行業(yè)主要上市公司：貝瑞基因(000710)、方達(dá)控股(01521)、迪安診斷(300244)、達(dá)安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、康圣環(huán)球(09960)、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060)

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)集中度、行業(yè)需求規(guī)模、主要企業(yè)營收情況

1、中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)競爭梯隊(duì)

按照檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量以及檢測(cè)范圍來綜合劃分，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室第一梯隊(duì)為以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康為代表的提供檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量在2600項(xiàng)以上的國內(nèi)龍頭獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室;第二梯隊(duì)為以貝瑞基因、方達(dá)控股為代表的專精于特定領(lǐng)域檢驗(yàn)服務(wù)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室;第三梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)其他中小型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。

我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室多聚集于珠三角、長三角地區(qū)，該地醫(yī)療水平較高，醫(yī)院眾多，檢測(cè)需求規(guī)模較大，有助于獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展。

2、中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場份額

在分級(jí)診療及醫(yī)保控費(fèi)等政策的驅(qū)動(dòng)下，越來越多醫(yī)療機(jī)構(gòu)選擇與獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室合作，從而降低檢驗(yàn)成本，維持利潤水平，因而獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的單店規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)的發(fā)展使其完成更多更復(fù)雜的臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目，同樣促進(jìn)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室單店規(guī)模的擴(kuò)大。故近年來我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的市場規(guī)模保持著高速增長的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)《衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》中門診檢測(cè)需求和住院檢查需求可以測(cè)算出2020年我國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)需求規(guī)模約為3985億元，按照2020年我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)量在整個(gè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場滲透率為8%來估算，2020年我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)需求容量約為319億元。

3、中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場集中度

根據(jù)我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的市場規(guī)模以及龍頭企業(yè)的檢測(cè)規(guī)模初步測(cè)算可知，2019-2020年我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室集中度CR2呈不斷上升趨勢(shì)，2020年CR2為41%。對(duì)比美國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室CR2(Quest和Labcorp)62%的行業(yè)集中度，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室集中度有進(jìn)一步提升的空間。

4、中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

我國上市的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室有貝瑞基因(000710)、方達(dá)控股(01521)、迪安診斷(300244)、達(dá)安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、康圣環(huán)球(09960)，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍以及檢測(cè)能力不同，各公司的業(yè)務(wù)布局區(qū)域以及檢測(cè)側(cè)重領(lǐng)域有所不同。

5、中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的波特五力模型分析可知，行業(yè)目前企業(yè)較多，競爭強(qiáng)度較大;上游對(duì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室議價(jià)能力較強(qiáng)，下游對(duì)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的議價(jià)能力較弱;同時(shí)，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室建立需要一定的資質(zhì)以及資金投入，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;目前，醫(yī)學(xué)檢測(cè)外包成為主流趨勢(shì)，因此行業(yè)替代品較小。

通過以上分析，5代表最大，0代表最小，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的五力競爭分析可以總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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