靈活用工行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)靈活用工行業(yè)的上市公司主要有科銳國際(300662.SZ)、智通人才(830969.NQ)、華中人才(870557)和世才股份(873141)等;

本文核心數(shù)據(jù)：靈活用工行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

1、 靈活用工行業(yè)區(qū)域競爭

中國靈活用工企業(yè)分布主要集中在江浙滬和廣東區(qū)域，在西部四川、寧夏等地也形成了一定的聚集效應(yīng)。目前廣東地區(qū)的企業(yè)最多，廣東省的靈活用工企業(yè)占比接近13%，為全國注冊企業(yè)最多的區(qū)域。從整體分布上來看，大多企業(yè)也聚集在東部沿海區(qū)域。

2、 中國靈活用工行業(yè)競爭梯隊(duì)

從目前中國靈活用工競爭業(yè)務(wù)規(guī)模來看，第一梯隊(duì)被科銳國際和人瑞人才所占據(jù)，且企業(yè)在靈活用工行業(yè)內(nèi)具有多年沉淀發(fā)展，在中國都具有相對的規(guī)模和平臺搭建優(yōu)勢;在第二競爭梯隊(duì)中，主要由中國其他上市企業(yè)組成，前程人才、BOSS以及久遠(yuǎn)銀海也在國內(nèi)人力資源平臺領(lǐng)域具備一定程度的技術(shù)沉淀。

3、 中國靈活用工行業(yè)競爭力分析

中國靈活用工行業(yè)中，具備一定規(guī)模優(yōu)勢的服務(wù)提供商在市場競爭力和數(shù)字化平臺搭建程度上都有著一定程度的優(yōu)勢，其中人瑞人才和科銳國際作為行業(yè)主體服務(wù)提供商，在兩項(xiàng)實(shí)力上都相較于其他服務(wù)提供商拉開了一定差距，在市場競爭力中，國內(nèi)靈活用工頭部服務(wù)提供商在技術(shù)研發(fā)實(shí)力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢，在靈工用工、人力資源平臺上可以提早進(jìn)行數(shù)字化進(jìn)程搭建、大數(shù)據(jù)模型研發(fā)等，借此相較于其他服務(wù)提供商有著一定的優(yōu)勢地位。

4、 中外靈活用工行業(yè)競爭現(xiàn)狀

靈活用工目前主要依靠人力資源服務(wù)平臺進(jìn)行招聘完成人才匹配，頭部靈活用工企業(yè)均對外包業(yè)務(wù)有所涉及。根據(jù)HRoot發(fā)布的“2021HRoot全球全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單”。中智憑借189.5億美元營業(yè)收入位列第四，其他中國本土企業(yè)則普遍集中在45-50名，科銳國際、海峽人力、前程無憂分別位列45-47名，可見中國靈活用工行業(yè)國際競爭力尚且較低。

從平臺上來看，靈工用工市場平臺的 商業(yè)模式主要可分為一體化模塊、單模塊及合作建設(shè)系統(tǒng)三類。

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成立時(shí)間序列來看，根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)，成立1-3年的提供中國靈活用工的企業(yè)最多，全國經(jīng)營范圍中包含靈活用工的企業(yè)共超過5500家，超過75%的企業(yè)在近三年內(nèi)成立，其次超過10%的企業(yè)是在近一年內(nèi)成立。

可以看出中國靈活用工行業(yè)目前還處于成長期，行業(yè)新進(jìn)入者較多，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)行業(yè)內(nèi)的競爭將會逐步加劇。

注：數(shù)據(jù)查詢時(shí)間截止到2022年6月21日，下同!

5、 中國靈活用工行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在靈活用工行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價(jià)方面，科銳國際和人瑞人才在全國靈活用工市場中具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，在數(shù)字化平臺、人力資源匹配等技術(shù)方面的研發(fā)實(shí)力和深耕經(jīng)驗(yàn)也相較于國內(nèi)其他服務(wù)提供商有著較為明顯的突出性。

注：企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力滿分為5顆星，☆為半星

6、 中國靈活用工行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，靈活用工行業(yè)的競爭情況如下圖所示：綜合來看，我國靈活用工購買方議價(jià)能力較弱，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，現(xiàn)有競爭者較多，具有一定的潛在進(jìn)入者威脅。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人力資源外包（HRO）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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