行業主要上市公司：東杰智能(300486);德馬科技(688360);機器人(300024);中科微至(688211);諾力股份(603611);今天國際(300532);蘭劍智能(688557)

本文核心數據：中國智能物流裝備進出口概況;進口金額;進口數量;進口產品結構;進口價格水平

全文統計口徑說明：根據對《中華人民共和國海關進出口稅則》及其注釋的梳理和歸納，前瞻選取84271010(電動機推進的有軌巷道堆跺機)、84271020(電動機推進的無軌巷道堆跺機)、84271090(其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車)、84282000(氣壓升降機及輸送機)、84283300(帶式連續運送貨物的升降機及輸送機)、84289040(搬運機器人)對中國智能物流裝備進出口市場進行分析。

智能物流裝備進出口概況

根據海關總署統計數據，2018-2020年中國智能物流裝備進出口總額波動上升，2021年中國智能物流裝備進出口總額為30.89億美元，貿易順差為18.41億美元。隨著中國智能物流裝備制造能力的持續提升，產品國際競爭力逐漸提高，常年保持保持貿易順差。2022年1-2月，中國智能物流進出口裝備總額為5.12億美元，貿易順差3.94億美元。

進口金額有所下降

據根海關總署統計數據，2018-2021年中國智能物流裝備進口金額呈先升后降趨勢。其中2019年是近三年的最高值，達到8.25億美元。2021年中國智能物流產品進口金額為6.24億美元，相比2020年下降了5.88%。2022年1-2月，中國智能物流裝備進口金額為0.59億美元。

進口數量保持在7萬臺左右

根據海關總署統計數據，2018-2021年中國智能物流裝備進口數量整體保持在7萬臺左右，其中2020年出現明顯下滑，進口數量降至58931臺。2021年，中國智能物流裝備進口數量為70694臺，相比2020年增加了19.96%。2022年1-2月，中國智能物流裝備數量為7014臺。

搬運機器人進口占比超過20%

從中國智能物流裝備進口金額分布來看，2021年，電動機推進的有軌巷道堆跺機進口金額為6943.90萬美元，占比11.13%;電動機推進的無軌巷道堆跺機進口金額為843.46萬美元，占比1.35%;其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車進口金額為1.44億美元，占比23.05%;氣壓升降機及輸送機進口金額為5463.54萬美元，占比8.76%;帶式連續運送貨物的升降機及輸送機進口金額為2.17億美元[l3] ，占比34.08%;搬運機器人進口金額為1.30億美元 ，占比20.91%。

堆垛機進口單價較高

從中國物流裝備平均進口價格來看，2021年，電動機推進的有軌巷道堆跺機平均單價最高，達到了156394.12美元/臺;其次為電動機推進的無軌巷道堆跺機，平均單價為34148.16美元/臺;第三為氣壓升降機及輸送機，平均單價為25119.73美元/臺。

根據IFR發布的《全球機器人報告》數據顯示，中國工業機器人整體存量同比增長21%，其中碼垛機器人年復合增長率達到45%，保有量突破8.2萬臺，當前銷量高位放緩。綜合來看，物流行業中堆垛、搬運屬于高強度、高風險工種，近年來碼垛機器人等相關設備需求逐年擴大，保有量的增長速度快速增長，隨著中國人口紅利的喪失，短期內市場對于碼垛機器人的進口需求仍會存在，未來智能物流裝備進口缺口仍在，但隨著裝機密度達到一定水平，進口數量將繼續下降。

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