行業主要上市公司：孩子王(301078)、潤本股份(603193)、愛嬰室(603214)、夢潔股份(002397)、金發拉比(002762)、貝因美(002570)、可靠股份(301009)、中國飛鶴(06186.HK)、寶寶樹集團(01761.HK)、好孩子國際(01086.HK)、紐曼思(02530.HK)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國母嬰行業整體競爭梯隊

按母嬰行業企業母嬰相關業務營收規模來看，50億元以上的企業有中國飛鶴、孩子王、好孩子國際等等，營收在10億元-50億元之間的企業有愛嬰室、貝因美、潤本股份和可靠股份等，營收在10億元以下的企業有紐曼思、金發拉比等。

2、中國母嬰行業細分市場競爭格局

從細分領域來看，嬰兒食品類以中國飛鶴、伊利、貝因美、合生元和紐曼斯等企業為主;日用品類以潤本股份、可靠股份、babycare、金發拉比等企業為主;服飾類領域以巴拉巴拉、南極人、安奈兒等企業為主。

3、中國母嬰行業市場集中度

我國母嬰行業涉及的產品和服務種類繁多，如母嬰用品、母嬰服飾、母嬰食品、母嬰護理等，許多細分領域進入門檻相對較低，吸引了大量企業參與競爭，導致市場上企業數量眾多，競爭較為分散，整體來看行業市場集中度較低。另外，母嬰產品的銷售渠道豐富多樣，包括電商平臺、實體店、母嬰專賣店、超市、便利店等。不同渠道的競爭也加劇了市場的分散程度，使得單一渠道或單一企業的市場占有率難以大幅提升。

從細分品類來看，我國母嬰細分市場集中度差異顯著。嬰幼兒奶粉市場集中度相對較高，飛鶴、伊利等國產龍頭通過配方升級和高端化策略占據主導地位，國際品牌如美贊臣、惠氏則聚焦超高端市場。母嬰用品、母嬰服飾、母嬰家電等品類集中度較低，品牌眾多，競爭激烈，但近年來也在逐步提高。

4、中國母嬰行業企業布局及競爭力評價

在行業相關上市公司中，從區域布局來看，孩子王、潤本股份、愛嬰室、金發拉比和貝因美等主要布局國內，其中部分企業母嬰業務主要聚焦在華東、華南地區;可靠股份、中國飛鶴、好孩子國際、紐曼思等主要布局國外。從業務布局來看，潤本股份、金發拉比、可靠股份等為國內領先母嬰護理用品企業;中國飛鶴、紐曼思和貝因美等主要布局嬰幼兒食品;孩子王和愛嬰室則主要布局在母嬰商品零售方面。

5、中國母嬰行業競爭狀態總結

中國母嬰行業現有企業數量眾多，但多為小型企業，規模以上企業數量較少，除奶粉行業外，行業整體相對較為分散，市場集中度偏低，行業增長速度較快。整體來看，行業現有競爭者之間的競爭程度較為激烈。

議價能力方面，母嬰產品作為嬰幼兒衣食住行等各方面的生活必需品，其上游原材料也多為食品、布料、紙漿等大宗商品，產品同質化嚴重，致使母嬰行業供應商的議價能力相對較弱。消費端，當前中國母嬰行業消費者的議價能力呈現結構性分化，在標準化、信息透明的高頻品類，如奶粉、紙尿褲中議價能力較強;而在依賴情感驅動、技術壁壘或體驗服務的品類，如智能設備、月子中心中議價能力較弱。

我國母嬰行業對潛在進入者吸引力較強，行業技術及資金壁壘較低，產品同質化較高，難以形成獨特的競爭力。故長遠看來，新進入者對行業內的企業具有一定的威脅。隨著生活水平的提高，人們對物質生活的需求水平越來越高。在母嬰市場，產品需求逐漸趨向多樣化、高端化，例如在食品領域，各種高端嬰幼兒輔食及營養品不斷更新出世，母嬰產品的迭代程度較高，因此，行業面臨的替代品風險相對較高。

運用波特的“五力”模型，對中國母嬰行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國母嬰產業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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