日系品牌市場占有率仍較高，國內伺服市場進口替代空間大

——外資品牌占據半壁江山

近年來，國產品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占據國內伺服市場近半壁江山。同大多數高精密度的產品一樣，長期以來外資品牌占據了國內伺服系統市場的大部分份額，市場占有率達77%。

其中，日韓系品牌占比為45%，主要以日系品牌為主，包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，這些都是老牌的日本工業自動化設備生產商，技術上都很全面，產品特點是技術和性能水平很高，比較符合中國用戶的需求，同時價格也比較高。

其次為歐美品牌占比22%，其中美國知名的有羅克韋爾，丹納赫、帕光等，德國則擁有西門子、博世力士樂、倫茨、施耐德等品牌。歐美品牌主要集中遇于大型伺服系統，因此面臨著市場萎縮的風險，到2015年歐美的市場份額減少10%至22%。

圖表1：國內伺服系統行業市場格局變化情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

國內市場上，臺灣品牌也逐漸成長為一支重要力量，代表的品牌有臺達和東元，與日系品牌在技術上相似，技術水準和價格水平居于進口中端產品和內地品牌之，市場份額有穩步提升，但未來將面臨著本土品牌的激烈競爭，是未來內資品牌可以逐步獲得的市場。

內資品牌從低端起步，靠價格優勢站穩腳跟，2008年國產品牌僅10%左右的份額，此后以匯川為代表的公司成長起來，在低端市場替代國外品牌，并逐步向高端邁進，2015年國產品牌市占率已經達到22%。

——松下、安川處于第一梯隊

前瞻產業研究院《2018-2023年中國伺服系統行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，分品牌來看，以市占率劃分，伺服系統市場呈現出了明顯的梯次結構。

以松下、安川為代表的日系品牌市場占有率相當，約17%，處于第一梯隊，與其他品牌明顯拉開差距。松下和安川的伺服系統在高端裝備上使用的很多，一些設備廠商都是應下游客戶要求裝配。臺達、三菱處于第二梯隊，市占率約10-11%。匯川、西門子等處于第三梯隊，市占率5-6%左右。三洋、施耐德、羅克韋爾、博世力士樂等處于第四梯隊，市占率約3%。內資企業除匯川外，成規模的企業有數十家，但大部分企業規模較小，市場份額普遍在1%以下，并且主要集中在低端領域的中小型伺服產品，競爭激烈，盈利能力也比較差。

圖表2：國內伺服系統市場分品牌市場占有率情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

下游市場增長強力拉動，國內伺服系統市場增長空間巨大

伺服系統是一種自動化運動控制裝置，主要用于精確地實現對機械部件的位置、方位、狀態等進行控制。它決定了自動化機械的精度、控制速度和穩定性，因此說是工業自動化設備的核心。

從工業自動化部件的產品線層次來看，工業控制產品分為控制層、驅動層和執行層，伺服系統屬于驅動層和執行層，包括伺服驅動和伺服電機?？刂茖邮亲詣踊O備的大腦，負責發出指令，產品包括控制器、一體機等；驅動層是自動化設備的中樞神經，負責指令的上傳下達，將控制層的脈沖信號放大、變換、調制為控制電機的信號，產品包括變頻器、伺服驅動器等；執行層是自動化設備的肌肉骨骼，負責執行指令，產品包括各類電機。

圖表3：伺服系統在工業自動控制系統裝置中的作用

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨著社會經濟和科技的發展，以及我國人口紅利的消退，工廠對自動化設備的需求將不斷增強，此外伺服系統還將在高端醫療器械、新能源、機器人等領域大顯身手。智能制造的快速發展仍將強力拉動伺服系統的發展。以工業機器人的發展為例。

中國已成為世界第一大的工業機器人需求國，市場發展穩定，汽車及其零部件制造仍然是工業機器人的主要應用領域，隨著我國產業結構調整升級不斷深入和國際制造業中心向中國的轉移，我國的工業機器人市場會進一步加大，市場擴展的速度也會進一步提高。此外，相對于韓國每萬名工人工業機器人擁有量478臺，日本314臺，我國的機器人密度仍較小，工業機器人的市場空間還很大。

據國際機器人聯合會（IFR）的統計，相對于2015年，2016年中國市場工業機器人的銷量增長了27%。據國際機器人聯合會（IFR）預測，在未來三年內，中國市場的工業機器人銷量將實現飛躍式增長，年增長率將超過20%，2020年中國機器人市場占全球工業機器人市場40%的份額。國際機器人聯合會預測2018~2020年，國內機器人銷量將分別為16萬、19.5萬和23.8萬臺，未來3年復合年均增長率達22%。，2020年預計年銷量將超過21萬臺，占全球工業機器人市場40%的份額。

2017年，我國工業機器人產量達到131079臺，同比增長81%。13萬臺，約占全球產量的1/3。

就整體而言，機器人市場需求只增不降。在多種因素的引誘下，工業機器人產業的發展速度將再次提速，步入歷史上的第二個繁榮發展期，或將比第一次浪潮還將巨烈。

圖表4：2005-2020年中國工業機器人銷量變化情況（單位：萬臺，%）

資料來源：IFR 前瞻產業研究院整理

圖表5：2012-2017年中國工業機器人產量變化情況（單位：臺，%）

資料來源：IFR 前瞻產業研究院整理

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