行業主要上市公司：華東醫藥(000963);華北制藥(600812);麗珠集團(000513);三生國健(688336);先聲藥業(2096.HK);百奧泰(688177);恒瑞醫藥(600276);君實生物(688180);榮昌生物(688331)等

本文核心數據：免疫抑制劑行業細分藥品市場份額;免疫抑制劑企業市場份額;免疫抑制劑行業市場集中度

中國免疫抑制劑行業細分藥品市場份額

免疫抑制劑行業藥品種類繁多，但我國免疫抑制劑行業多年來始終是他克莫司、嗎替麥考酚酯和環孢素三個品種占據主要地位。根據藥融云披露的數據，2022年，全國醫院免疫抑制劑銷售額中，他克莫司、嗎替麥考酚酯和環孢素分別占比約31%、23%和13%左右。

中國免疫抑制劑行業競爭梯隊

免疫抑制劑是窄治療窗藥物的典型代表，由于其藥代動力學復雜，需要嚴格監測，因此對仿制藥替代提出更高的要求，故在免疫抑制劑市場上安斯泰來、諾華、羅氏等原研藥廠商處于第一梯隊。華東醫藥、華北制藥等營業收入超百億的國產企業處于第二梯隊。

中國免疫抑制劑行業市場份額

——中國免疫抑制劑行業三大藥物品種市場份額

根據PDB披露的數據，2022年，他克莫司在樣本醫院的銷售額中，安斯泰來和華東醫藥占比最高，其中安斯泰來占比超48%，華東醫藥占比近37%。

根據PDB披露的數據，2022年，嗎替麥考酚酯在樣本醫院的銷售額中，羅氏和華東醫藥占比最高，其中羅氏占比近53%，華東醫藥占比近43%。

根據PDB披露的數據，2022年，環孢素在樣本醫院的銷售額中，華東醫藥和諾華占比最高，其中華東醫藥占比近51%，諾華占比超29%。

——中國免疫抑制劑行業整體市場份額

從免疫抑制劑行業整體市場份額占比情況來看，2022年，華東醫藥、安斯泰來和羅氏三家企業市場份額占比最高，其中華東醫藥占比已超25%。

中國免疫抑制劑行業市場集中度

根據2022年銷售額來看，我國免疫抑制劑行業前三家企業市場份額占比合計已超50%，總體來看，我國免疫抑制劑行業企業集中度較高。

中國免疫抑制劑行業企業業務布局情況

免疫抑制劑行業藥品種類眾多，從各代表性公司截至2023年12月已上市的免疫抑制劑產品種類來看華東醫藥最多。從各代表性公司區域布局來看，華東醫藥、先聲藥業、恒瑞醫藥等布局區域較廣，同時可以看出布局東南沿海區域的公司數量多。

中國免疫抑制劑行業競爭狀態總結

從波特五力模型角度分析，由于我國免疫抑制劑行業國內現有競爭者要從外資原研企業手中爭奪市場份額，且近年來生物制劑新藥研發活躍，市場上產品格局變化趨勢大，因此現有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業利潤較高，但技術門檻也較高，故行業新進入者威脅不是很大。由于免疫抑制劑行業中，上游也為技術密集型產業，因此，上游供應商議價能力較強。免疫抑制劑行業本身也是技術密集型行業，且在下游器官移植抗排斥和自身免疫病治療領域，存在剛需屬性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，免疫抑制劑在器官移植抗排斥領域難以替代，故替代品威脅小。

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