行業主要上市公司：清溢光電(688138);路維光電(688401);中芯國際(688981);華宏半導體(01347)等

本文核心數據：全球掩膜版行業發展歷程;全球代表掩膜版行業廠商供給產品;全球掩膜版行業市場規模

全球掩膜版行業發展歷程

從全球掩膜版發展情況來看，目前處于第五代掩膜版時期。掩膜版誕生至今約70多年歷史，技術演變節奏較慢。第二代掩膜版在二十世紀50年代末60年代初誕生，主要為菲林掩膜版，而今仍在部分行業使用。從目前可預知的替代品情況來看，現階段無掩膜技術因僅能滿足精度要求相對較低的行業(如PCB)中圖形轉移的需求，且其生產效率低下，無法滿足對圖形轉移精度要求高以及對生產效率有要求的行業運用，故掩膜版行業現階段技術更迭仍然較慢，第五代掩膜版仍有較長的應用時間。

全球高端掩膜版核心技術集中在少數企業

在AMOLED用高精度掩膜版領域，由于核心技術主要掌握在HOYA、SKE、PKL等境外廠商手中，這些企業對于掩膜版的關鍵技術進行了較為嚴格的封鎖，所以導致境內廠商在技術上與境外專業廠商相比存在一定的差距。

半導體為主要應用需求領域

從下游應用需求占比來看，光掩模具體應用于IC、LCD、OLED和PCB等領域，其中光掩模在IC領域需求占比最高，達60%，其次為LCD(液晶顯示屏)領域，達23%。

考慮到全球晶圓廠擴產大勢，對半導體光掩模的需求有望將進一步增長。此外，隨著半導體芯片工藝制程的技術節點不斷邁進，晶圓線寬不斷減小，同體積芯片所能容納基礎單元結構更多，所需要的光掩模數量也相應增加。

市場規模保持波動上升態勢

依據Omdia數據，全球平板顯示掩膜版市場規模從2017年的47億元上升至56億元，年均復合增速達到4.5%。另依據Omdia數據，全球平板顯示掩膜版市場規模約占整體掩膜版市場規模的23%。依據以上數據進行測算，2017-2021年，全球掩膜版市場規模整體呈上升趨勢。其中2020年受全球新冠疫情沖擊，市場規模有所下滑，2021年全球掩膜版市場規模回升至243.48億元。初步測算，2022年全球掩膜版行業整體市場規模約為265.22億元。

2028年市場規模將突破600億元

隨著下游半導體及平板顯示行業的發展，全球掩膜版行業處于快速發展階段。結合SEMI對全球掩膜版相關行業的市場預測，2028年全球掩膜版行業的市場規模約為623億元。2023-2028年全球掩膜版行業市場規模年均復合增速在16%左右。

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