行業(yè)主要上市公司：龍凈環(huán)保(600388);菲達(dá)環(huán)保(600526);復(fù)潔環(huán)保(688335);美埃科技(688376);青達(dá)環(huán)保(688501);盈峰環(huán)境(000967)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收規(guī)模;中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收規(guī)模

行業(yè)概況

1、環(huán)保設(shè)備定義及分類(lèi)

環(huán)保設(shè)備是指用于控制環(huán)境污染、改善環(huán)境質(zhì)量而由生產(chǎn)單位或建筑安裝單位制造和建造出來(lái)的機(jī)械產(chǎn)品、構(gòu)筑物及系統(tǒng)。設(shè)備主要包括廢水處理設(shè)備、廢棄物管理和循環(huán)利用設(shè)備、大氣污染控制設(shè)備、消除噪聲設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器和設(shè)備、科研和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、用于自然保護(hù)以及提高城市環(huán)境質(zhì)量的設(shè)備等。

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的行業(yè)分類(lèi)，環(huán)保設(shè)備行業(yè)主要包括環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表兩類(lèi)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，主要包括上游市場(chǎng)即工業(yè)“三廢”的排放，以及在生活中產(chǎn)生的廢品，廢水等。環(huán)保設(shè)備制造是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，其上游主要是生產(chǎn)設(shè)備所需的材料，例如，鋼材、有色金屬等原材料;中游主要是指環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備和環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表等，下游主要包括具體包含水污染治理、大氣污染治理、固廢處理與資源化等領(lǐng)域。

從環(huán)保設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、河鋼股份、中國(guó)鋁業(yè)和華能?chē)?guó)際等;中游環(huán)保設(shè)備提供商主要包括盈峰環(huán)境、菲達(dá)環(huán)保、雪迪龍等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括博天環(huán)境、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了從萌芽起步到快速發(fā)展、再到轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色高質(zhì)量發(fā)展的歷程。未來(lái)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷提高和環(huán)保技術(shù)的不斷創(chuàng)新，中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前，我國(guó)環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時(shí)代進(jìn)入到全面的政策深耕時(shí)代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善。“十四五”時(shí)期，進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)此，有關(guān)部門(mén)也推出了多項(xiàng)政策，諸如“全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)”、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”以及“無(wú)廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

從全國(guó)各省市的環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展布局來(lái)看，各省市積極響應(yīng)，圍繞環(huán)保設(shè)備行業(yè)制定了一系列契合自身發(fā)展需求的目標(biāo)，旨在提升環(huán)境質(zhì)量、促進(jìn)資源循環(huán)利用以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不同省市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不同，生態(tài)環(huán)境不同，因此各省市根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源特點(diǎn)發(fā)展環(huán)保設(shè)備，例如北京市為改善大氣環(huán)境，重點(diǎn)推進(jìn)VOCs深度治理，補(bǔ)貼相關(guān)項(xiàng)目并嚴(yán)格油氣排放監(jiān)管；湖北省針對(duì)噪聲污染，推廣低噪聲施工設(shè)備，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)噪聲監(jiān)測(cè)；遼寧省為提升危險(xiǎn)廢物處置能力，推進(jìn)危廢焚燒、填埋設(shè)施智能化改造 。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

按照《環(huán)保裝備制造行業(yè)(大氣治理)規(guī)范條件》《環(huán)保裝備制造行業(yè)(污水治理)規(guī)范條件》《環(huán)保裝備制造行業(yè)(環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器)規(guī)范條件》《環(huán)保裝備制造行業(yè)(固廢處理裝備)規(guī)范條件》等4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域規(guī)范條件要求，經(jīng)地方工業(yè)和信息化主管部門(mén)核實(shí)推薦、專(zhuān)家組評(píng)審、網(wǎng)上公示等程序，將《符合環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單(2024年版)》予以公告(含新申報(bào)通過(guò)評(píng)審企業(yè)及通過(guò)復(fù)核的已公告企業(yè))。其中新申報(bào)通過(guò)評(píng)審的大氣治理企業(yè)11家、污水治理企業(yè)23家、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)6家、固廢處理裝備企業(yè)11家;復(fù)核通過(guò)的已公告的企業(yè)中，大氣治理企業(yè)62家、污水治理企業(yè)147家、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)51家、固廢處理裝備企業(yè)47家。

