整體衛浴行業主要上市公司：禧屋科技(09888.HK)、遠大住工(09988.HK)、惠達衛浴(00700.HK)、東鵬控股(002036.SZ)、箭牌家居(002189.SZ)、海鷗住工(002222.SZ)、松霖科技(002241.SZ)、瑞爾特(002273.SZ)、建霖家居(002632.SZ)等

本文核心數據：中國整體衛浴行業產業鏈、中國整體衛浴企業區域分布、中國整體衛浴行業競爭梯隊

整體衛浴產業鏈上游為原材料及加工設備，中游為整體衛浴部件制造與組裝

從整體衛浴行業產業鏈上下游來看，整體衛浴行業上游主要涉及原材料及加工設備，原材料包括傳統材料和新型材料，整體衛浴主要使用SMC、彩鋼板、瓷磚等材料，加工設備包括液壓機等;整體衛浴的中游主要是整體衛浴部件制造，包括主體構件(防水盤、壁板、頂板等)、衛浴構件(花灑、洗面盆、坐便器等)、其他部件(毛巾架、浴巾架、鏡子等)、電器(照明燈具、插座等)及附件(給排水管道、地漏等);整體衛浴下游應用領域主要包括房地產、酒店、公租房、保障性住房、飛機、高鐵等。

在上游領域，整體衛浴傳統原材料供應的代表企業有江西銅業、海螺水泥、廣物木材、蒙娜麗莎等，新型材料供應的代表企業有四達新材、木鋼板材、百事達、黎明鋼構等，加工設備供應商有海源復材等。

中游整體衛浴生產商有科逸、禧屋科技、遠大住工、湖南鑫玲、鴻力住工、惠達衛浴、睿住優卡、海鷗住工、碧桂園、東鵬整體衛浴等。

下游客戶主要包括房地產商和酒店，如萬科集團、綠地控股、錦江國際集團、維也納酒店等。

整體衛浴產業企業主要分布在東部地區

從中國整體衛浴產業鏈區域分布來看，整體衛浴相關企業主要分布在我國東部地區。其中，廣東的整體衛浴產業鏈較為完整，涵蓋上游原材料制造、中游整體衛浴生產制造，及下游房地產商、酒店。

箭牌家居、東鵬控股市場份額最高

目前中國整體衛浴行業的龍頭上市公司分別是箭牌家居、東鵬控股、建霖家居、海鷗住工。2021年，按公司銷售收入來看，箭牌家居和東鵬控股市場份額均為4%，并列第一;其次是建霖家居、海鷗住工、惠達衛浴，市場份額均為2%。

注：中國整體衛浴行業相關上市公司包括生產衛生陶瓷、五金潔具、浴缸浴房、浴室柜、陶瓷磚、防水建材等衛浴產品公司，由于上市公司均未單獨劃分整體衛浴業務收入，但因其業務與整體衛浴高度相關，故上表以各公司2021年整體營收進行統計。

我國整體衛浴市場規模接近300億元

近年來，國內涌現出一批優秀的頭部衛浴五金制造商，在長期發展中積累了成熟的制造經驗和在國內領先的研究、開發能力，開始對全國范圍內的供應鏈和銷售網絡進行梳理、覆蓋，發揮規模效益，并開始有意識的創建、經營自有品牌，提升品牌附加值，進一步拓展價值鏈條，開始進軍高端市場、國際市場。

隨著城市化進程和消費升級影響，而整體衛浴是將吊頂、底盤、墻板、潔具及所有衛浴配件設施集成化的衛生間裝配方案，相對傳統裝修方案，具有安裝效率高、空間利用率高、潔凈干爽、使用壽命長、環保安全等特點，我國傳統衛浴企業向整體衛浴行業轉型升級、拓展市場，同時專業的整體衛浴廠商開始出現，我國整體衛浴行業市場規模不斷增長。由于我國整體衛浴市場需求主要來自下游商品房和酒店，因此前瞻通過加總商品房領域整體衛浴市場規模和酒店領域整體市場規模得出中國整體衛浴行業總市場規模。2021年，我國整體衛浴市場規模達298.59億元，同比增長29.72%。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國整體衛浴行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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