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本文核心數據：北京IDC運營機柜數、北京IDC市場規模

1、政策：規范引導數據中心實現高質量發展

2022年3月北京市政府正式印發《北京市新增產業的禁止和限制目錄(2022年版)》。此次發布的目錄是在《北京市新增產業的禁止和限制目錄(2018年版)》的基礎上進行的修訂。新版目錄圍繞生態環保、城市運行保障、高精尖項目落地等領域進行了優化完善。目錄對數據中心的管理，不再單純依據PUE值(數據中心總能耗與IT設備能耗比值)，而是綜合考量業務功能、能源效率、水使用率等因素，引導數據中心分區分類梯度布局、統籌發展。

2、現狀：IDC市場規模持續增長

——北京IDC在運營機柜總量

北京市IDC產業經歷了發展早期、快速發展期、需求外溢期3個階段后，區域傳統IDC產業進入協同發展期，北京市與北京周邊地區IDC市場供需格局開始調整并協同發展。由于北京周邊地區機柜以6KW及以上規格為主，而北京市內機柜資源以4.4KW及以內規格為主，以IT負載能力計，北京周邊地區的IT負載能力已經超過北京市內機柜資源的總負載能力。受北京市產業政策影響，北京市低能效數據中心需要關停并轉，部分不符合政策要求的中小型IDC項目將逐漸退出市場。監管機構通過節能審查等控制數據中心機柜資源增量，北京市數據中心機柜資源供給逐漸收緊。北京周邊地區受“東數西算”政策紅利影響，IDC產業發展優勢凸顯，未來將逐漸成為承接客戶區域布局的重點區域。

截止到2022年底，北京及周邊地區數據中心在運營機柜規模總量達到54.5萬架，相比于2021年增長了5.3萬架。其中北京市在運營機柜數量達到34.5萬架，占北京及周邊地區總量的63.3%，占比呈現下降的趨勢。2022年，北京周邊地區數據中心在運營機柜規模總量為20萬架，占總量比重為36.7%。初步統計20223年北京及周邊地區在運營機柜規模總量分別為37萬家和22萬架，周邊地區機架規模占比持續提升。

——北京IDC業務市場規模

2022年北京及周邊地區傳統IDC市場規模達到410.2億元，較2021年增長15.5%，相比于過去幾年，增速有所放緩。2022年，受疫情因素沖擊，北京及周邊地區部分在建數據中心項目投產時間延后3-6個月，新增機柜資源低于預期。以阿里巴巴、騰訊為代表的頭部泛互聯網企業，業務條線增加了對盈利的要求，數據中心基礎設施投入增速短期內有所放緩。隨著疫情防控的有序放開，2023年，國內經濟開始穩步復蘇，高技術產業恢復快于傳統行業，數字基礎設施投資開始加速，初步統計北京地區IDC業務市場規模達472億元。

——北京IDC產業鏈布局

北京IDC行業產業鏈較為完善，上游關鍵設備供應企業有動力源、華勝天成、紫光股份等，中游代表企業有中國電信、中國移動、中國聯通、世紀互聯、秦淮數據、光環新網等，下游應用企業有每天、網易、京東等，產業鏈各環節企業數量在全國均處于領先位置。

3、前景：周邊地區成為未來發展的重點區域

北京市的政策方向是嚴控指標審批，壓縮現有的低能效項目，引導數據中心向周邊區域擴展。在政策引領下，北京形成廊坊、懷來等地的數據中心集群，要求數據中心逐步提高可再生能源的比例，2030年數據中心百分百利用可再生能源。北京及周邊地區的政策引導，將改變數據中心資源供給的區域布局。由于政策原因，尤其是北京市數據中心政策影響，未來三年，北京地區80%以上的新增機柜資源將集中在北京市中心城區以外的郊區、環京的廊坊市、張家口市以及武清區等地。隨著“碳達峰、碳中和”的提出，數據中心行業作為能耗集中型的產業，對綠色電力資源的需求大增，環京的張家口地區是國家級的綠色能源基地，綠色電力資源豐富，未來將是數據中心產業發展的重點區域。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國IDC（互聯網數據中心）市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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