行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數據：中國動力鋰電池行業企業市場份額;中國動力鋰電池企業市場集中度;中國動力鋰電池行業代表性企業產能

1、中國動力鋰電池行業競爭梯隊

我國動力鋰電池行業第一梯隊企業為寧德時代和比亞迪，其動力鋰電池裝機量占比超過20%;第二梯隊企業有中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能等，其市占率在1%-10%之間，第三梯隊企業有多氟多、捷威動力等，其市占率在1%以下。

2、中國動力鋰電池行業競爭者集群

依據市場競爭力及戰略執行力，我國動力鋰電池行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和特定領域者。整體來看，我國動力鋰電池行業的挑戰者數量較多、遠見者、領導者較少。寧德時代是行業領導者，市場競爭力及專注度均較高;比亞迪是遠見者，市場競爭力高但專注度低。

注：1)橫坐標代表市場競爭力，根據2022年動力鋰電池裝車量得出;

2)縱坐標代表市場專注度，依據動力鋰電池業務營業收入占比得出。

3、中國動力鋰電池行業市場份額

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的數據，2022年，我國動力鋰電池裝機量排名前三的企業分別是寧德時代、比亞迪和中創新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業市場份額占比均在5%以下。其中寧德時代市場份額占比為48.2%，是中國動力鋰電池行業龍頭企業，比亞迪和中創新航市場份額占比分別為23.5%和6.5%，較2021年均有提升，但與寧德時代差距仍較大。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的數據，2023年1-11月，我國動力鋰電池裝機量排名前三的企業依舊是寧德時代、比亞迪和中創新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業市場份額占比均在5%以下。其中寧德時代市場份額占比為42.9%，是中國動力鋰電池行業龍頭企業，但其市場份額占比較2022年下降。比亞迪和中創新航市場份額占比分別為27.8%和8.8%，較2022年均有提升，但與寧德時代差距仍較大。

注：以上統計期間為2023年1-11月。

4、中國動力鋰電池行業市場集中度

隨著動力電池市場競爭進一步加劇，龍頭企業優勢不斷放大，行業集中度持續提升。2022年，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為230.36GWh、251.42GWh和279.78GWh，占總裝車量比重分別為78%、85%和95%。2023年1-11月，我國動力鋰電池行業CR3超79%，CR5超88%，CR10超97%。

5、中國動力鋰電池行業企業布局及競爭力評價

EVTank、海融網、電池網、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等從我國動力鋰電池企業產能、銷量、出貨量、主要客戶等方面布局情況，評選出了“2022年度中國鋰電池行業動力電池年度競爭力品牌榜單”，其中綜合競爭力最強的是寧德時代和比亞迪，億緯鋰能、中創新航、欣旺達、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能等企業也位列前十。

6、中國動力鋰電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，雖然中國動力鋰電池行業市場集中度高，但行業內競爭者數量較多且行業增長率較高，故現有競爭者競爭較為激烈;動力鋰電池行業上游供應商一般為動力鋰電池元件，公司眾多供給充足，因此上游議價能力較弱;動力鋰電池行業下游為整車廠，行業內企業較多，供應較為穩定，所以下游議價能力較強;由于行業短期內技術和資金進入壁壘較高，因此行業潛在者進入威脅較小;同時，行業替代品尚不成熟，行業替代品威脅適中。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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