一、汽車(chē)市場(chǎng)為渦輪增壓器主要下游市場(chǎng)

渦輪增壓器的市場(chǎng)規(guī)模直接取決于內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量以及渦輪增壓器在內(nèi)燃機(jī)中的配置率水平。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，內(nèi)燃機(jī)下游市場(chǎng)可分為汽車(chē)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等。目前，汽車(chē)市場(chǎng)因其產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模最大，是內(nèi)燃機(jī)的主要應(yīng)用市場(chǎng)，也是渦輪增壓器的主要下游市場(chǎng)。以中國(guó)市場(chǎng)為例，2017年，我國(guó)汽車(chē)用內(nèi)燃機(jī)占整個(gè)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)的比例為81.56%。

二、車(chē)用渦輪增壓器配置率逐年提高

從全球來(lái)看，車(chē)用內(nèi)燃機(jī)雖為渦輪增壓器主要應(yīng)用領(lǐng)域，但目前配置率仍較低。隨著汽車(chē)工業(yè)的迅猛發(fā)展，全球汽車(chē)保有量繼續(xù)增加導(dǎo)致的石化能源消耗增加及汽車(chē)尾氣排放導(dǎo)致的空氣質(zhì)量下降、溫室效應(yīng)等問(wèn)題，在全球范圍內(nèi)引起了普遍關(guān)注。由于裝載渦輪增壓器的汽車(chē)具有燃油效率高、低排放等優(yōu)勢(shì)，美國(guó)等成熟汽車(chē)市場(chǎng)以及中國(guó)和印度等汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)較快的地區(qū)正在越來(lái)越多地應(yīng)用渦輪增壓器。隨著各國(guó)政府對(duì)汽車(chē)節(jié)能減排考核時(shí)間節(jié)點(diǎn)的到來(lái)，車(chē)用渦輪增壓器的增長(zhǎng)空間較大，根據(jù)霍尼韋爾發(fā)布的《全球渦輪增壓市場(chǎng)預(yù)測(cè)》報(bào)告，到2021年，全球新銷(xiāo)售車(chē)輛中將有48%采用渦輪增壓技術(shù)，比2016年增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，汽車(chē)市場(chǎng)仍將是渦輪增壓器的主要下游市場(chǎng)。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，近年來(lái)，國(guó)家針對(duì)汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策始終圍繞“節(jié)能減排”展開(kāi)。2012年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2020年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車(chē)平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，節(jié)能型乘用車(chē)燃料消耗量降至4.5升/百公里以下，商用車(chē)新車(chē)燃料消耗量接近國(guó)際先進(jìn)水平。

目前汽車(chē)企業(yè)所采用“節(jié)能減排”技術(shù)主要包括整車(chē)輕量化、高效內(nèi)燃機(jī)、渦輪增壓技術(shù)和自動(dòng)變速器、混合動(dòng)力、電子控制技術(shù)等，其中渦輪增壓技術(shù)被普遍認(rèn)為是更經(jīng)濟(jì)有效的“節(jié)能減排”技術(shù)。根據(jù)蓋世汽車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，渦輪增壓主要作用為提高發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣量，從而提高發(fā)動(dòng)機(jī)功率和扭矩，渦輪增壓技術(shù)可提高汽油發(fā)動(dòng)機(jī)近20%的燃油效率、提高柴油發(fā)動(dòng)機(jī)近40%的燃油效率。受?chē)?guó)家“節(jié)能減排”政策的強(qiáng)力推動(dòng)，未來(lái)渦輪增壓器在中國(guó)新銷(xiāo)售車(chē)輛中的配置率將繼續(xù)提高，從而促進(jìn)國(guó)內(nèi)渦輪增壓器市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。霍尼韋爾預(yù)測(cè)2021年，中國(guó)車(chē)用渦輪增壓器配置率將達(dá)到47%。

另外，過(guò)去幾年，受?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)高速發(fā)展推動(dòng)，中國(guó)已經(jīng)成為全球渦輪增壓器銷(xiāo)量增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。2009年至2016年，我國(guó)車(chē)用渦輪增壓器銷(xiāo)售數(shù)量由170萬(wàn)臺(tái)增加至750萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率23.62%，顯著超過(guò)全球同期12.18%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率；隨著新車(chē)中增壓車(chē)輛占比提高以及汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)我國(guó)車(chē)用渦輪增壓器年銷(xiāo)售數(shù)量將從2016年的750萬(wàn)臺(tái)增加至2021年的1350萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.47%，超過(guò)全球同期6.47%的增長(zhǎng)率。未來(lái)五年，中國(guó)仍將是全球渦輪增壓器增長(zhǎng)最快速的地區(qū)。

三、寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成

1、全球競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球渦輪增壓器市場(chǎng)已經(jīng)形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，年產(chǎn)量排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博世馬勒占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。其中霍尼韋爾渦輪增壓器出貨量占據(jù)全球約28%的市場(chǎng)份額，為全球第一大渦輪增壓器制造商。以上述五巨頭為代表的國(guó)際渦輪增壓器制造商為降低采購(gòu)成本，普遍采取“全球化采購(gòu)”的采購(gòu)策略，且采購(gòu)訂單主要面向已經(jīng)通過(guò)其認(rèn)證的合格供應(yīng)商，因此，下游渦輪增壓器制造商規(guī)模化發(fā)展將有力推動(dòng)上游增壓器零部件企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，為降低生產(chǎn)成本，國(guó)際渦輪增壓器制造商采取全球化生產(chǎn)戰(zhàn)略，在歐洲、亞太、北美等地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地。目前，霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨等制造商均已在我國(guó)建立獨(dú)資或合資公司，如：霍尼韋爾汽車(chē)零部件服務(wù)（上海）有限公司、博格華納汽車(chē)零部件（寧波）有限公司、上海菱重增壓器有限公司、無(wú)錫石播增壓器有限公司等。憑借研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，上述國(guó)際渦輪增壓器制造商在國(guó)內(nèi)車(chē)用渦輪增壓器市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，并基本壟斷乘用車(chē)及高端商用車(chē)渦輪增壓器市場(chǎng)。

與國(guó)際巨頭相比，我國(guó)民族渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、管理水平等方面還存在明顯差異。部分領(lǐng)先民族企業(yè)如寧波豐沃、湖南天雁、康躍科技、濰坊富源、寧波威孚等憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)在中低端車(chē)用渦輪增壓器和非車(chē)用渦輪增壓器市場(chǎng)上與國(guó)際巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，但現(xiàn)階段仍無(wú)法打破國(guó)際巨頭對(duì)高端渦輪增壓器市場(chǎng)的壟斷。未來(lái)，國(guó)際渦輪增壓器制造商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年中國(guó)渦輪增壓器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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