國際離心泵發(fā)展?fàn)顩r

據(jù)美國市場研究公司McIlvaine公司提供的數(shù)據(jù)，2010年全球離心泵的銷售收入維持上年320億美元的水平，其中離心泵的銷售額占總銷售額的73%，隔膜泵的銷售額占9%，其余的銷售額來自往復(fù)泵和回轉(zhuǎn)泵。在眾多買家當(dāng)中，市政污水處理廠是最大的買家，其次分別是：市政供水、化工、精煉、電力、石油和天然氣等行業(yè)。美國、日本、德國等國為泵的主要生產(chǎn)國和銷售國。最大的市場為電站、石油工業(yè)、污水處理（即環(huán)保）、供水（含城建）、排灌（含園藝）等。推動離心泵產(chǎn)品需求增加的因素主要為：亞洲飲用水和洪水控制（即排灌）需求；中國和美國電力與石油工業(yè)對泵的需求；全球性的水與污水處理需求；歐洲環(huán)保與園藝需求等。

中東國家石油經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，不斷吸引各國的投資，對各類泵機(jī)和其他機(jī)械設(shè)備的需求潛力巨大。中東蓬勃發(fā)展的建筑業(yè)中，更需要機(jī)械工程中常用的各種混凝土泵。同時，由于水資源十分缺乏，促使中東國家不斷引進(jìn)水處理技術(shù)，對水離心泵的需求依然旺盛。

國際離心泵市場競爭格局

2010年，全球大約有1萬家泵生產(chǎn)商，世界泵行業(yè)的集中度很高，前5家制造廠商壟斷了世界泵業(yè)總產(chǎn)值的22%，前10家制造廠商的產(chǎn)值約占世界泵業(yè)總產(chǎn)值的31%。美國ITT流體技術(shù)公司是全球最大的泵制造商，銷售網(wǎng)點遍及世界130多個國家和地區(qū)。排名前10位的制造廠商主要集中在美國和歐洲，分別為美國ITT、美國福斯（FLOWSERVE）、丹麥格蘭富（GRUNDFOS）、日本荏原（EBARA）、德國KSB、瑞士蘇爾壽（SULZER）、英國威爾（WEIR）、德國威樂（WILO AG）、美國IDEX、美國濱特爾（PENTAIR），各制造廠商的市場份額如下圖所示：

圖表1：世界泵業(yè)各制造廠商的市場份額（單位：%）

注：上表以2010年調(diào)研數(shù)據(jù)為依據(jù)。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國際離心泵市場發(fā)展趨勢

美國工業(yè)市場研究公司Freedonia集團(tuán)發(fā)布了一份報告中指出，2013年，全球泵類需求每年將增長4.4%，達(dá)到490億美元（包括價格的增長）。未來西歐、北美、遠(yuǎn)東仍然是世界泵的主要銷售市場，但所占份額呈下降趨勢；中國和印度則呈上升趨勢，中國上升幅度較大，逐漸成為泵的主要市場；印度的泵現(xiàn)已出口70余個國家，包括發(fā)達(dá)國家。

圖表2：2005-2015年世界泵業(yè)市場占比趨勢預(yù)測（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

世界泵行業(yè)的競爭狀況及其發(fā)展趨勢可以概括為：第一，競爭日益加劇，一些主要制造廠商的制造技術(shù)已達(dá)到相當(dāng)成熟和完善的水平，產(chǎn)品有很高的知名度和市場占有率；第二，行業(yè)壟斷趨勢不斷加強(qiáng)，主要制造廠商開始推行集團(tuán)化的合作發(fā)展戰(zhàn)略；第三，市場范圍和領(lǐng)域不斷開拓，各大泵制造廠商都在努力拓展高速成長的中國市場。

中國離心泵行業(yè)銷售集中度分析

市場集中度是衡量市場結(jié)構(gòu)的一個基本概念和重要指標(biāo)，它反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭和壟斷程度。一般用特定行業(yè)中前幾位企業(yè)的產(chǎn)量百分比或銷售份額表示，即CRn（CR為Concentration Ratio的縮寫，意為集中度，n是市場上前幾位企業(yè)的數(shù)目）。根據(jù)貝恩（最先使用市場集中度對產(chǎn)業(yè)的壟斷與競爭程度進(jìn)行分析研究的人）對市場集中度的分類，CR4>30%或CR8>40%的市場即為不同程度的寡占市場結(jié)構(gòu)，反之則是原子型市場結(jié)構(gòu)。

下表是前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國離心泵制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》分析的離心泵制造企業(yè)中，2013年前10位廠商的銷售情況。根據(jù)表中顯示的市場份額，可以看出CR4為8.96%，CR8為15.11%，表明2013年中國離心泵制造市場集中度不高。

圖表3：2013年中國離心泵行業(yè)前10名廠商銷售額及銷售份額（單位：萬元，%）

資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從近幾年的市場集中度（CR4、CR8）走勢圖來看，中國離心泵行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)波動下降的趨勢，CR4的波幅區(qū)間為8.8%-14%，CR8的波幅區(qū)間為14%-23%。CR8的變動趨勢和CR4大體一直，CR4在2013年為8.96%，CR8在2013年為15.11%，市場表現(xiàn)為原子市場結(jié)構(gòu)。

圖表4：2006-2013年離心泵行業(yè)銷售集中度變化圖（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理