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預見2022:《2022年中國汽車零配件行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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20 杜金牛 ? 2022-08-28 14:00:58  來源:前瞻產業研究院 E25556G0

行業主要上市公司:華域汽車(600741);濰柴動力(000338);奧聯電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數據:中國汽車零配件市場規模;汽車零配件市場競爭格局;汽車零配件市場規模預測

全文統計口徑說明:1)上述數據均來源于中國企業數據庫(企查貓),存在一定的統計誤差;2)搜索相關關鍵詞為“汽車零部件、汽車零配件”;3)企業篩選邏輯為:企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“汽車零部件、汽車零配件”的企業;4)統計時間截至2022年7月20日;5)由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同,存在一定的統計誤差;6)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

行業概況

1、汽車零部件定義及產品分類

(1)汽車零配件定義

汽車零配件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件,機架也可以算是部件,不過與零配件不是同一個概念。其中,零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作(或:功能)的零件組合。部件可以是一個零件,也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中,有一個零件是主要的,它實現既定的動作(或:功能),其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。

(2)汽車零配件分類

圖表1:汽車零配件的分類

2、汽車零配件制造工藝及核心配件

(1)工藝分析

汽車零配件主要可以分為5大公益,從最初的鑄造,冷沖壓、焊接、切削到熱處理中間需要經過大量的檢測與打磨:

圖表2:中國汽車零配件行業工藝流程圖解

(2)核心零配件

從汽車零配件目前核心部件來看,以傳感器芯片、通信芯片等芯片為主的芯片技術將成為汽車零配件核心工藝的未來發展目標和方向:

圖表3:汽車零配件核心配件分析

國外行業發展概況

1、全球行業發展歷程

世界汽車工業的成長經歷了漫長的萌芽和發育時期,汽車的誕生在歐洲,但是,以大規模生產為標志的汽車工業的形成是在美國,以后又擴展到歐洲、日本直至世界。目前中國已經成為汽車零配件行業內的主要生產區域:

圖表4:全球汽車零配件行業發展歷程

2、國外行業技術發展現狀

根據全球汽車零配件主要廠商博世集團公布的信息來看,目前全球范圍內的汽車零配件廠商均在大力布局智能汽車、車聯網相關的技術方案等。

汽車零配件智能化技術主要包含計算機、現代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術。

圖表5:全球汽車零配件行業最新技術發展

3、全球汽車零配件行業需求度分析

從全球汽車整體產量上來看,2020年受疫情等因素影響,全球汽車產量為7762.2萬輛,同比2019年下降15.79。2021年全球汽車產量為3560.3萬輛,同比增漲28.16%。2021年全球汽車產量繼續減產到6742萬輛。

圖表6:2014-2021年全球汽車產量分析(單位:萬輛)

從行業的發展需求側來看,2020-2021年汽車行業的產量雖然急劇下滑,但是原因主要是汽車零配件核心配部件如電池電芯、芯片供應不足導致,2022年隨著產能的逐步恢復,汽車零配件供應壓力的逐步緩解,全球汽車行業以及零配件行業的發展將會逐步向好。

4、全球汽車零配件市場規模分析

隨著全球化競爭的日益加劇,世界發達國家的汽車產業發生了新的變化,汽車配件行業也呈現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等新特點。據GIR(Global Info Research)調研,按全球汽車零配件的營業收入來統計,2021年全球汽車零部件收入為1.51萬億美元,2016-2021年全球汽車零配件市場規模復合增長率超過3%。

圖表7:2016-2021年全球汽車零部件制造業市場規模(單位:萬億美元)

