行業(yè)主要上市公司：通化東寶(600867);甘李藥業(yè)(603087);魯抗醫(yī)藥(600789);奧賽康(002755);華東醫(yī)藥(000963);北陸藥業(yè)(300016);福元醫(yī)藥(601089)等

本文核心數(shù)據(jù)：糖尿病用藥市場規(guī)模;中國糖尿病患者規(guī)模;糖尿病用藥企業(yè)市場份額占比

行業(yè)概況

1、定義

糖尿病(diabetes mellitus)是一組由多病因引起以慢性高血糖為特征的代謝性疾病，是由于胰島素分泌和(或)利用缺陷所引起的。

根據(jù)WHO糖尿病專家委員會(huì)提出的分型標(biāo)準(zhǔn)，目前臨床上將糖尿病分為以下四種類型：

糖尿病用藥是指在飲食和運(yùn)動(dòng)不能使血糖控制達(dá)標(biāo)時(shí)所使用的各類降糖藥物。臨床上將糖尿病用藥分為促胰島素分泌劑、雙胍類、噻唑烷二酮類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、胰島素、GLP-1受體激動(dòng)劑等八大類。根據(jù)給藥方式不同，糖尿病用藥又可分為口服藥物和注射制劑;根據(jù)制藥工藝，糖尿病用藥又可分為化學(xué)藥品和生物制品;根據(jù)臨床使用習(xí)慣，糖尿病用藥又可分為常規(guī)藥物和新型藥物兩種類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

糖尿病用藥產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游為原料藥、醫(yī)藥中間體、藥用輔料、配套耗材及制藥設(shè)備等原料及設(shè)備供應(yīng);中游包括促胰島素分泌劑、雙胍類、噻唑烷二酮類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、胰島素、GLP-1受體激動(dòng)劑等不同種類糖尿病用藥的生產(chǎn);下游為醫(yī)藥流通和糖尿病用藥的應(yīng)用。

目前，我國糖尿病用藥行業(yè)的公司數(shù)量較多，分布在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，其中，糖尿病用藥原料藥、醫(yī)藥中間體行業(yè)代表性企業(yè)包括諾泰生物、普洛藥業(yè)等;藥用輔料行業(yè)代表性企業(yè)包括山河藥輔、爾康制藥等;胰島素注射筆、胰島素注射泵等配套耗材的代表性企業(yè)包括康德萊、采納股份、微泰醫(yī)療等;制藥裝備行業(yè)的代表性企業(yè)為東富龍、楚天科技、新華醫(yī)療等;糖尿病用藥生產(chǎn)企業(yè)包括通化東寶、甘李藥業(yè)、華東醫(yī)藥等;醫(yī)藥流通行業(yè)代表性企業(yè)包括老百姓、國藥控股等。

行業(yè)發(fā)展歷程：新型藥品進(jìn)入快速發(fā)展階段

縱觀糖尿病用藥發(fā)展史，從1889年胰腺與糖尿病的關(guān)系首次被發(fā)現(xiàn)以來，臨床糖尿病用藥經(jīng)歷了胰島素發(fā)現(xiàn)、胰島素改進(jìn)、傳統(tǒng)用藥豐富和新型藥品快速發(fā)展四個(gè)階段，臨床糖尿病用藥藥品種類逐漸豐富。進(jìn)入21世紀(jì)，DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、GLP-1受體激動(dòng)劑等新型藥品不斷上市，并占據(jù)越來越大的市場份額。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國糖尿病患者規(guī)模位列世界第一

根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2021年，我國成人糖尿病患者規(guī)模已達(dá)1.4億人，位列世界第一，預(yù)計(jì)2030年將上漲至1.6億人，2045年將上漲至1.7億人。

2、中國糖尿病防治呈現(xiàn)三低特點(diǎn)

根據(jù)中國糖尿病防止聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，我國糖尿病知曉率、治療率、控制率分別為36.5%、33.2%和49.2%，呈現(xiàn)三低特征，尤其是基層糖尿病防治情況不容樂觀，糖尿病用藥滲透率提升空間較大。

3、2022年市場規(guī)模超460億元

根據(jù)醫(yī)院和藥店糖尿病用藥銷售額測算，我國糖尿病用藥行業(yè)市場規(guī)模已從2015年的288.75億元上漲至2022年461.34億元，年均復(fù)合增長率近7%。

注：以上市場規(guī)模為醫(yī)院及藥店糖尿病用藥銷售總額。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局較完整

從糖尿病用藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布情況來看，江蘇和廣東最多，東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)最密集。

從中國糖尿病用藥產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布情況來看，浙江、江蘇、上海和北京分布最多，東部沿海區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最完整。

2、企業(yè)競爭：外資原研廠商占據(jù)主要市場份額

從競爭梯隊(duì)來看，目前，在我國糖尿病用藥市場上，海外原研廠商市場份額占比約80%，故諾和諾德、賽諾菲、禮來等原研廠商仍處于第一梯隊(duì)。通化東寶、甘李藥業(yè)、中美華東等本土廠商在細(xì)分藥品市場上已占有一定份額，且研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，處于第二梯隊(duì)。

從糖尿病用藥行業(yè)企業(yè)市場份額占比情況來看，2022年，諾和諾德、賽諾菲和禮來三家外資企業(yè)市場份額占比最高，合計(jì)已超40%。整體來看，我國糖尿病用藥市場上海外原研廠商市場份額占比約80%，本土企業(yè)占比約20%，本土企業(yè)市場份額占比仍很低。但近年來本土廠商紛紛在仿制藥和原研創(chuàng)新藥方面加速布局，市場競爭激烈，未來市場格局預(yù)計(jì)將發(fā)生較大變化。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、市場擴(kuò)容和國產(chǎn)替代是主要趨勢

我國糖尿病患者規(guī)模大，糖尿病知曉率、治療率、控制率呈現(xiàn)三低特征，尤其是基層糖尿病防治情況不容樂觀，糖尿病用藥滲透率提升空間較大，未來隨著我國醫(yī)療水平的進(jìn)步與國民健康意識的增強(qiáng)，糖尿病臨床診斷率和治療率將不斷提升，糖尿病用藥市場也將隨之不斷擴(kuò)容。

我國糖尿病用藥市場上海外原研廠商市場份額占比約80%，本土企業(yè)占比約20%，本土企業(yè)市場份額占比仍很低。但近年來本土廠商紛紛在仿制藥和原研創(chuàng)新藥方面加速布局，市場競爭激烈，未來市場格局預(yù)計(jì)將發(fā)生較大變化，本土廠商市場份額有望提升。

細(xì)分產(chǎn)品方面近年來新型藥物研發(fā)加速，但老品種也有望通過復(fù)方制劑延長生命周期。

2、2029年市場規(guī)模接近900億元

在市場需求的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)2029年，我國糖尿病用藥銷售額將接近900億元，年均復(fù)合增長率超10%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國糖尿病用藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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