辦公自動化（OA-Office Automation）是將現(xiàn)代化辦公和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來的一種新型的辦公方式，通過網(wǎng)絡(luò)，組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部的人員可跨越時間、地點協(xié)同工作，組成一個大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)化的信息處理系統(tǒng)。OA設(shè)備即辦公自動化設(shè)備，是OA系統(tǒng)的硬件基礎(chǔ)。OA系統(tǒng)指Office Automation System，辦公設(shè)備和輸出終端通過計算機(jī)網(wǎng)路功能結(jié)合起來的一種新型的辦公方式，通過網(wǎng)絡(luò)，組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部的人員可跨越時間、地點協(xié)同工作而組成的網(wǎng)絡(luò)化的信息處理系統(tǒng)。

伴隨著企業(yè)信息化發(fā)展的浪潮起伏，OA的發(fā)展也在不斷求新求變，不同的信息化發(fā)展階段也對應(yīng)著不同的OA發(fā)展階段。OA產(chǎn)業(yè)歷時二十幾年，到目前為止已經(jīng)歷了七代的發(fā)展。最初的OA只是簡單的聯(lián)網(wǎng)，以文件交換為主；伴隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，OA也從最初的“文件型OA”發(fā)展到現(xiàn)在的移動OA，智能型OA，工作流程自動化，大大提高了工作的效率。

圖表1：OA行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

OA市場需求規(guī)模擴(kuò)大，市場需求增長穩(wěn)定

2014-2017年中國OA市場需求量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2014年中國OA市場需求量為58.59萬套，到2017年已超過70萬套大關(guān)，市場需求量為70.32萬套，比2016年增長了8%。

如今，中國西部發(fā)展速度加快，“一帶一路”政策紅利顯現(xiàn)，西部地區(qū)OA系統(tǒng)的市場需求逐漸被釋放出來。2018年，泛微開始在四川、青海、西藏等地陸續(xù)推進(jìn)移動OA辦公系統(tǒng)的地面推介活動，華天動力加大了西部地區(qū)分公司體系建設(shè)，西部重要城市已經(jīng)成為OA系統(tǒng)廠商必爭之地。預(yù)計2018年，OA系統(tǒng)整體的市場需求將超過75萬套，市場需求增長率近7%，過去5年年均增長率超過5%，市場需求增長穩(wěn)定。

圖表2：2014-2018中國OA系統(tǒng)市場需求情況（單位：萬套，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

四大傳統(tǒng)OA系統(tǒng)品牌在市場占有率超50%

智能手機(jī)的出現(xiàn)改變了軟件發(fā)展的迭代周期，OA系統(tǒng)軟件從PC時代迅速進(jìn)入移動辦公時代，部分免費(fèi)OA辦公軟件的出現(xiàn)，對傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)軟件市場、渠道帶來巨大的沖擊。OA市場的格局也在發(fā)生翻天覆地的變化，泛微、華天動力、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)廠商通過20年在中國沿海經(jīng)濟(jì)帶的深耕細(xì)作，在市場上仍占據(jù)了一定的地位。

2017年中國OA市場占有率排名前四的OA系統(tǒng)廠商分別是泛微、致遠(yuǎn)、華天動力和藍(lán)凌。其中，泛微OA以14.10%的市場占有率排名第一；其次是致遠(yuǎn)OA，2017年市場占有率為11.70%；華天動力OA以10.90%的市場占有率位列第三，排名第四的藍(lán)凌OA2017年的市場占有率為8.90%。這四個OA系統(tǒng)廠商共占了中國OA系統(tǒng)市場的45.60%，接近一半。

圖表3：2017年OA系統(tǒng)軟件市場占有率（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中外企業(yè)分中國OA市場一杯羹

