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從全球抗腫瘤藥物銷售排名看未來行業競爭

 2014年3月下旬，2013年全球抗腫瘤藥物銷售TOP20正式公布，其中羅氏集團以240億美元的銷售額高居榜首。

環境污染、生活壓力加大以及不良生活習慣等因素導致近年來全球腫瘤疾病患病率逐年較快增長，也帶來了抗腫瘤藥物市場的較快發展。

美國食品藥品管理局（FDA）統計數據顯示，2011年全球抗腫瘤藥物市場大約830億美元，2007-2011年復合增長率7.6%，顯著高于全球藥物市場4.3%的平均增長率。抗腫瘤藥物市場快速增長主要來源于生物藥和靶向藥物的快速增長，2011年這些藥物貢獻了46.5%的市場份額，年均增長率達到了14.1%。前瞻產業研究院公布的《中國抗腫瘤藥物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2013年，全球抗腫瘤藥物規模約為674億美元，增幅在9%左右。

圖表1：2007-2013年全球抗腫瘤藥物市場規模及其增長情況（單元：億美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從目前國際抗腫瘤藥物行業競爭格局來看，主要呈現以下特點：

1、行業總體呈現寡頭壟斷格局

目前在國際市場上，在抗腫瘤藥物市場發展較為成熟，且全球市場規模較大的企業包括羅氏、諾華、阿斯利康、賽諾菲、輝瑞等公司。

從國際主要抗腫瘤藥物生產企業的銷售規模分布來看，在2010年全球市場上，前十大抗腫瘤藥企占81%的市場份額，形成寡頭壟斷局面。其中，在抗腫瘤藥物排名前十的企業中，羅氏憑借其豐富的產品種類，其抗腫瘤藥物市場規模占比最大，2010年占到抗腫瘤藥物排名前十的企業銷售總額的42%。

對于未來企業競爭格局，前瞻產業研究院抗腫瘤藥物報告指出，未來國際抗腫瘤藥物行業市場競爭會加劇，但寡頭壟斷的競爭格局不會發生太大的變化。

報告分析認為，隨著腫瘤疾病越來越成為威脅全球健康的一大殺手，各主要的制藥企業均看好腫瘤藥物市場前景，在腫瘤藥物研發投入上也毫不吝惜，從腫瘤藥物研發投入占到新藥研發40%-50%的比例即可看出。隨著越來越多的企業加入市場爭奪中，必將帶來市場競爭的加劇，但是，按照目前各主要行業巨頭的投入和后備產品儲備等情況來看，短期內，羅氏、諾華、賽諾菲、輝瑞等行業巨頭的壟斷地位不會受到大的動搖。

2、行業產品呈差異化競爭格局

從行業企業產品競爭格局來看，全球十大抗腫瘤藥物生產企業各有側重，各有其優勢產品，比如羅氏在靶向藥市場上具有絕對優勢，禮來在吉西他濱、培美曲塞等產品上擁有優勢；輝瑞主要的抗腫瘤藥物為舒尼替尼。

根據最新統計，2013年全球最暢銷的20種抗腫瘤藥物中，靶向抗腫瘤藥物占據了11個席位，包括5個單抗和6個小分子靶向藥物。2013年全球最暢銷抗腫瘤藥物TOP20中的靶向藥物市場銷售規模合計326.78億美元，占到抗腫瘤藥物TOP20的64.45%。

圖表2：2013年全球最暢銷抗腫瘤藥物TOP20（單元：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表3：2012-2013年全球最暢銷抗腫瘤藥物TOP20中靶向藥物占比情況（單元：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

根據上述數據，前瞻腫瘤藥物行業研究小組認為靶向抗腫瘤藥物是未來腫瘤藥物行業發展的主要方向。