CIS已完成CCD消費替代

拍照是現階段智能手機用戶的主流追求，手機光學以外的差別越來越小，光學創新成為手機廠商的主要創新點。盡管手機數量趨于飽和，但CIS市場導入了雙鏡頭、光圈與3D相機，因此能夠保持穩定增長。

在攝像頭模組中，圖像傳感器是靈魂部件，決定著攝像頭的成像品質以及其他組件的結構和規格，在模組中占據52%的成本。CMOS圖像傳感器（CIS）和CCD（電荷耦合器件）是當前主流的兩種圖像傳感器。其中CCD電荷耦合器件集成在單晶硅材料上，像素信號逐行逐列依此移動并在邊緣出口位置依此放大，CMOS圖像傳感器集成在金屬氧化物半導體材料上，每個像素點均帶有信號放大器，像素信號可以直接掃描導出。CMOS憑借低成本、設計簡單、尺寸小、功耗低、高集成度等優勢，迅速在民用消費電子市場完成對CCD的替代，目前市場份額已超過99%，而CCD僅在衛星、醫療等專業領域繼續使用。

縱觀整條攝像頭產業鏈，國內企業參與更多在模組端，因此光學產業的發展將有望通過模組產業的快速發展帶動國內企業向上游高附加值的行業如CIS產業滲透。

目前CIS產業主要有兩種生產模式，一種是IDM，即由設計到生產實行一體化，可以更好的控制供應鏈，以及迅速對市場需求做出反應，IDM模式的企業主要有索尼和三星；另一種是Fabless模式，即由各大廠商分工進行，諸如設計（豪威）——晶圓代工（臺積電）——封測（晶方科技），這種模式主要用于CIS的低端市場。

CIS下游需求廣泛 市場需求持續爆發

CIS下游市場需求廣泛，從應用領域看，CIS下游主要有手機、汽車、安防、醫療、單反、電腦等領域，其中，手機是CMOS圖像傳感器最大的終端用戶市場，2018年手機CIS市場規模達到86億美元，占比63.89%。可見，智能手機的普及與消費者對手機攝像質量的不斷追求是CIS市場需求背后的主要驅動力。

從全球市場銷售情況看，CIS市場空間持續增長。根據IC Insights數據，2018年CIS銷售額為142億美元，2013-2018年復合增長率為13.9%，預計到2023年全球CIS銷售額將到215億美元，2018-2023年復合增長率為8.7%。

從出貨量看，2013年全球CIS出貨量僅為26億顆，2013-2018年保持16%復合增長率，至2019年預計全球出貨量達到61億顆，2023年有望突破95億顆，2018-2023年全球CIS出貨量年復合增長率達到11.7%。

汽車、醫療、安防領域的應用值得期待

根據IC Insight數據，2018-2023年五年間，在CIS下游應用中汽車將成為增速最大的領域，2018年汽車領域CIS市場規模為8.7億美元，預計2023年上升至32億美元，年復合增長率29.7%；另外，醫療科學系統、安防以及工業（包括機器人和物聯網）的銷售額也有望迎來快速增長，到2023年市場規模分別達到12/20/18億元，年均復合增長率分別為22.7%、19.50%、16.10%。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國CMOS攝像模組行業市場前瞻與投資規劃分析報告》

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