衛(wèi)星主要可分為通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星及遙感衛(wèi)星。依據(jù)SIA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，若剔除科學(xué)衛(wèi)星及技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星、通信衛(wèi)星及導(dǎo)航衛(wèi)星，將對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星、氣象衛(wèi)星、軍事偵察衛(wèi)星歸納為遙感衛(wèi)星，則遙感衛(wèi)星在全球在軌衛(wèi)星比例約為27%，占比僅次于通信衛(wèi)星。根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)，2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達(dá)到2774億美元，其中衛(wèi)星發(fā)射細(xì)分市場(chǎng)增速超過(guò)30%。

全球遙感產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模維持中低速增長(zhǎng)

根據(jù)美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布的《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》，SIA將衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。其中，衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)、衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和遙感服務(wù)。其中，衛(wèi)星服務(wù)包括農(nóng)業(yè)、全球變化監(jiān)測(cè)、減災(zāi)、氣象、資源監(jiān)測(cè)等。

《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入為2686億美元，同比增長(zhǎng)近3%。全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2007年的近1220億美元到2017年的2686億美元，十余年間增長(zhǎng)近2.5倍。近年來(lái)，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增幅逐步趨穩(wěn)，產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)中有升。2018年達(dá)到2774億美元。

同時(shí)，根據(jù)中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》，至2017年，全球?qū)Φ赜^測(cè)領(lǐng)域的產(chǎn)值為500億美元，預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)值將達(dá)到759億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.9%。對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星上游部分預(yù)計(jì)在2017-2020年期間將以15.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，從2017 年的154億美元產(chǎn)值增加至2020年的236億美元。未來(lái)幾年上游領(lǐng)域的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素主要包括整個(gè)地理信息價(jià)值鏈條的商業(yè)化、地理信息以及衛(wèi)星傳感器初創(chuàng)公司的出現(xiàn)、民營(yíng)和公共部門(mén)利益相關(guān)者之間的合作等。下游對(duì)地觀測(cè)服務(wù)部門(mén)產(chǎn)值將從2017年283億美元增至2020年423億美元，商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)和解決方案的穩(wěn)步增長(zhǎng)得益于越來(lái)越多的政府部門(mén)和企業(yè)客戶(hù)需求的增長(zhǎng)。

全球遙感產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)先進(jìn)公司多位于歐美

多年來(lái)，全球衛(wèi)星遙感業(yè)務(wù)一直由少數(shù)運(yùn)營(yíng)商提供，如Airbus D&S、Planet公司、Spire Global公司等。然而近期由衛(wèi)星圖像商業(yè)智能產(chǎn)品的興趣驅(qū)動(dòng)的投資增長(zhǎng)，使得新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和新的合作關(guān)系出現(xiàn)，如Axelspace、Blacksky Global、ICEYE等。未來(lái)遙感業(yè)務(wù)收入有望出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

2017年10月5日，加拿大麥克唐納-德特威勒聯(lián)合公司(MDA)完成對(duì)美國(guó)數(shù)字地球公司(DigitalGlobe)的收購(gòu)，并將公司改為加拿大馬克賽納技術(shù)公司(Maxr Technologies)。作為全球遙感市場(chǎng)排名第一的數(shù)字地球公司和第三的MDA公司，兩家公司的此次收購(gòu)旨在打造衛(wèi)星系統(tǒng)、地球圖像和地理空間解決方案與分析的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，未來(lái)有望重塑全球衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局。

2017年4月19日，美國(guó)新興商業(yè)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)公司(Planet)宣布完成對(duì)谷歌公司旗下的特拉貝拉公司(Terra Bella)并購(gòu)，從而對(duì)實(shí)現(xiàn)地觀測(cè)能力互補(bǔ)。2017年7月，Planet與拿大黑橋公司達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)該公司所屬RapidEye衛(wèi)星星座未來(lái)6年獲取全球圖像海量數(shù)據(jù)存檔，大大拓展圖像遙感領(lǐng)域應(yīng)用，成為全球最大互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)衛(wèi)星圖像公司之一。

截至2018年上半年，Planet發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量超過(guò)300顆，目前運(yùn)營(yíng)衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到150顆左右，多數(shù)為鴿子衛(wèi)星(大小為10*10*30厘米左右衛(wèi)星)。

目前全球商業(yè)遙感衛(wèi)星第一梯隊(duì)企業(yè)為Airbus D&S、Maxr Technologies、Planet，第二梯隊(duì)企業(yè)有Spire Globa、EarthCam、Axelspace等。

主要國(guó)家衛(wèi)星發(fā)射情況

美國(guó)

