行業主要上市公司：華域汽車(600741);濰柴動力(000338);奧聯電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數據：中國汽車零部件市場規模;汽車零部件市場競爭格局;汽車零部件市場規模預測

全文統計口徑說明：1)企業數量及區域分布相關數據來源于中國企業數據庫(企查貓)，存在一定的統計誤差;2)搜索相關關鍵詞為“汽車零部件”;3)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“汽車零部件、汽車零配件”的企業;4)統計時間截至2023年1月31日;5)由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同，存在一定的統計誤差;6)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

行業概況

1、汽車零部件定義及產品分類

(1)汽車零部件定義

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現既定的動作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。

(2)汽車零部件分類

2、汽車零部件制造工藝及核心配件

(1)工藝分析

汽車零部件主要可以分為5大工藝，從最初的鑄造、冷沖壓、焊接、切削到熱處理中間需要經過大量的檢測與打磨。具體工藝流程如下：

(2)核心零配件

從汽車零部件目前核心部件來看，以傳感器芯片、通信芯片等芯片為主的芯片技術將成為汽車零部件核心工藝的未來發展目標和方向：

國外行業發展概況

1、全球行業發展歷程

世界汽車工業的成長經歷了漫長的萌芽和發育時期，汽車的誕生在歐洲，但是，以大規模生產為標志的汽車工業的形成是在美國，以后又擴展到歐洲、日本直至世界。目前中國已經成為汽車零部件行業內的主要生產區域：

2、國外行業技術發展現狀

根據全球汽車零部件主要廠商博世集團公布的信息來看，目前全球范圍內的汽車零部件廠商均在大力布局智能汽車、車聯網相關的技術方案等。

汽車零部件智能化技術主要包含計算機、現代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術。

3、全球汽車零部件行業需求度分析

2021年，由于芯片短缺全球汽車市場累計減產約為1020萬輛。2021年全球汽車產量為6742萬輛。AFS預計，全球汽車行業在2022年減產達到300萬輛。從行業的發展需求側來看，2020-2022年汽車行業的產量雖然急劇下滑，但是原因主要是汽車零部件核心配部件如電池電芯、芯片供應不足導致，2023年隨著產能的逐步恢復，汽車零部件供應壓力的逐步緩解，全球汽車行業以及零配件行業的發展將會逐步向好。

4、全球汽車零部件市場規模分析

隨著全球化競爭的日益加劇，世界發達國家的汽車產業發生了新的變化，汽車配件行業也呈現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等新特點。據GIR(Global Info Research)調研，按全球汽車零部件的營業收入來統計，2021年全球汽車零部件收入為1.51萬億美元，2016-2021年全球汽車零部件市場規模復合增長率超過3%。

行業發展歷程

我國汽車零部件行業主要經歷了五個發展階段。目前我國正處于大力發展高精尖技術，打破國外技術壟斷的進程當中，當前我國汽車核心零配件仍處于進口依賴的階段。

行業發展政策背景

汽車零部件行業是我國重點鼓勵發展的產業，是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性和基礎性產業。為加快新能源汽車以及相關核心零配件行業的發展，國家層面先后印發《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》、《關于加強車聯網網絡安全和數據安全工作的通知》等鼓勵性、支持性政策。汽車零部件產業將在政策支持下加速發展。

行業產業鏈分析

中國汽車零部件產業鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料，包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等，中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發動機組和電子控制系統屬于汽車核心零配件。汽車零部件行業的下游應用場景主要為整車制造廠，而汽車零部件批發商也是汽車零部件的主要下游環節之一。

中國行業發展現狀：產量規模持續走高

1、 中國汽車零部件行業供給水平分析

隨著新能源汽車、零配件制造技術的快速發展和汽車制造業的不斷變革，汽車零部件技術的應用和創新極大地推動了汽車工業的進步與發展，目前我國汽車零部件主要供給集中在龍頭企業上，主要包括華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等。企業布局及供給情況如下：

2、 中國汽車零部件行業需求規模分析

根據中國汽車協會數據顯示，2016-2022年我國汽車產量總體呈現波動下降的狀態。2020年后隨著新能源汽車的推廣，汽車產銷量有所增加，其中2022年中國汽車產量為2702.1萬輛，同比增長3.6%。

3、 中國汽車零部件行業市場規模分析

從我國汽車零部件行業營業收入表現來看，近年來受車市銷量低迷影響，自2018年起我國汽車零部件產業增速放緩，2018年全年零部件企業營收出現下滑現象。2020年汽車零部件制造業營業收入達到3.63萬億元，同比增長1.55%。但在政策推動下，我國汽車零部件行業營業收入仍保持增長態勢。經初步統計2022年汽車零部件制造業營業收入為3.88萬億元，同比增長3.63%。

行業競爭格局分析

1、 行業企業競爭格局

根據企查貓數據顯示，在“汽車制造業”中的“汽車零部件行業”中搜索“汽車零部件”，結果顯示截止2023年1月，我國汽車零部件行業注冊企業達到10萬家，其中2022年為企業注冊最火熱的年份，注冊企業數量達到12995家。

從我國汽車零部件行業企業競爭集群來看，寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。

2、 區域競爭格局分析

根據企查貓大數據平臺數據顯示，截止2023年1月我國汽車零部件企業主要分布在湖北、江蘇以及浙江地區，汽車零部件生產制造商數量分別達到13430家、15036家和16810家。從總體的區域聚集上來看，主要分布在我國東部沿海地區。

行業發展趨勢分析

受益于國內外整車行業發展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業呈現出良好的發展態勢。未來幾年汽車零部件行業快速增長期將結束，更加趨向于穩健發展。

盡管在疫情影響下汽車消費市場轉冷，但來自政策層面的大力支持，為零部件行業的發展夯實了基礎。行業長期向好勢頭不變，隨著技術創新，我國國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產業仍將保持良好的發展趨勢。前瞻預測，至2028年我國汽車零部件行業主營業務收入將突破4.8萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車零部件行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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