行業主要上市公司：海信家電(000921.SZ)、科沃斯(603486.SH)、視聲智能(870976.BJ)、海爾智家(600690.SH)、虹軟科技(688088.SH)、石頭科技(688169.SH)等

本文核心數據：市場規模;企業出海占比;銷售渠道占比等

產業概況

1、定義及工作原理

智能視覺在智能家居中的基本作用是，通過高清攝像頭和圖像處理算法，實現家居環境的監控和分析。通過識別、分析來自攝像頭的數據信息，實現對家庭環境的多維度智能化管理。目前，智能視覺相關產品已成為智能家居中智能化水平較高、應用范圍最廣的產品。家用智能視覺產品未來將在智能家居中發揮協同調度的作用以提供更加豐富的應用價值，包括安防預警和其他極具生活便利性的服務，如家庭安防、長幼看護、休閑娛樂、寵物養護等，最終達到提振用戶居家體驗的目的。

家用智能視覺系統主要由家用智能視覺采集產品和云端處理平臺等構成，采集產品家居中可以嵌入小型鏡頭、芯片、傳感器等的產品。采集載體通過通信設備等硬件進行云端處理，在進行視頻、圖像場景識別后，會進行分析并在終端平臺上呈現，云平臺根據人工智能視頻與圖像算法進行識別、跟蹤、判別和決策，最終反饋到家用智能視覺產品、其他智能家居設備或家庭成員的個人終端設備，實現安防預警、危險警報、休閑娛樂、便捷生活等多元功能。

2、產業鏈剖析：產業鏈更豐富和細化

從產業鏈來看，家用智能視覺產業鏈上游主要是芯片、傳感器、鏡頭、通信模組、VSLAM等軟硬件。中游由智能家居制造商組成，例如攝像頭、門鎖、電視等可以進行可視化聯網的產品，以及提供綜合智能視覺系的服務商。下游是進入智能家居場景的線上渠道和線下渠道，分為to B平臺和消費者。

家用智能視覺產業鏈上游零部件企業大部分規模較小，規模較大的視覺生態上的零件都能供應，例如大恒圖像、大族視覺、昂視智能等。中游家用智能視覺制造商較多，大部分企業都在進行智能化升級，主要有海康威視、螢石網絡、小米、360、TCL、科沃斯等企業。家用智能視覺下游應用主要是智能家居場景，線上渠道有天貓商城、京東商貿、拼多多、抖音商城，線下有美凱龍、歐瑞博、宜家等。

行業發展歷程：目前進入智能視覺全屋智能管理階段

第一階段，攝像頭嵌入智能視覺技術，是IoT設備的一種類型，對傳統攝像頭賦予了智能化功能。

第二階段，家居產品可視化滲透率提升，可以聯網、裝上鏡頭、芯片、傳感器的產品都能成為智能視覺的載體，此外攝像頭的視覺范圍、清晰度、智能化程度等產品性能方向實現縱向突破。

第三階段，產品創新體驗功能增多，例如場景從單一的防火防盜延伸至養老、嬰兒看護、寵物監控等價值場景。

第四階段，隨著全屋智能的普及，多硬件+多場景不斷融合，以視覺這一核心能力中心，構建全屋聯動生態，極大程度的提升智能家居整體的智能化水平和自主能力。

行業政策背景：政策鼓勵推動視覺智能技術滲入全屋智能場景

近年來，國家出臺一系列政策支持引導我國家用智能視覺行業發展。例如《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》，鼓勵在家居領域挖掘人工智能技術應用場景。我國家用智能視覺行業主要發展政策如下：

行業發展現狀

1、行業市場規模超過500億元

近年來隨著獨居老人、獨居女性、嬰兒看護、犬貓看護等需求增長，家用智能視覺市場需求較高，智能攝像頭、智能門鎖、智能貓眼等安防設備能夠實現監測報警、遠程控制、視頻通話等功能，滿足人身安全、家庭關懷等需求，因此產品普及度有望進一步提升。2022年中國家用智能視覺市場規模為533億元，自2017年以來的年復合增長率高達50%。其中，智能視覺掃地機器人、可視智能音箱等家用智能視覺產品推動了家用職能視覺產品的市場規模。初步預測，2023年將超過600億元。

2、家用攝像頭是智能視覺產業核心

為了提升智能監控的效果，視頻監控對高清程度以及智能化的要求不斷提升。國內視頻監控設備的普及， 有利于滿足家用智能視覺產品的供給需求。IDC《中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》顯示，2022年中國智能家居攝像頭市場出貨量2004萬臺，同比增長7%(僅統計支持無線聯網的室內攝像頭，不含運營商及行業市場)。2022年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費環境影響，產品升級對市場需求的提振效果有限，市場出貨量增速放緩。

家用智能攝像頭滲透率增長空間較大。根據中安協數據統計，目前國內安防行業中以傳統的視頻監控為主要產品形態，占比超過50%，但智能家用攝像頭滲透率仍較低。根據Statista數據統計，2022年國內家用智能攝像頭滲透率僅為5.8%，相較于發達國家，增長空間較大。

近年來隨著安全意識和家庭關懷意識的提升，家用智能攝像頭受到更多家庭的歡迎。目前主流的家用監控攝像頭有以下幾種類型，分別為室內云臺機、MINI攝像頭、魚眼攝像頭、戶外半球機、戶外球機、戶外槍機和普通卡片機。根據奧維云網的統計，2022年光線上渠道家用智能攝像頭銷售規模超55億元，初步核算線上線下規模超過107億元，占整體家用智能視覺行業的20%。

3、企業出海拉動創收

家用智能視覺行業另外一個特點是大部分企業會有5%-50%左右的出口業務。例如海爾智家2022年50%以上收入來自境外。

智能攝像頭品牌未來將會在東南亞、歐洲等海外市場尋求更多發展機會。以東南亞市場為例，為了更好服務當地市場，許多視頻監控供應商在新加坡等城市設立區域總部，并在每個國家設立本地銷售辦事處。以螢石為代表的中國品牌也開始建立自有銷售渠道，螢石境外業務重點布局東南亞、歐洲等地區，在多個國家建立了較為領先的市場地位，北美地區業務拓展主要以云平臺服務為主。

行業競爭格局

1、渠道格局：經銷商和電商是主要的銷售渠道

根據行業代表性企業螢石網絡的銷售渠道進行分析，智能家居行業需要增強對終端用戶的覆蓋能力，采用經銷商模式，可以激勵經銷商自主拓展下游銷售。同時，電商平臺也是巨大的銷售來源，部分具有線上銷售經驗的經銷商也會在電商平臺銷售公司的產品。此外，螢石網絡也會開發物聯網云平臺，主要面向消費者客戶。

2、企業競爭：小米和螢石網絡引領行業發展

綜合智能家居產品實力、視覺技術以及企業規模來看，中國家用智能視覺第一梯隊是小米、螢石網絡、海信家電、科沃斯、石頭科技和狄耐克;第二梯隊是視覺技術解決方案商大恒圖像、視聲智能、華橙網絡等。

產業發展前景及趨勢預測：未來會迎來持續的增長

家用智能視覺行業未來會迎來持續的增長。隨著老齡化程度加劇，各年齡層使用智能手機滲透率的提升，移動端家庭可視化平臺也將是新的增長點。此外，智能家居相關感知技術、識別技術、AI分析技術等附加值提升，也將拉動行業的增長。初步預測，2024-2029年，行業市場規模年復合增速為30%，2029年將超4000億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能家居行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。