行業主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數據：中國零擔物流行業新入場數量;中國零擔物流行業市場招標情況

1、 中國零擔物流行業市場供給分析

——中國零擔物流行業競爭者入場進程

從我國布局零擔物流行業企業的入場進程來看，2001年往后的近20年間，零擔物流競爭者不斷涌現。2010年開始是中國零擔物流進入市場的高峰期。2015 年順豐正式推出重貨快運業務，直營的順豐快運定位中高端市場，而加盟的順心捷達定位腰部及基礎客戶。順心捷達是順豐快運股份控股的零擔快運企業，于2018年3月14日正式注冊成立。

——中國零擔物流企業新入場者數量

根據企查貓數據，近十年來中國零擔物流企業注冊數量呈現波動上升后下滑的趨勢，近幾年來遞減趨勢顯著。2017年中國零擔物流企業注冊數量達1036家，增速為23%，達到近幾年來的頂峰。2022年中國零擔物流企業注冊數量縮減至62家。2023年中國零擔物流企業注冊數量縮減至30家。整體來看，中國零擔物流企業新入場者數量遞減。

——中國零擔物流行業產品布局

目前，中國零擔物流供應商產品布局大多類似，以重量為標準劃分產品類型的居多。例如，順豐快運的順豐卡航業務提供單票20KG+大件托運服務;安能物流的產品分為“小票零擔系列”、“大票零擔系列”等。德坤物流提供“坤小票”、“坤大票”等產品。

2、中國零擔物流行業市場需求分析

——中國零擔物流行業市場需求規模

根據運聯智庫對零擔整體市場規模的測算，零擔市場貨量在2021年達到頂峰，實現23.8億噸。受疫情和經濟波動，2022年行業開始轉入下行期，至今年持續走低，預計今年零擔市場整體貨量同比2022年將會下滑5%~8%，規模可能跌回到2019年的水平。

——中國零擔物流行業市場招標情況

從2022年開始，我國零擔物流行業招標需求呈現加速上升趨勢。2020年，全國招標數量僅412條，2022年躍至1606條，2023年，我國零擔物流行業招標需求達到1248條。

從招投標地區來看，我國零擔物流行業招投標項目數量最多的地區為安徽省，項目數量占比13%，其次為江蘇省。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國零擔物流行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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