行業(yè)主要上市公司：華建集團(tuán)(600629)、中衡設(shè)計(jì)(603017)、漢嘉設(shè)計(jì)(300746)、啟迪設(shè)計(jì)(300500)、華圖山鼎(300492)等

本文核心數(shù)據(jù)：北京市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量、房地產(chǎn)投資額、建筑設(shè)計(jì)市場容量等

市場需求增加受限

根據(jù)北京市發(fā)布的《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》，未來北京市將實(shí)施人口規(guī)模、建設(shè)規(guī)模雙控，盤活存量，做優(yōu)增量。具體來看，到2035年，北京市要爭取實(shí)現(xiàn)常住人口公職在1085萬人以內(nèi)，全市建設(shè)用地規(guī)模控制在3670平方公里左右，城鄉(xiāng)建設(shè)用地規(guī)模減到2760平方公里左右，平原地區(qū)開發(fā)強(qiáng)度下降到44%。以上目標(biāo)均一定程度上限制了北京市建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場需求的增加。

市場容量增長緩慢

2011-2021年，北京市建筑業(yè)總產(chǎn)值呈逐年增長趨勢。2021年建筑業(yè)總產(chǎn)值為13987.73億元，同比增長8.4%。其中建筑業(yè)工程、安裝工程及其他產(chǎn)值分別為13179.23億元、712.4億元、96.09億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的94.22%、5.09%、0.69%。

但從與建筑設(shè)計(jì)聯(lián)系更為緊密的房地產(chǎn)開發(fā)投資額來看，近年來北京市房地產(chǎn)開發(fā)投資市場增長緩慢。2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資額為4139.58億元，同比上升5.10%。

按照建筑設(shè)計(jì)費(fèi)用占投資總額1%-5%的比例分三種情形(2%、3%和5%)進(jìn)行估算，2021年，北京市建筑設(shè)計(jì)市場容量樂觀估計(jì)在207億元，保守估計(jì)在83億元左右，2016年以來增速明顯放緩。

企業(yè)競爭激烈

從企業(yè)競爭情況來看，根據(jù)全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)，截至2022年4月，北京市共有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級企業(yè)22家，占全國總數(shù)的25%。工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)甲級、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(人防工程)甲級、工程設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級企業(yè)數(shù)量分別為27、251、10、38家，數(shù)量均全國領(lǐng)先，行業(yè)內(nèi)競爭激烈。

綜上所述，受政策及房地產(chǎn)投資熱度下降等因素影響，北京市建筑設(shè)計(jì)行業(yè)近年來市場需求增加受限，市場容量增長緩慢，同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，僅綜合資質(zhì)甲級企業(yè)數(shù)量就占全國數(shù)量多四分之一，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈。整體來看，北京市建筑設(shè)計(jì)市場已相對飽和，市場格局已初步形成。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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