10月25日上午，hello單車(chē)CEO楊磊證實(shí)“哈羅與永安行合并”傳言，他本人也將出任新公司CEO。兩者的結(jié)合不僅僅擴(kuò)大了企業(yè)規(guī)模，永安行能為新公司提供單車(chē)生產(chǎn)方面的科技支持與資金供給，hellobike在二三線城市的市場(chǎng)占有率以及與40多個(gè)城市智慧交通方面的合作，為新公司提供生產(chǎn)訂單。兩者的合并是取長(zhǎng)補(bǔ)短互發(fā)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略選擇。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年-2017年10月共有35個(gè)左右共享單車(chē)品牌誕生，其中最著名的摩拜單車(chē)與ofo小黃車(chē)?yán)卫握紦?jù)一二線城市市場(chǎng)；其次小藍(lán)單車(chē)、hellobike、優(yōu)拜單車(chē)等新進(jìn)企業(yè)，積極開(kāi)辟三四線市場(chǎng)，相互間展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。這在這種情況下，企業(yè)間或通過(guò)合并、收購(gòu)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；或背靠資本力量，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

急湍甚箭,猛浪若奔

2017年上半年是共享單車(chē)資本規(guī)模擴(kuò)張最夸張的時(shí)期，外來(lái)資本像馬蜂一般一窩蜂的往里扎堆，造就一幅共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代“急湍甚箭，猛浪若奔”的景象，以市場(chǎng)占有率最高的摩拜和ofo為例，截止2017年摩拜單車(chē)融資達(dá)8.7億美元以上，ofo融資達(dá)12.8億美元以上。巨大的資本站臺(tái)讓摩拜和ofo在共享單車(chē)迅猛發(fā)展的時(shí)期擁有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，快速且穩(wěn)固的打下市場(chǎng)占比基礎(chǔ)。

圖表1:摩拜與ofo的融資情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

各家歡喜各家愁

上半年資本市場(chǎng)的活躍，使行業(yè)得以快速發(fā)展；下半年，共享經(jīng)濟(jì)熱度下降，資本開(kāi)始退場(chǎng)，行業(yè)面臨重新洗牌。截止目前，悟空單車(chē)、3Vbike、町町單車(chē)、以及酷騎單車(chē)停運(yùn)的停運(yùn)；倒閉的倒閉。另一方面，2017年10月小藍(lán)單車(chē)被永安行收購(gòu)，一周后永安行又與hellobike合并。行業(yè)洗牌進(jìn)展加速，大部分沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的小公司，失去了資本的支持，只能在這場(chǎng)激勵(lì)的角逐中黯然退場(chǎng)。共享單車(chē)盈利模式的尷尬決定了搶占市場(chǎng)階段行業(yè)本身的盈利是無(wú)法支撐企業(yè)的運(yùn)營(yíng)與發(fā)展的。

圖表2：行業(yè)內(nèi)停運(yùn)或并購(gòu)的品牌企業(yè)

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當(dāng)然有人失落就有人得意，摩拜與ofo小黃車(chē)顯然就是得意的那兩個(gè)，其中ofo小黃車(chē)2015年6月正式運(yùn)營(yíng)，2017年8月進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)；9月宣布進(jìn)軍捷克、意大利、俄羅斯、荷蘭四國(guó)。2017年10月20日，ofo小黃車(chē)宣布日訂單突破3200萬(wàn)。同比上漲31倍。摩拜單車(chē)2016年4月正式運(yùn)營(yíng)，2017年7月進(jìn)入日本市場(chǎng)；9月進(jìn)入東南亞市場(chǎng)。截止目前，摩拜單車(chē)已進(jìn)入全球7個(gè)國(guó)家的超過(guò)170個(gè)城市，投放超過(guò)700萬(wàn)輛智能共享單車(chē)，每天提供超過(guò)2500萬(wàn)次騎行，注冊(cè)用戶(hù)超過(guò)1億。同時(shí)優(yōu)拜與hellobike悄然布局次級(jí)市場(chǎng)；二三線城市是他們的主營(yíng)地，生存下去才是他們最需要考慮的事情。

一片喧囂過(guò)后，各家歡喜各家愁，冷靜下來(lái)的資本與市場(chǎng)，只會(huì)選擇表現(xiàn)的最優(yōu)異的那些企業(yè)。

圖表3：截止2017年9月份摩拜單車(chē)與ofo小黃車(chē)運(yùn)營(yíng)情況

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花開(kāi)兩朵各表一枝

行業(yè)發(fā)展壯大之后，對(duì)于共享單車(chē)的社會(huì)責(zé)任、投放規(guī)定、押金監(jiān)管、用戶(hù)信息安全登問(wèn)題的探討也在進(jìn)行著，2017年5月中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)共享單車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成立，2017年4月上海發(fā)布《上海市規(guī)范發(fā)展共享自行車(chē)指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》2017年5月杭州市發(fā)布《杭州市促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車(chē)規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》2017年9月，《北京市鼓勵(lì)規(guī)范發(fā)展共享自行車(chē)的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》。與此同時(shí)2017年8月6日，廣州，鄭州，南京等地暫停共享單車(chē)投放。2017年8月8日上海市宣布暫停共享單車(chē)的新增投放，2017年9月7日，北京市交通委宣布暫停在北京市新增投放共享單車(chē)。

隨著政府的監(jiān)管以及新車(chē)投入的禁止，共享單車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也基本落下帷幕，在北上廣深一線城市，摩拜與ofo小黃車(chē)是當(dāng)之無(wú)愧的王者，二者瓜分了一二線城市的市場(chǎng)，其中摩拜單車(chē)的市場(chǎng)占有率為34%，ofo市場(chǎng)占有率為54%。

依據(jù)目前共享單車(chē)行業(yè)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀可以預(yù)測(cè)，未來(lái)共享單車(chē)行業(yè)發(fā)展的最終形態(tài)將是摩拜與OFO將在一二線城市形成雙頭壟斷的局面，與此同時(shí)行業(yè)進(jìn)入壁壘也將提高，潛在的進(jìn)入企業(yè)需要面對(duì)的是資本與產(chǎn)品優(yōu)異度的雙重考量。

在二三線城市市占率與運(yùn)營(yíng)狀況最好的正是剛剛合并不久的hellobike以及優(yōu)拜單車(chē)，與永安行合并之后的hellobike,實(shí)力進(jìn)一步上升，而優(yōu)拜單車(chē)也在二三線城市打拼許久，今年9月優(yōu)拜宣布獲得數(shù)千萬(wàn)美元融資，在資金方面，優(yōu)拜也是不愁的。

可以預(yù)測(cè)，未來(lái)共享單車(chē)行業(yè)格局必將固定，剩下來(lái)的企業(yè)一定是在資本和產(chǎn)品優(yōu)異度具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，在不同級(jí)別的城市只會(huì)存在一個(gè)或兩個(gè)不同的企業(yè)，人們也會(huì)從差異選擇走向習(xí)慣性選擇，同時(shí)品牌將是消費(fèi)者唯一考慮的因素。如此一來(lái)，行業(yè)再也不會(huì)出現(xiàn)新企業(yè)。整體而言，也就是花開(kāi)兩朵各表一枝吧。

以上信息來(lái)自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)共享單車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》