從行業(yè)整體情況來(lái)看，環(huán)保設(shè)備市場(chǎng)中的各類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2024年大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量為41.4萬(wàn)套。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)情況初步估計(jì)，原值超過(guò)10萬(wàn)元的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器使用量約為12.5萬(wàn)套。

注：1)2017-2020年生態(tài)環(huán)境部公報(bào)公布環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器數(shù)量，自2021年開(kāi)始，該公報(bào)僅公布原值超過(guò)10萬(wàn)元的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器數(shù)量情況，2023-2024年為測(cè)算值，敬請(qǐng)留意。

從環(huán)保設(shè)備代表性廠商產(chǎn)品平均產(chǎn)銷(xiāo)率情況來(lái)看，2020-2023年代表性企業(yè)的平均產(chǎn)銷(xiāo)率整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021-2024年均超過(guò)100%，其中2024年為101.0%，反映該行業(yè)代表型企業(yè)廠商的環(huán)保設(shè)備產(chǎn)品供不應(yīng)求。

根據(jù)《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》公布的數(shù)據(jù)，2019-2022年中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2022年中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為4265.51億元，同比增長(zhǎng)13.28%。前瞻根據(jù)過(guò)去多年環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況以及近兩年年企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)保設(shè)備業(yè)務(wù)情況綜合測(cè)算，2023和2024年中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別約為4502億元和4471.38億元。

注：1)由于歷年《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中披露的數(shù)據(jù)為上年的相關(guān)數(shù)據(jù)，例如最新的《2023年中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中披露的是2022年的數(shù)據(jù)，因此，2023-2024年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)初步預(yù)測(cè)得到。2)規(guī)上企業(yè)是指營(yíng)業(yè)收入在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國(guó)環(huán)保設(shè)備參與者的業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是盈峰環(huán)境、龍凈環(huán)保，其營(yíng)業(yè)收入較高，業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元，在行業(yè)內(nèi)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力均較高，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)是有菲達(dá)環(huán)保、仕凈科技等，這些企業(yè)專(zhuān)門(mén)從事某些方向的環(huán)保設(shè)備制造，且業(yè)務(wù)收入相對(duì)較高，在20-50億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊(duì)有中建環(huán)能、青達(dá)環(huán)保、雪迪龍等，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在10-20億元區(qū)間內(nèi)。

從市場(chǎng)份額情況來(lái)看，作為環(huán)保設(shè)備企業(yè)，盈峰環(huán)境和龍凈環(huán)保業(yè)務(wù)收入占比較大，市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比分別為2.9%和2.2%，菲達(dá)環(huán)保占比約1.0%。大多數(shù)企業(yè)占比在1%以下。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)環(huán)保設(shè)備注冊(cè)企業(yè)主要集中在山東省、江蘇省和河北省，此外廣東省、浙江省等也具有不少布局環(huán)保設(shè)備業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的中堅(jiān)力量，是統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)、著力解決突出環(huán)境問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐。

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。尤其是當(dāng)前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本;國(guó)企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向品質(zhì)化、集中化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

環(huán)保設(shè)備行業(yè)的發(fā)展前景較為廣闊且充滿(mǎn)機(jī)遇。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提升，環(huán)保設(shè)備作為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的重要支撐，其市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大。技術(shù)創(chuàng)新將不斷推動(dòng)環(huán)保設(shè)備向更高效、智能、綠色的方向發(fā)展，滿(mǎn)足日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)需求。同時(shí)，政府政策的支持和引導(dǎo)，以及社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，都將為環(huán)保設(shè)備行業(yè)提供強(qiáng)有力的發(fā)展動(dòng)力。前瞻認(rèn)為未來(lái)中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6647億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.9%。

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