本文核心數(shù)據(jù)：ABB和埃斯頓發(fā)展歷程、產(chǎn)品布局、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

發(fā)展歷程對(duì)比：ABB起步早

ABB是歐洲乃至全球工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)，而埃斯頓是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)。ABB正式成立于1988年，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)處于頂級(jí)核心零部件供應(yīng)龍頭地位，掌握著工業(yè)機(jī)器人的眾多主要技術(shù)專(zhuān)利，2003年，其建設(shè)中國(guó)第一條柴油機(jī)自動(dòng)化裝配線(xiàn)，成為第一家提供中國(guó)自主品牌轎車(chē)廠(chǎng)自動(dòng)化焊裝線(xiàn)的機(jī)器人廠(chǎng)商。

相較于A(yíng)BB，埃斯頓起步較晚。埃斯頓成立于1998年，在2010年正式進(jìn)軍工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，憑借其在伺服系統(tǒng)、集成系統(tǒng)內(nèi)的深耕，在上游零部件領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

布局對(duì)比

——工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品布局：ABB產(chǎn)品更豐富

在產(chǎn)品布局上，ABB工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域和埃斯頓的布局都較為全面，不過(guò)ABB的主要業(yè)務(wù)還涵蓋了動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)核心零部件的設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)，使得企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人及其他熱門(mén)新興行業(yè)內(nèi)擁有更為廣泛的業(yè)務(wù)布局。

兩個(gè)企業(yè)的主攻方向均涵蓋工業(yè)機(jī)器人，并且圍繞工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域向上延伸，ABB在延伸程度、技術(shù)水平上都相較于埃斯頓有著明顯的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)一部分核心零部件的市場(chǎng)份額，除此之外還涉及新能源汽車(chē)領(lǐng)域、傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域的車(chē)間制造和發(fā)電機(jī)生產(chǎn)等。

——工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈延伸：ABB業(yè)務(wù)覆蓋更為廣泛

此外，ABB還對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了延伸，2021年財(cái)年，在A(yíng)BB集團(tuán)銷(xiāo)售收入中占比最大的部門(mén)為電器事業(yè)部門(mén)，達(dá)到了45%，其次為過(guò)程自動(dòng)化部門(mén)，超過(guò)20%，機(jī)器人與離散自動(dòng)化事業(yè)業(yè)務(wù)占比為11%。

而埃斯頓的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)僅為工業(yè)機(jī)器人、智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品和自動(dòng)化核心部件及控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)，2021年，公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別占比達(dá)到69%。

——銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局：ABB全球布局，埃斯頓主要在中國(guó)布局

在銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局上，ABB的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍布全球，分地區(qū)來(lái)看，歐洲、北美地區(qū)是ABB的主要市場(chǎng)，2021財(cái)年ABB在歐洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入占比最高，達(dá)36%，美洲區(qū)域占比為30%，亞洲、中東和非洲聯(lián)合占比達(dá)到34%，且東亞地區(qū)的銷(xiāo)售額和數(shù)量正在逐步上升。

在客戶(hù)類(lèi)型上，ABB客戶(hù)遍布多個(gè)領(lǐng)域，除了有工業(yè)機(jī)器人企業(yè)、零部件企業(yè)外，還包括醫(yī)藥、能源和工業(yè)等不同行業(yè)客戶(hù)。

埃斯頓的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局主要還集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2021年公司境內(nèi)營(yíng)收占比達(dá)到63%，境外收入37%，值得注意的是，境外收入占比整體來(lái)看在逐步擴(kuò)大規(guī)模，與本土其他廠(chǎng)商橫向?qū)Ρ纫蔡幱诿黠@優(yōu)勢(shì)地位。

業(yè)績(jī)對(duì)比：差距近百倍，埃斯頓業(yè)務(wù)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)

在營(yíng)收方面，2021年，ABB的業(yè)務(wù)營(yíng)收約為213億元，總營(yíng)收達(dá)到1936億元;埃斯頓工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收為21.14億元，總營(yíng)收為30.2億元。

整體來(lái)看，無(wú)論是工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模還是總營(yíng)收規(guī)模，ABB均有明顯的優(yōu)勢(shì)，并且是埃斯頓的近百倍。但是，隨著埃斯頓業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，埃斯頓的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模與總營(yíng)收規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)本土生產(chǎn)商正在逐步搶占國(guó)際廠(chǎng)商的市場(chǎng)，同時(shí)逐漸拉近與ABB的差距。

市占有率對(duì)比：ABB中國(guó)市占率優(yōu)勢(shì)明顯

在市占率方面，ABB目前是全球工業(yè)機(jī)器人龍頭四大企業(yè)之一，工業(yè)機(jī)器人全球市占率位居前列，聚焦到中國(guó)市場(chǎng)上來(lái)看，根據(jù)MIR提供的數(shù)據(jù)，2021年ABB在中國(guó)市場(chǎng)占有率位居工業(yè)機(jī)器人行業(yè)超過(guò)10%，埃斯頓的市場(chǎng)占有率接近3%，且在每年穩(wěn)步提升。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本土企業(yè)自2018年開(kāi)始進(jìn)行全面的優(yōu)化布局，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年為國(guó)產(chǎn)本土企業(yè)的飛速發(fā)展時(shí)期。

歐洲ABB V.S. 中國(guó)埃斯頓對(duì)比總結(jié)

整體來(lái)看，ABB較埃斯頓處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，埃斯頓在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍有待挖掘。

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