1、外資企業(yè)強(qiáng)勢布局國內(nèi)OA市場

目前，世界OA設(shè)備行業(yè)已逐漸形成三大陣營：日韓系、歐美系、OEM系。其中日韓系以日本佳能、日本東芝、日本理光、日本愛普生、日本夏普以及韓國三星等企業(yè)為代表，歐美系則以美國惠普、美國博騰等企業(yè)為代表，這兩大系的企業(yè)不僅掌握了OA設(shè)備先進(jìn)技術(shù)，同時也具有較強(qiáng)向上游和下游滲透的能力，從而在上游原材料及關(guān)鍵部件、市場營銷等方面具有明顯優(yōu)勢。

而我國OA行業(yè)本土企業(yè)目前產(chǎn)品差異化程度較小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。目前行業(yè)產(chǎn)品本身雖尚未出現(xiàn)替代品，但行業(yè)內(nèi)不同品牌產(chǎn)品之間的相互競爭較大。

圖表4：外資企業(yè)在華投資情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國內(nèi)OA系統(tǒng)市場中央帶動地方發(fā)展

OA系統(tǒng)市場發(fā)展呈現(xiàn)中央帶動地方趨勢，OA系統(tǒng)產(chǎn)品市場依然集中在以北、上、廣為核心的周邊，以及以海岸線為基準(zhǔn)的華北、華東和華南地區(qū)。

華天動力OA系統(tǒng)與致遠(yuǎn)OA系統(tǒng)在華北競爭激烈，而華天動力牢牢占據(jù)了東北市場，并以東北市場為后盾搶占華北市場份額，依靠東北＋華北的策略，在華北市場上領(lǐng)先致遠(yuǎn)OA一步。

華東市場中泛微與藍(lán)凌在上海的競爭較為激烈，致遠(yuǎn)、華天在上海、浙江、江蘇一帶見縫插針，大有后來者趕上之勢。

華南市場中藍(lán)凌、泛微、華天三足鼎立，致遠(yuǎn)早期依靠代理商開拓華南市場，近期在廣東設(shè)立分公司參與市場競爭。

西部地區(qū)市場屬于新興市場，市場需求非常旺盛，目前國內(nèi)一線品牌均已在西部進(jìn)行重點布局。

面對OA市場新格局，四大傳統(tǒng)廠商各有對策

隨著4G的普及，OA系統(tǒng)從PC時代逐步向移動時代變革，國內(nèi)近年來建立了越來越多的云計算數(shù)據(jù)中心。傳統(tǒng)的OA系統(tǒng)廠商的變革已經(jīng)開始，移動化、模塊化將會是未來5年OA系統(tǒng)發(fā)展的大趨勢。

從OA系統(tǒng)廠商的發(fā)展上看，泛微、華天動力、藍(lán)凌、致遠(yuǎn)等OA系統(tǒng)廠商陸續(xù)推出成熟的移動端OA系統(tǒng)軟件，針對市場變化進(jìn)行強(qiáng)有力的應(yīng)對措施。泛微主打“移動辦公”，主推旗下移動云OA平臺；華天動力主打“智慧政務(wù)”，旨在打通全平臺辦公，實現(xiàn)移動政務(wù)升級；致遠(yuǎn)主打“智慧協(xié)同”，提倡開放、智能、靈便等概念；藍(lán)凌主打“移動辦公與知識管理”，代表軟件“藍(lán)凌KK”則定位于“通訊”與“知識管理”兩大特色。

圖表5：四大傳統(tǒng)OA品牌主要宣傳情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年泛微上市后，在移動辦公市場持續(xù)發(fā)力，發(fā)展勢頭猛烈；藍(lán)凌也緊跟其后，華天動力在2018年發(fā)布了更具競爭力的v8新品，OA系統(tǒng)軟件2018市場前三的爭奪戰(zhàn)將會在這三家企業(yè)展開，受移動辦公需求的影響，也許在2018年下半年，OA系統(tǒng)軟件的商業(yè)模式將會出現(xiàn)“巨變”，市場的變化將會帶來新一輪的競爭，OA系統(tǒng)格局洗牌已經(jīng)開始，移動OA是未來市場決勝的關(guān)鍵點，對于傳統(tǒng)OA系統(tǒng)廠商來說不變則死。

以上數(shù)據(jù)分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國OA設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。