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【行業(yè)深度】洞察2023:中國HJT電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 吳佳甜 ? 2023-02-18 12:00:00  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11872G2

行業(yè)主要上市公司:邁為股份(300751)、金辰股份(603396)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、隆基股份(601012)等

本文核心數(shù)據(jù):HJT電池主要上市企業(yè)產(chǎn)能布局

1、中國HJT電池行業(yè)競爭梯隊

綜合企業(yè)營收規(guī)模、產(chǎn)品布局、產(chǎn)能布局、技術布局和全球競爭力,我國HJT電池企業(yè)大致可分為3個競爭梯隊。其中,第一梯隊的企業(yè)有東方日升、隆基股份、愛康科技;第二梯隊的企業(yè)有:通威股份、華晟新能源、華潤電力等;其余企業(yè),如潤陽股份、金剛光伏等,處于第三競爭梯隊。

圖表1:中國HJT電池行業(yè)競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

圖表2:中國HJT電池行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

2、中國HJT電池行業(yè)市場份額

據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2022年底,我國HJT投產(chǎn)產(chǎn)能超過10GW;根據(jù)HJT電池行業(yè)公布的產(chǎn)線建設項目及規(guī)劃,在全部順利投產(chǎn)的情況下,到2023年,我國HJT產(chǎn)能將接近70GW,其中,愛康、華晟新能源、東方日升按產(chǎn)能占比達全國前三。

圖表3:2023年中國HJT電池行業(yè)企業(yè)市場份額-按產(chǎn)能規(guī)劃(單位:%)

注:愛康HJT電池2023年產(chǎn)能包含部分與華潤共同投資建設項目。

3、中國HJT電池行業(yè)市場集中度

由于我國HJT電池行業(yè)尚未完全實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,目前產(chǎn)能仍在不斷增長過程種,故產(chǎn)能相對集中,2022年CR3約為45%;2023年預計能達到74%。

圖表4:2022-2023年HJT電池行業(yè)市場集中度CR3及預測-按產(chǎn)能(單位:%)

注:2023年為規(guī)劃產(chǎn)能投產(chǎn)情況。

4、中國HJT電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國光伏電池廠商的業(yè)務布局及規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn),已具備一定規(guī)模和市場地位的老牌光伏電池廠商對HJT大多持保守態(tài)度,他們尚未明確表明大規(guī)模投資HJT產(chǎn)線,而是仍處于技術突破或者產(chǎn)線中試階段;或者有部分企業(yè)早已錨定了不同賽道,如TOPCON、ABC電池,并已計劃進行量產(chǎn)。與之相對的是跨界或后置企業(yè),他們在HJT電池項目的投資和規(guī)劃顯得更加積極,例如愛康科技計劃五年內(nèi)實現(xiàn)超40GW高效太陽能電池及組件產(chǎn)能。

圖表5:2022年中國光伏電池廠商HJT產(chǎn)能規(guī)劃(一)

圖表6:2022年中國光伏電池廠商HJT產(chǎn)能規(guī)劃(二)

注:上圖全球光伏電池排名時間為2020年;國內(nèi)光伏組件出貨量排名時間為2022年上半年。

綜合企業(yè)營收規(guī)模、產(chǎn)品布局、產(chǎn)能布局、技術布局和全球競爭力五個維度分析,目前,東方日升、愛康科技等企業(yè)綜合競爭力較強:

圖表7:2022年中國HJT電池行業(yè)企業(yè)競爭力評價(單位:億元)

5、中國HJT電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,我國HJT電池行業(yè)上游原材料低溫銀漿國產(chǎn)化程度較低,中高端市場主要被外國企業(yè)壟斷,供應上議價能力較強;中游產(chǎn)品尚未完全進入產(chǎn)業(yè)化階段,部分企業(yè)仍集中于提升產(chǎn)出效率和轉(zhuǎn)化率,較目前主流的PERC電池產(chǎn)品尚未形成顯著優(yōu)勢,且TOPCon、IBC等技術對HJT存在替代性,因此行業(yè)購買者議價能力和替代品威脅較高;HJT電池行業(yè)對潛在進入者的吸引力較大,但面臨著資金、技術、人才等高壁壘,綜合來看,行業(yè)潛在進入者威脅適中;此外,我國HJT電池行業(yè)尚介于萌芽期和成長期之間,行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度適中。

圖表8:中國HJT電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2025-2030年中國晶硅太陽能電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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