行業發展歷程

我國汽車零部件行業主要經歷了五個發展階段。目前我國正處于大力發展高精尖技術,打破國外技術壟斷的進程當中,當前我國汽車核心零配件仍處于進口依賴的階段。

圖表8:中國汽車零配件行業發展歷程

行業發展政策背景

汽車零配件行業是我國重點鼓勵發展的產業,是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性和基礎性產業。為加快新能源汽車以及相關核心零配件行業的發展,國家層面先后印發《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》、《關于加強車聯網網絡安全和數據安全工作的通知》等鼓勵性、支持性政策。汽車零配件產業將在政策支持下加速發展。

圖表9:截至2022年7月汽車零配件行業主要中策概覽

行業產業鏈分析

中國汽車零配件產業鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料,包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等,中游汽車零配件種類樣式豐富,其中發動機組和電子控制系統屬于汽車核心零配件。汽車零配件行業的下游應用場景主要為整車制造廠,而汽車零配件批發商也是汽車零配件的主要下游環節之一。

圖表10:中國汽車零配件產業鏈結構

中國行業發展現狀:產量規模持續走高

1、 中國汽車零配件行業供給水平分析

隨著新能源汽車、零配件制造技術的快速發展和汽車制造業的不斷變革,汽車零配件技術的應用和創新極大地推動了汽車工業的進步與發展,目前我國汽車零配件主要供給集中在中國汽車零配件龍頭企業上,主要包括華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等。企業布局及供給情況如下:

圖表11:中國汽車零配件行業市場供給水平分析(單位:萬件,萬套,億元)

2、 中國汽車零配件行業需求規模分析

根據中國汽車協會數據顯示,2016-2021年我國汽車產量總體呈現波動下降的狀態。2020年后隨著新能源汽車的推廣,汽車產銷量有所增加,其中2021年中國汽車產量為2608.2萬輛,同比增長3.4%。2022年上半年汽車產量1211.7萬輛,同比下降3.7%。

圖表12:2016-2022年中國汽車產量情況(單位:萬輛)

3、 中國汽車零配件行業市場規模分析

我國汽車零配件是規模近年來不斷擴大,中國汽車零配件企業在國際競爭中不斷展現出越來越強的競爭力,中國汽車零配件產業規模始終保持上升的勢頭,據中汽協數據顯示,我國汽車零部件的銷售收入從2016年的3.46萬億元增長至2021年的4.90萬億元,年均復合增長率超過7%。

圖表13:2016-2021年中國汽車零配件行業市場規模體量測算(單位:萬億元)

行業競爭格局分析

1、 行業企業競爭格局

根據企查貓數據顯示,在“汽車制造業”中的“汽車零部件行業”以及新興行業中“汽車零配件”行業框架中搜索“汽車零部件”以及“汽車零配件”,結果顯示截止2022年7月,我國汽車零配件行業注冊企業達到13671家,其中2021年為企業注冊最火熱的年份,注冊企業數量達到2203家。

圖表14:2000-2022年中國汽車零配件行業歷年新增企業數量(單位:家)

從我國汽車零配件行業企業競爭集群來看,寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優勢,福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。

圖表15:中國汽車零配件行業企業戰略集群狀況(單位:%)

2、 區域競爭格局分析

根據企查貓大數據平臺數據顯示,截止2022年7月我國汽車零配件企業主要分布在廣東、江蘇以及浙江地區,汽車零配件生產制造商數量分別達到1241家、1480家和2397家。從總體的區域聚集上來看,主要分布在我國東部沿海地區。

圖表16:截止2022年7月中國汽車零配件行業競爭者區域分布熱力圖(單位:家)

行業發展前景分析

國內擁有龐大的汽車零配件應用市場基礎,再加上國產零配件技術的快速進步使得國內市場對國產汽車零配件替代的期望值持續擴大。前瞻預計2022年中國汽車零配件行業市場規模將達到5.3萬億元,到2025年將以6%的增速進行增長,2025年之后隨著中國制造計劃正式完成落地,行業發展增速有望超過8%,2027年預計將達到7.8萬億元。

圖表17:2022-2027年中國汽車零配件行業市場前景預測(單位:萬億元)

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車零配件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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