行業(yè)主要企業(yè)：創(chuàng)爾生物、巨子生物、雙美生物、錦波生物等;

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模、膠原蛋白相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

膠原蛋白(Collagen)又稱(chēng)膠原，是由三條肽鏈擰成的螺旋形纖維狀蛋白質(zhì)。膠原蛋白作為人體內(nèi)的一種纖維蛋白，占人體蛋白含量的25%-33%，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼等處，起到提高皮膚和肌肉彈性，增強(qiáng)鈣質(zhì)與骨細(xì)胞結(jié)合，保護(hù)骨骼健康等作用。膠原蛋白因此獨(dú)特的生物特性，可廣泛應(yīng)用于美容、臨床醫(yī)學(xué)、食品、化工等領(lǐng)域，隨著中國(guó)護(hù)膚美容與營(yíng)養(yǎng)保健需求的擴(kuò)張，膠原蛋白市場(chǎng)需求將迎來(lái)持續(xù)擴(kuò)張階段。

目前中國(guó)市場(chǎng)上的膠原蛋白產(chǎn)品按生產(chǎn)方式主要可以分為動(dòng)物源性膠原蛋白和充足膠原蛋白兩種，其中動(dòng)物源性膠原工藝較為成熟、成本較低，但存在免疫排斥和過(guò)敏的風(fēng)險(xiǎn);重組膠原蛋白雖然成本較高，但產(chǎn)品活性高、無(wú)感染風(fēng)險(xiǎn)，目前市場(chǎng)占有率逐漸提升。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

膠原蛋白行業(yè)上游產(chǎn)品主要為生產(chǎn)動(dòng)物源性膠原蛋白所需的牛跟腱等動(dòng)物原料以及生產(chǎn)重組膠原蛋白所需的酵母浸粉和菌種等原材料。中游為膠原蛋白原料生產(chǎn)商，下游為膠原蛋白各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。值得一提的是，膠原蛋白行業(yè)中，大部分企業(yè)兼具中游膠原蛋白原料提取和下游產(chǎn)品加工能力。

膠原蛋白行業(yè)上游企業(yè)包括百洋股份、安琪酵母、海納川生物等膠原蛋白制備原材料廠商，中下游為膠原蛋白原料提取及產(chǎn)品制造商，包括創(chuàng)爾生物、巨子生物、錦波生物、東寶生物等。

行業(yè)發(fā)展歷程：重組膠原蛋白技術(shù)正快速發(fā)展

1981年，史上第一款牛源膠原蛋白填充產(chǎn)品Zyderm正式獲批，主要用于改善老年性皺紋，在歐美地區(qū)風(fēng)靡一時(shí)。到1995年，全球大約已有百萬(wàn)級(jí)求美者參與使用。20世紀(jì)末，瘋牛病席卷全球，對(duì)牛源膠原蛋白產(chǎn)品造成了重大打擊，研究者將更多的目光投向了豬膠原產(chǎn)品和魚(yú)膠原產(chǎn)品。2003年，范代娣教授等人成功培養(yǎng)類(lèi)人膠原蛋白，重組膠原蛋白開(kāi)始快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持

中國(guó)政府對(duì)膠原蛋白行業(yè)的管理始于2008年;2008年，國(guó)食藥監(jiān)械發(fā)布《關(guān)于膠原蛋白軟骨載體等產(chǎn)品分類(lèi)界定的通知》，明確“重組人脫細(xì)胞真皮基質(zhì)：包含膠原蛋白、纖維粘連蛋白、層粘連蛋白等細(xì)胞外基質(zhì)成分，通過(guò)臨時(shí)性覆蓋皮膚創(chuàng)面，保護(hù)并促進(jìn)創(chuàng)面修復(fù)，用于斷層或小面積全層皮膚缺損的修復(fù)。該產(chǎn)品作為Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械管理。”

隨著膠原蛋白相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的迭代，國(guó)家也對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行了調(diào)整。2021年4月，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布了《重組膠原蛋白類(lèi)醫(yī)療產(chǎn)品分類(lèi)界定原則》，規(guī)定“重組膠原蛋白類(lèi)產(chǎn)品作為醫(yī)用敷料應(yīng)用時(shí)，若產(chǎn)品不可被人體吸收且用于非慢性創(chuàng)面，按照第二類(lèi)醫(yī)療器械管理。”改變了之前膠原蛋白產(chǎn)品統(tǒng)一按照第三類(lèi)器械管理的規(guī)定。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模已突破兩百億元

隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的不斷發(fā)展，我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)弗若斯特沙利文的估計(jì)，2017-2021年，中國(guó)膠原蛋白產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模從97億元上升至287億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了31.15%。其中2017-2021年，重組膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了63.8%，遠(yuǎn)高于動(dòng)物源性膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模增速。

2、醫(yī)療健康為主要應(yīng)用領(lǐng)域

膠原蛋白下游應(yīng)用范圍廣泛，包括醫(yī)療、食品保健品、化妝品、醫(yī)美、化工、飼料等多個(gè)領(lǐng)域。2020年，中國(guó)膠原蛋白產(chǎn)品中，48%應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域(包括醫(yī)美)，32%用于食品領(lǐng)域，只有21%用于化妝品和其他領(lǐng)域。

由于重組膠原蛋白具有低排異反應(yīng)、無(wú)動(dòng)物源病毒攜帶風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)，其在醫(yī)療美容及護(hù)膚品領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)29%的重組膠原蛋白用于功效性護(hù)膚品、31%的重組膠原蛋白用于醫(yī)用敷料、35%的重組膠原蛋白用于一般護(hù)膚品。

3、專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量快速上漲

2012-2021年，我國(guó)膠原蛋白相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量快速增加，2020年和2021年已經(jīng)超過(guò)了1800件，說(shuō)明近幾年國(guó)內(nèi)膠原蛋白行業(yè)技術(shù)進(jìn)步速度很快。

4、投融資熱度下降

盡管近幾年膠原蛋白產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，但是從投融資事件來(lái)看，膠原蛋白行業(yè)的熱度在不斷下降，2016年膠原蛋白行業(yè)有投融資事件3起，而2020年及2021年行業(yè)內(nèi)僅有投融資事件1起。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華北和廣東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多

目前中國(guó)膠原蛋白生產(chǎn)企業(yè)具有較強(qiáng)的聚集性，華北地區(qū)的河北、山東地區(qū)為我國(guó)膠原蛋白生產(chǎn)企業(yè)最多的省份;其中河北地區(qū)膠原蛋白企業(yè)主要生產(chǎn)食品用膠原蛋白腸衣。另外廣東地區(qū)也有較多的膠原蛋白生產(chǎn)企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多

目前中國(guó)膠原蛋白龍頭企業(yè)主要集中在膠原蛋白原料、醫(yī)療健康用膠原蛋白產(chǎn)品和膠原蛋白食品三大領(lǐng)域。膠原蛋白原料領(lǐng)域的代表性企業(yè)包括海南華研生物、東寶生物和百洋股份;醫(yī)療健康領(lǐng)域代表性企業(yè)為創(chuàng)爾生物、錦波生物、巨子生物、昊海生科;膠原蛋白食品領(lǐng)域有湯臣倍健、海力省、SWISSE等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、食品領(lǐng)域成為重要增長(zhǎng)極

膠原蛋白含有多種氨基酸，包括特有的羥脯氨酸和羥賴(lài)氨酸，羥賴(lài)氨酸是人體關(guān)節(jié)軟骨組織必需的物質(zhì)基礎(chǔ)，人體無(wú)法合成，需要從食物中補(bǔ)充。在歐美等國(guó)家，膠原蛋白已成為人們非常喜愛(ài)的大眾化食品。在亞洲，中國(guó)和日本自古以來(lái)就有食用肉皮凍、魚(yú)鱗膏的習(xí)慣，補(bǔ)充膠原蛋白歷史悠久。熱別是在日本，膠原蛋白作為常用的食品添加劑，已形成巨大的市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)，隨著“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的提出，居民養(yǎng)生保健意識(shí)進(jìn)一步提升，對(duì)于含膠原蛋白的食物需求也會(huì)不斷增加，預(yù)計(jì)未來(lái)食品領(lǐng)域?qū)⒊蔀槟z原蛋白市場(chǎng)規(guī)模重要的增長(zhǎng)極。

2、重組膠原蛋白成為市場(chǎng)主流

重組膠原蛋白具有無(wú)排異風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)動(dòng)物源性病毒感染風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)，更適合應(yīng)用于食品及醫(yī)療健康領(lǐng)域;根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測(cè)，中國(guó)重組膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模將于2024年超過(guò)動(dòng)物源性膠原蛋白。到2027年，中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)突破1500億元，其中重組膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億元。

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