與此同時(shí)，美國(guó)的相關(guān)公司也正在通過(guò)各自領(lǐng)域的滲透占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。如美國(guó)兩家衛(wèi)星上市公司DigitalGlobe與GeoEye實(shí)現(xiàn)了并購(gòu)，這兩家公司通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，曾獲政府73億美元訂單。此外，制作和運(yùn)營(yíng)遙感小衛(wèi)星和微型衛(wèi)星公司也是產(chǎn)業(yè)化的一大新形勢(shì)。如谷歌以5億美元收入衛(wèi)星公司SkyboxImaging，發(fā)射的遙感衛(wèi)星只有迷你冰箱的大小，重量約為120千克。而蘋(píng)果也正在與一家衛(wèi)星成像初創(chuàng)公司PlanetLabs接觸，該公司發(fā)射的衛(wèi)星群中每顆衛(wèi)星更為袖珍，只有一個(gè)鞋盒大小。行業(yè)整合的加快，推動(dòng)美國(guó)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的一輪發(fā)展高潮。

歐洲

法國(guó)是歐洲最大的遙感衛(wèi)星市場(chǎng)之一，法國(guó)在全球遙感市場(chǎng)也占有重要的市場(chǎng)份額。擁有全球頂尖的遙感設(shè)備生產(chǎn)商SPOTImage，與美國(guó)的全球數(shù)據(jù)公司和GeoEye鼎足而立。法國(guó)是全球商用遙感市場(chǎng)推廣最為普及的國(guó)家之一，法國(guó)政府一直大力支持遙感產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并通過(guò)政府補(bǔ)貼、放寬行業(yè)監(jiān)管政策等促進(jìn)空間遙感的產(chǎn)業(yè)化，通過(guò)政府采購(gòu)拉動(dòng)遙感產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求。使得法國(guó)遙感市場(chǎng)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求不斷增強(qiáng)，細(xì)分市場(chǎng)逐漸形成，成為歐洲遙感市場(chǎng)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家。

2014年法國(guó)遙感市場(chǎng)無(wú)論是在產(chǎn)品技術(shù)還是在應(yīng)用領(lǐng)域都進(jìn)一步提升，2014年法國(guó)發(fā)射的斯波特衛(wèi)星地球資源遙感衛(wèi)星，能夠?qū)Υ蟮剡M(jìn)行資源考查、環(huán)境監(jiān)測(cè)、地圖繪制以及對(duì)軍事目標(biāo)監(jiān)視、偵察。星上載有2臺(tái)高分辨率可見(jiàn)光掃描儀，高精度軌道定位系統(tǒng)，記錄器和負(fù)載遙測(cè)裝置，平臺(tái)遙測(cè)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。該遙感衛(wèi)星是目前世界上較先進(jìn)的遙感衛(wèi)星，分辨率甚至優(yōu)于美國(guó)陸地資源衛(wèi)星。是法國(guó)國(guó)際化商用遙感衛(wèi)星，也是法國(guó)軍方空間偵察手段。

日本

日本是東亞地區(qū)遙感市場(chǎng)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，由于日本政府的重視，遙感產(chǎn)業(yè)在日本發(fā)展迅速，主要應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測(cè)、汽車(chē)制造等領(lǐng)域，并取得了顯著的成效。例如日本發(fā)射的光學(xué)3號(hào)衛(wèi)星分辨率可以達(dá)到0.6米，日本的ALOS遙感衛(wèi)星系列也是全球頂級(jí)的遙感衛(wèi)星。目前日本在遙感衛(wèi)星市場(chǎng)無(wú)論是技術(shù)水平還是整體規(guī)模均在亞洲地區(qū)處于領(lǐng)先地位。

作為亞太地區(qū)遙感商用最為發(fā)達(dá)的市場(chǎng)之一，2014年日本進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)的發(fā)展。尤其是日本宇航局、日本地球觀測(cè)研究中心等為代表的研究機(jī)構(gòu)研發(fā)出了一系列解決社會(huì)發(fā)展問(wèn)題的遙感技術(shù)，在國(guó)際市場(chǎng)引起了較大的反響。

2017年12月，日本宇宙航空研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)(JAXA)和三菱重工在位于鹿兒島縣的種子島宇宙中心發(fā)射了37號(hào)H2A火箭，通過(guò)火箭一次性將“色彩”號(hào)氣候變化觀測(cè)衛(wèi)星和“燕”號(hào)超低高度技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功送入太空。2018年1月18日，日本宇宙航空研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)成功發(fā)射一枚小型運(yùn)載火箭“埃普西隆”，將一顆地球觀測(cè)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。這顆高性能雷達(dá)觀測(cè)衛(wèi)星重約580千克，在夜間及惡劣天氣也可實(shí)現(xiàn)對(duì)地觀測(cè)，可識(shí)別地表1米大小的物體，具有很強(qiáng)的觀測(cè)性能。2018年12月份，日本東方港航天中心發(fā)射了鶴-1 地球觀測(cè)微型衛(wèi)星。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資前景分析報(bào)告》

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。