人力資源服務(wù)行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、科銳國(guó)際(300662)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國(guó)際(0268.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：人力資源服務(wù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

人力資源服務(wù)業(yè)狹義和廣義之分。

狹義的人力資源服務(wù)等同于人力資源中介服務(wù)，主要指獵頭公司、人才和勞動(dòng)力市場(chǎng)提供的服務(wù)。獵頭公司主要為用人單位及高級(jí)人才提供服務(wù)，人才和勞動(dòng)力市場(chǎng)主要為用人單位及初、中級(jí)人才提供服務(wù)。

廣義的人力資源服務(wù)業(yè)由專業(yè)的人力資源咨詢公司和能提供人力資源咨詢的管理顧問(wèn)公司組成。它們?yōu)槠髽I(yè)提供戰(zhàn)略層面和操作層面的服務(wù)：戰(zhàn)略層面的服務(wù)如人力資源管理體系設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)人員招聘、培訓(xùn)與發(fā)展、薪酬福利、績(jī)效考核和崗位設(shè)置等服務(wù)內(nèi)容;操作層面的人力資源服務(wù)是指人力資源咨詢公司從事的常規(guī)事務(wù)性工作，如客戶企業(yè)日常操作和管理，主要提供薪資福利管理、薪資福利數(shù)據(jù)的獲得、能力評(píng)估等服務(wù)內(nèi)容。

根據(jù)人力資源服務(wù)的具體業(yè)務(wù)，可以把人力資源服務(wù)市場(chǎng)細(xì)分為三大塊，即人力資源服務(wù)外包市場(chǎng)、人才錄用與評(píng)價(jià)市場(chǎng)和其他人力資源服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)。具體細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為關(guān)鍵環(huán)節(jié)

人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠?wù)鏈，是以人力資源服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)、資本、知識(shí)和技術(shù)為紐帶，以客戶需求和市場(chǎng)資源為導(dǎo)向，以追求人力資源服務(wù)產(chǎn)品的附加值增值為目標(biāo)，形成的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的鏈?zhǔn)浇M織，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供與人力資源管理和服務(wù)相關(guān)的有形或無(wú)形的服務(wù)。

目前，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是給人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)提供軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，代表企業(yè)有用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、北森等;中游是人力資源服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，代表企業(yè)包括上海外服、北京外企、中智等;下游則是各行業(yè)企業(yè)客戶。

行業(yè)發(fā)展歷程：綠色人力資源服務(wù)成為新發(fā)展方向

我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)70年代末，統(tǒng)包統(tǒng)配的人力資源配置制度被打破，人才服務(wù)公司和人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)相繼成立，市場(chǎng)化人力資源服務(wù)開(kāi)始出現(xiàn)，政府相繼出臺(tái)了構(gòu)建規(guī)范人力資源服務(wù)的法律法規(guī)框架等，人力資源服務(wù)業(yè)逐漸步入正軌。

20世紀(jì)90年代初，我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)由萌芽期進(jìn)入形成期，人力資源配置市場(chǎng)化改革不斷深化，圍繞服務(wù)就業(yè)、人才資源優(yōu)化配置的各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模日益擴(kuò)大，民營(yíng)和外資人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模和市場(chǎng)占有率逐漸提高，人力資源公共服務(wù)體系初步形成。

2007年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》首次將人力資源服務(wù)業(yè)寫(xiě)入國(guó)務(wù)院文件，我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期，與金融等其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合，使得產(chǎn)業(yè)鏈逐步豐富，新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，呈現(xiàn)專業(yè)服務(wù)向縱深發(fā)展、綜合服務(wù)向一體化發(fā)展的顯著特征。

行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持

近年來(lái)由于新冠疫情等因素影響，我國(guó)就業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀，人力資源服務(wù)行業(yè)越發(fā)受到重視，國(guó)家政策頻出。“十四五”以來(lái)，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”就業(yè)促進(jìn)規(guī)劃》、《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等文件均強(qiáng)調(diào)要加快人力資源服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

1、機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員數(shù)量增加

2016-2020年，我國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量及從業(yè)人員數(shù)量均逐年上升，根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部發(fā)布的《人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2020年年末，全國(guó)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)4.58萬(wàn)家，同比增加15.66%;從業(yè)人員數(shù)量達(dá)84.33萬(wàn)人，同比增加24.97%。初步估算2021年我國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)5萬(wàn)家，從業(yè)人員數(shù)量達(dá)86萬(wàn)人。

注：人社部每年5-6月發(fā)布上年《人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2022年4月，2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，圖中數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)往年數(shù)據(jù)估算得出，屆時(shí)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。

