中藥飲片種類豐富，下游應用廣泛

中藥飲片的品種數量與中藥材的種類密切相關。根據全國中藥材資源普查，我國現有的中藥材資源種類多達12807種，因此中藥飲片種類繁多，細分品種則更為豐富。中藥飲片按照炮制前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類；按原材料中藥材來源分為植物類飲片、動物類飲片和礦物類飲片；按創新性特點又可分為傳統中藥飲片、中藥配方顆粒、超微中藥飲片；按功效可以分為解表類、清熱類、瀉下類、祛風濕類、化濕類等21類。

圖表1：中藥飲片分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

中藥飲片的下游行業應用廣泛，主要包括中成藥廠、醫院（中醫院和中醫科室）和零售藥店，以及飲品、食品、保健品等制造企業。此外，中藥飲片還廣泛應用于保健品市場、藥膳、化妝品、藥用足浴等大健康、大中藥領域。部分藥食同源飲片直接進入商場超市或餐飲服務業。中藥飲片具有下游用途廣泛、應用行業多、終端消費渠道多等特點。

圖表2：中藥飲片產業鏈示意圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業分化明顯，新型飲片將是未來產品主要看點

前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國中藥飲片加工行業產銷需求與投資預測分析報告》指出，中藥飲片行業具有四大特點。第一，歷史悠久，業態分化復雜；第二，行業集中度偏低；第三，高端資源流失低端良莠不齊；第四，行業創新不足方向模糊。前瞻認為，未來中藥飲片將會向行業管理規范化、劑型創新使用便利化、優勢企業向上游中藥材拓展、中藥飲片供給側改革、供應鏈金融、產業集群化等六大方向發展。尤其是以劑型創新為方向，新型飲片將會出現高增長，中藥配方顆粒優勢明顯。

圖表3：中藥飲片未來發展方向

資料來源：前瞻產業研究院整理

傳統中藥飲片湯劑入藥使用，需要水煮煎服，耗時費力，對患者來說存在使用和攜帶不便、有效成分使用不充分問題。最近幾年，以中藥配方顆粒和超微飲片（破壁飲片）為代表的新型飲片適應消費需求，迎來高速發展，新型飲片對傳統中藥飲片有較大替代空間。而中藥配方顆粒是在傳統湯劑的基礎上，由單味中藥飲片提取濃縮制成，保持了中藥飲片的性味與功效，具有質量穩定可靠、服用方便、劑量準確、攜帶便利、適合工業化生產等突出優點。

優勢企業向上游中藥材拓展。由于中藥飲片技術含量相對不高，附加值偏低，中藥材原材料在中藥飲片中的成本占比較高，因此中藥材原材料價格對中藥飲片行業有明顯影響。另外，雖然部分中藥材已經實現人工種植或養殖，屬于農副產品，但產量受季節、氣候和產地政策等影響，中藥飲片企業也面臨有效保障中藥材供應安全的挑戰。為了保障部分中藥材原材料供應安全、控制藥材質量和規避價格大幅波動風險，部分優勢企業積極向中藥材上游拓展，尤其是對優勢品種或主力品種在產地自建GAP生產基地或與當地藥農簽約共建生產合作社，對中藥產業鏈進行全產業鏈布局。

中藥產業集群化發展明顯。目前，我國已在歷史四大藥都基礎上，基本形成覆蓋全國范圍的17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國、廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬壽路、山東鄄城、湖北蘄州、湖南岳陽花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市場中藥材流通量已經占全國中藥材交易總量的70%以上。

圖表4：中藥飲片產業增長點

資料來源：前瞻產業研究院整理

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