市場(chǎng)格局散亂，前三市占率不到三成

與發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車燈系統(tǒng)、汽車玻璃等零部件相比，全球汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

以內(nèi)飾件為例，全球內(nèi)飾巨頭包括延鋒、弗吉亞、安通林、河西、豐田紡織、李爾、麥格納等。從下游配套的整車廠來(lái)看，佛吉亞、安通林、李爾、麥格納等均參與全球車企配套，日韓內(nèi)飾供應(yīng)商會(huì)偏向于向日韓品牌的整車廠供貨；延鋒作為國(guó)內(nèi)超級(jí)龍頭，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更為明顯，下游客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、長(zhǎng)安福特、北京現(xiàn)代、長(zhǎng)城、江淮、吉利等。

盡管巨頭們覆蓋的下游客戶眾多，但實(shí)際上市占率并不高。2016年，全球內(nèi)飾件市場(chǎng)占有率前三企業(yè)分別是延鋒、弗吉亞、安通林。其中，市場(chǎng)占有率最高的延鋒，約為11%左右；其次是弗吉亞，市占率為8%左右；安通林為5%，前三企業(yè)市占率合計(jì)占比僅為24%。

而同期車燈市場(chǎng)全球前三企業(yè)占有率達(dá)到56%，其中排在首位的小糸，市占率高達(dá)28%，僅一家企業(yè)市占率就超過(guò)內(nèi)飾件前三企業(yè)；再如，2016年，全球汽車玻璃市場(chǎng)前三市占率也達(dá)到60%。

為什么全球內(nèi)外飾件市場(chǎng)集中度這么低？其原因是多方面造成的，包括產(chǎn)品屬性、價(jià)值量、技術(shù)要求等。具體來(lái)說(shuō)，可以從產(chǎn)品差異化、技術(shù)要求多樣、開(kāi)發(fā)費(fèi)用大、單件價(jià)值量低四個(gè)方面分析。

首先，內(nèi)飾件產(chǎn)品包括儀表板、門內(nèi)護(hù)板、頂棚、中央通道、扶手、踏板、方向盤等，外飾件產(chǎn)品包括前后保險(xiǎn)杠、格柵、后視鏡、擾流板、輪蓋、翼子板、行李架等，內(nèi)外飾產(chǎn)品種類繁多，且每種產(chǎn)品之間功能較為獨(dú)立，較難做到集成化、標(biāo)準(zhǔn)化。此外，由于內(nèi)外飾件是裝飾屬性較強(qiáng)的汽車零部件，因此消費(fèi)終端對(duì)其存在差異化、個(gè)性化需求，這就導(dǎo)致內(nèi)外飾件的標(biāo)準(zhǔn)化程度遠(yuǎn)不及車燈、汽車玻璃、安全氣囊等產(chǎn)品。因此零部件廠商在生產(chǎn)過(guò)程中很難提升規(guī)模效應(yīng)，做大規(guī)模。

第二，內(nèi)外飾件的制造工藝千差萬(wàn)別，內(nèi)飾件的制造工藝主要包括搪塑成型、PU（聚氨酯）噴涂、模內(nèi)轉(zhuǎn)印（IMD）、模內(nèi)嵌膜（INS）、水輔注塑、低壓注塑等，外飾件的制造工藝包括注塑、吸塑、吹塑、擠出成型等。不同內(nèi)外飾件涉及的制造工藝差別巨大，技術(shù)通用性較弱。

第三，內(nèi)外飾件產(chǎn)品差異大、技術(shù)要求多樣的特點(diǎn)，導(dǎo)致其模具也千差萬(wàn)別，通用性較弱。首先不同內(nèi)外飾件產(chǎn)品需要不同模具，其次不同車企的同一種內(nèi)外飾件產(chǎn)品也需對(duì)應(yīng)不同模具，這極大程度提升了企業(yè)模具成本，也導(dǎo)致零部件企業(yè)基本都在其具有優(yōu)勢(shì)的內(nèi)外飾件產(chǎn)品上做大規(guī)模，提升經(jīng)濟(jì)性，而很難覆蓋盡量廣的品類。

最后，內(nèi)外飾件不像集成度較高的系統(tǒng)零部件，其種類繁多，單件價(jià)值量較低，如遮陽(yáng)板、立柱護(hù)板、車鏡單價(jià)不足100元，而變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、車燈等零部件，集成度較高，單價(jià)動(dòng)輒過(guò)千，甚至上萬(wàn)。正是由于內(nèi)外飾產(chǎn)品品類多，單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值量低，因此抑制了市場(chǎng)參與者進(jìn)行行業(yè)整合，提升集中度的積極性。

行業(yè)開(kāi)始整合，汽車座椅集中度提升

由于內(nèi)外飾行業(yè)市場(chǎng)格局散亂、利潤(rùn)率較低的特點(diǎn)，許多國(guó)際零部件巨頭出于自身發(fā)展考慮，紛紛剝離其內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)，同時(shí)這也給了優(yōu)質(zhì)內(nèi)外飾供應(yīng)商整合市場(chǎng)的契機(jī)。例如，2013年華域汽車收購(gòu)延鋒偉世通50%股權(quán)，完成全資控股延鋒；2017年，再度斥資2.6億美元收購(gòu)上海小糸車燈50%股權(quán)，完成全資控股。

伴隨著行業(yè)巨頭并購(gòu)整合，內(nèi)外飾行業(yè)集中度正不斷提升，個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)尤為明顯。以汽車座椅為例，2016年，全球汽車座椅市場(chǎng)前三企業(yè)分別為安道拓、李爾、佛吉亞，占有率合計(jì)高達(dá)69%，且領(lǐng)先于于同期全球車燈、汽車玻璃市場(chǎng)前三市占率。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車內(nèi)飾行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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