行業主要上市公司：中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國中車(601766.SH)、中鐵工業(600528.SH)、大秦鐵路(601006.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、神州高鐵(000008.SZ)等

本文核心數據：鐵路行業競爭梯隊;鐵路行業競爭格局;鐵路行業市場集中度

中國鐵路行業市場競爭梯隊

按營業收入劃分，中國鐵路行業可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊包括中國中鐵和中國鐵建，年營業收入規模超過10000億元;第二梯隊企業的營業收入在1000-10000億元之間，包括中國交建、中國電建、中國中車;第三梯隊企業的營業收入在100-1000億元之間，包括隧道股份、中鐵工業、大秦鐵路等;第四梯隊企業的營業收入不超過100億元，包括晉西車軸、輝煌科技等。

從區域分布來看，鐵路行業第一和第二梯隊企業均分布在北京地區，第三和第四梯隊企業分布在北京、廣東、上海、河南、山西、遼寧等地區。

中國鐵路行業區域競爭格局

據《中國統計年鑒2023》披露，2022年，內蒙古的鐵路營業里程排名全國第一，達到14193公里，是唯一一個營業里程超過1萬公里的省市;其次，新疆和河北分別位列第二和第三名，鐵路營業里程分別達到8689公里和8253公里;其余省市的鐵路營業里程均未超過8000公里。

注：2023年數據暫未披露。

中國鐵路行業企業競爭格局

2023年，中國鐵路項目中標金額最大的2家企業為中國中鐵和中國鐵建市場份額分別為44%和33%，合計承攬了全國77%的鐵路項目。其次，中國交建、中國建筑、中國電建排名第3-5名，市場份額在2%-5%之間。

中國鐵路行業市場集中度

根據中國鐵路營業里程及各區域的分布情況計算，中國鐵路行業區域集中度CR1為9.16%、CR3為20.10%、CR5為29.50%、CR10為49.99%?？傮w來看，鐵路行業區域集中度一般。

注：2023年各地區鐵路營業里程暫未披露，此處為2022年信息。

根據各企業鐵路項目中標金額的市場份額計算，2023年，中國鐵路行業企業集中度CR1為44%、CR3為82%、CR5為88%，可見市場集中程度較高，頭部企業具有明顯的競爭優勢。

中國鐵路行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，鐵路行業上游參與者多為大型央企國企，且規模優勢和資源優勢明顯，議價能力較強;行業下游進行鐵路運營和維護的市場參與者不多，部分上中游企業還會將業務發展至下游業務，導致下游議價能力一般;鐵路是國家重要基礎設施，也是主要的陸上交通運輸方式之一，被替代的威脅較小;由于資質、資金、技術門檻較高，且現有市場參與者競爭能力較強，行業潛在進入者威脅也較小;在行業內部，目前競爭格局較為穩定，龍頭企業占據較大市場份額，企業之間競爭激烈程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國鐵路行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鐵路行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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