順差加大

受海外疫情影響，2020年我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口額下降17.21%，但出口額未有太大變化，導(dǎo)致我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)貿(mào)易順差加大。2020年，我國(guó)出口額達(dá)221.27億元，進(jìn)口額達(dá)98.71億元，進(jìn)出口總額達(dá)319.98億元，貿(mào)易順差擴(kuò)大至122.56億元。

(注：鈦產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目包括：海綿鈦、鈦白粉、鈦粉末、鈦條、桿、型材及異型材、鈦絲、鈦板、片、帶、箔(厚度≤0.8毫米)、鈦板、片、帶、箔(厚度>0.8毫米)、鈦管和其他鍛軋鈦及鈦制品)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)多集中在四川、陜西和河南

我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布較為分散，受原材料影響，四川、陜西和河南一帶的上市企業(yè)相對(duì)較多，且該地區(qū)企業(yè)的鈦產(chǎn)品產(chǎn)量較高，另外，產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全的龍佰集團(tuán)和攀鋼釩鈦也集中在該地區(qū)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：龍佰集團(tuán)為行業(yè)龍頭

我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)多集中在鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，其中，龍佰集團(tuán)為鈦產(chǎn)業(yè)龍頭，2020年，生產(chǎn)鈦白粉81.72萬(wàn)噸，鈦產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)109.51億元，是鈦產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)中，唯一相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收過(guò)百億的企業(yè);鈦產(chǎn)品產(chǎn)量第二的企業(yè)為攀鋼釩鈦，鈦白粉產(chǎn)量為23.55萬(wàn)噸，鈦渣產(chǎn)量為20.58萬(wàn)噸，2020年?duì)I收達(dá)42.41億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品需求量將于2026年達(dá)到391萬(wàn)噸

近年來(lái)，全球制造業(yè)熱情隨著新能源汽車(chē)、光伏建設(shè)和基建的興起而愈發(fā)高漲，擺脫了鈦行業(yè)持續(xù)低迷的情況，需求量不斷提高，加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅回暖，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)步入新的發(fā)展階段。

我國(guó)鈦產(chǎn)品在航空航天領(lǐng)域的比例離全球發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定差距，“十四五”時(shí)期我國(guó)著重在新材料和輕量化方向發(fā)力，鈦產(chǎn)業(yè)受益較大，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)放量，結(jié)合我國(guó)鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材三大產(chǎn)品的規(guī)模預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品需求量將達(dá)到391萬(wàn)噸。

2、高端鈦材或成未來(lái)鈦產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)

鈦產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)領(lǐng)域發(fā)展前景較好。高端鈦材應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求巨大，同時(shí)，高端鈦材涵蓋的行業(yè)既包括“一帶一路”戰(zhàn)略重點(diǎn)支持的“走出去”行業(yè)，也屬于“中國(guó)制造2025”大力推動(dòng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，將獲得國(guó)家政策的大力支持。“十四五”期間，新能源基建和新能源汽車(chē)的發(fā)展將是重頭戲，未來(lái)再國(guó)家政策的推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)提升。

2020年，國(guó)內(nèi)率先擺脫新冠疫情的影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入較快增速，鈦產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng)。鈦行業(yè)目前處在供大于求、產(chǎn)能過(guò)剩、保本微利、競(jìng)爭(zhēng)激烈的狀況之中，但隨著新能源汽車(chē)、航空航空領(lǐng)域的快速興起，未來(lái)需求仍然旺盛。

在低端鈦材市場(chǎng)存在著投資過(guò)度的問(wèn)題，但是在鈦產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來(lái)鈦行業(yè)在航空、航天、船舶、核電、信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、體育休閑、海水淡化等產(chǎn)業(yè)上仍有較大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資策略規(guī)劃報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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