2、服務(wù)能力提升

2020年，全國(guó)4.58萬(wàn)家人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共計(jì)為4983萬(wàn)家次用人單位提供人力資源服務(wù)，幫助2.90億人次勞動(dòng)者實(shí)現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動(dòng)。2016年以來(lái)，我國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升明顯，服務(wù)用人單位數(shù)量增幅始終保持在15%左右，2020年達(dá)到18%。初步估算2021年我國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)用人單位數(shù)量達(dá)5700萬(wàn)家。

3、營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入逐年提高，2019年達(dá)到1.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%。2020年，我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破2萬(wàn)億元。初步估算2021年我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2.3萬(wàn)億元。

4、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展加快

自2010年人力資源社會(huì)保障部在上海建立首家國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園以來(lái)，我國(guó)人力資源服產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展明顯加快，國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園在推動(dòng)人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)、優(yōu)化人力資源配置等方面，發(fā)揮了積極作用。截至2021年2月，全國(guó)國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量已達(dá)22家。據(jù)人社部不完全統(tǒng)計(jì)，2020年各國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園已有入園企業(yè)超3000家，全年園區(qū)營(yíng)業(yè)收入2048億元，服務(wù)各類人員2700萬(wàn)人次，為超過(guò)80萬(wàn)家次用人單位提供了人力資源服務(wù)，為抗擊新冠肺炎疫情、服務(wù)就業(yè)和助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)作出積極貢獻(xiàn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：沿海地區(qū)發(fā)展較好

我國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)的區(qū)域集中情況比較明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市和其它內(nèi)地一線城市，尤其是環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的組成較為多元化。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)人力資源服務(wù)上市企業(yè)主要集聚在北京、上海和香港，同樣均為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人才集聚明顯的地區(qū)。雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人力資源供需活躍，市場(chǎng)需求量大，但由于人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的集中，使得這些地區(qū)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度也較高，其中上海是中國(guó)內(nèi)地人力資源服務(wù)行業(yè)開(kāi)放程度最高、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的城市。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較大

我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)可按照企業(yè)性質(zhì)分為國(guó)有、民營(yíng)、外資三個(gè)派系。

國(guó)有企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于主導(dǎo)地位，目前整體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，議價(jià)能力也較強(qiáng)，但隨著行業(yè)的逐步市場(chǎng)化，由政策造就的國(guó)有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐漸消失，未來(lái)其議價(jià)能力也將隨著競(jìng)爭(zhēng)力的下降而下降。

民營(yíng)企業(yè)主要面向中小型客戶提供相對(duì)中低端的人力資源單項(xiàng)服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品體系較不完善，在中國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面與客戶資源分布較國(guó)有企業(yè)略遜色。

外資企業(yè)主要提供相對(duì)高端的人力資源整合服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品的體系相對(duì)高端，信息化程度較高，服務(wù)收費(fèi)定價(jià)相對(duì)較高，在中國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較小，客戶資源分布并不廣泛但較為穩(wěn)定，由于對(duì)中國(guó)的政策和人文社會(huì)環(huán)境相對(duì)陌生導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)，整體議價(jià)能力一般。

按參與環(huán)節(jié)分我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)大致可分為人力資源服務(wù)和人力資源軟件兩類。人力資源服務(wù)領(lǐng)域主要有外服控股、科銳國(guó)際等傳統(tǒng)人力資源服務(wù)提供商，以及同道獵聘、前程無(wú)憂、BOSS直聘等互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺(tái);人力資源軟件領(lǐng)域則包括具有人力資源業(yè)務(wù)的企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國(guó)際等。代表企業(yè)中，外服控股(上海外服)為國(guó)有大型人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：服務(wù)方式國(guó)際化、行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)鏈條完整化

目前我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，服務(wù)方式國(guó)際化、行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)鏈條完整化是未來(lái)我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

綜合經(jīng)濟(jì)、政策、監(jiān)管以及行業(yè)本身的轉(zhuǎn)型升級(jí)，“十四五”期間，我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)將迎來(lái)最好的發(fā)展機(jī)遇，迎來(lái)更加市場(chǎng)化、國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)格局。2021年11月，人社部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，明確到2025年，我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)要實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入突破2.5萬(wàn)億元，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)到5萬(wàn)家，從業(yè)人員數(shù)量達(dá)到110萬(wàn);培育50家骨干龍頭企業(yè);國(guó)家級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園達(dá)到30家左右的目標(biāo)。若保持這一行業(yè)增速，則前瞻初步預(yù)計(jì)到2027年，我國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.7萬(wàn)億元左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.6%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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