行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)星化學(xué)(002648)、萬華化學(xué)(600309)、沈陽化工(000698)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球丙烯酸產(chǎn)量、丙烯酸需求量、丙烯酸市場(chǎng)規(guī)模

全球丙烯酸行業(yè)發(fā)展歷程

全球丙烯酸行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了生產(chǎn)工藝研制期(19世紀(jì)中期-20世紀(jì)中期)、生產(chǎn)工藝成熟期(20世紀(jì)50年代-70年代)和商業(yè)化應(yīng)用期(20世紀(jì)80年代-2020年)，直至今日已進(jìn)入第四階段：工藝創(chuàng)新期(2020年至今)。隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，提高塑料和橡膠制品的可降解性成為了全球化工業(yè)關(guān)注的議題。2020年美國ADM公司和韓國LG化學(xué)共同進(jìn)行生物基丙烯酸的生產(chǎn)探索，以ADM玉米加工原料生產(chǎn)100%生物基丙烯酸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上可行的商業(yè)化生產(chǎn)。

全球丙烯酸行業(yè)供需情況

自2012年開始，全球丙烯酸行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)能快速擴(kuò)張時(shí)期，其中88%的新增產(chǎn)能在亞洲。但與此同時(shí)，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重壓制了廠商的盈利空間，整個(gè)行業(yè)開工率從87%一路下跌至71%，這就導(dǎo)致了后續(xù)新增產(chǎn)能顯著減少，也導(dǎo)致了產(chǎn)量的下降。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球丙烯酸產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)，2021年為765萬噸，同比增長(zhǎng)5.37%。

根據(jù)中國化工報(bào)數(shù)據(jù)，全球丙烯酸約60%的產(chǎn)能來自于東北亞地區(qū)，其中，中國產(chǎn)能占比約38%;其次北美地區(qū)產(chǎn)能占比達(dá)15%;歐洲地區(qū)產(chǎn)能為16%。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看，巴斯夫擁有最大的丙烯酸產(chǎn)能，達(dá)到150萬噸/年，其次是阿科瑪108萬噸/年產(chǎn)能，日本觸媒為88萬噸/年。2022年4月，日本老牌石化巨頭出光興產(chǎn)表示由于近年來亞洲地區(qū)丙烯酸擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)供過于求，出于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的考量，將在2023年3月之前停止愛知煉油廠5萬噸/年丙烯酸裝置的運(yùn)營(yíng)，并退出丙烯酸產(chǎn)品業(yè)務(wù)，并外包丙烯酸丁酯生產(chǎn)項(xiàng)目。

從全球需求來看，中國化工報(bào)預(yù)計(jì)2020-2025年全球丙烯酸的消費(fèi)將保持在年均3.5-4%的增速，中國為代表的亞洲發(fā)展中國家的丙烯酸消費(fèi)增速更是高達(dá)6%，主要受丙烯酸下游產(chǎn)品SAP和丙烯酸酯的旺盛需求拉動(dòng)。

全球丙烯酸行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

丙烯酸是最通用的單體之一，主要用作多種聚合物配方的結(jié)構(gòu)單元。2020年丙烯酸的細(xì)分領(lǐng)域中丙烯酸酯占比最大，達(dá)43%，其次是超級(jí)吸收性聚合物 (SAP)，占比46%。2021年丙烯酸酯占比提升，達(dá)48.4%，超級(jí)吸收性聚合物 (SAP)有所下降，占比43%。超級(jí)吸收性聚合物 (SAP)的下游應(yīng)用主要是個(gè)護(hù)產(chǎn)品。水處理領(lǐng)域基本維持5%的占比。

注：內(nèi)圈是2020年占比，外圈是2021年占比。

全球丙烯酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年全球丙烯酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%。受到全球疫情有效控制以及化工行業(yè)復(fù)蘇的影響，各化工巨頭紛紛恢復(fù)生產(chǎn)，2021年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)5.7%，為196.5億美元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國丙烯酸行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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