新能源汽車行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

——汽車市場(chǎng)整體“疲軟”背景下，新能源汽車進(jìn)入了高速增長(zhǎng)航道

從供給端來(lái)看，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)汽車產(chǎn)量為2780.9萬(wàn)輛，同比減少4.16%，中國(guó)車市迎來(lái)28年首次負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)顯出“疲態(tài)”。2019年市場(chǎng)也暫未回暖，2019年1-8月，汽車產(chǎn)量完成1593.9萬(wàn)輛，同比下降12.1%。但是，從新能源汽車的產(chǎn)量看，2018新能源汽車產(chǎn)出首次突破百萬(wàn)輛，達(dá)127萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率為59.9%。2019年1-8月，新能源汽車產(chǎn)量完成79.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.60%。

從2011-2019年我國(guó)汽車和新能源汽車的產(chǎn)量增長(zhǎng)變化趨勢(shì)來(lái)看，對(duì)比更為直觀，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)一路飆升，歷年增速均高于汽車市場(chǎng)。

從需求端來(lái)看，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2019年汽車整體需求疲軟，2018年，中國(guó)汽車銷量為2808.1萬(wàn)輛，同比減少;2019年1-8月，汽車銷量1610.4萬(wàn)輛，同比下降11%。但新能源汽車需求市場(chǎng)向好，2011-2019年新能源汽車市場(chǎng)銷量增速均遠(yuǎn)高于汽車市場(chǎng)。

綜上，中國(guó)汽車市場(chǎng)整體呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是新能源汽車的各項(xiàng)數(shù)據(jù)依然飄紅，這意味著我國(guó)新能源汽車正在走進(jìn)一個(gè)快速增長(zhǎng)時(shí)期，市場(chǎng)前景廣闊。

——新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷攀升，占比約5%

2014年全國(guó)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)年;2015年11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關(guān)卡，我國(guó)也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷攀升;2019年1-8月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率增至4.92%。

注：新能源汽車市場(chǎng)滲透率=當(dāng)年新能源汽車銷量/汽車總銷量*100%

——我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)344萬(wàn)輛，十三五規(guī)劃完成率約68.8%

公安部交管局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示看，截至2019年6月，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)344萬(wàn)輛，占汽車總量的1.37%，相比2018年年底增加83萬(wàn)輛，增長(zhǎng)31.87%。我國(guó)計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛的新能源汽車保有量，截至到2019年6月底，完成率為68.8%，照這一增速2020年預(yù)計(jì)目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)。

——新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展離不開(kāi)政策的支持

新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展離不開(kāi)政策的支持。從以下一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至到2018年7月，我國(guó)國(guó)家和地方發(fā)布的新能源汽車行業(yè)相關(guān)的政策環(huán)境數(shù)據(jù)如下：有9個(gè)以上國(guó)家監(jiān)管部門、4個(gè)全行業(yè)協(xié)會(huì)(中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)新能源汽車協(xié)會(huì)、中國(guó)電動(dòng)車協(xié)會(huì)和乘聯(lián)會(huì))、24個(gè)地區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)、130項(xiàng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、111項(xiàng)地區(qū)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、73項(xiàng)國(guó)家行業(yè)政策、214項(xiàng)地區(qū)行業(yè)政策。

2009年，財(cái)政部、科技部發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作試點(diǎn)工作的通知》，這表示我國(guó)正式開(kāi)啟了新能源汽車行業(yè)發(fā)展。2012年的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，明確了到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛，燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同步發(fā)展。隨后，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的新能源汽車政策，促進(jìn)行業(yè)不斷發(fā)展。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，這一成績(jī)的取得與國(guó)家政策的支持密不可分。我國(guó)新能源汽車行業(yè)相關(guān)政策廣泛覆蓋新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、推廣、補(bǔ)貼、節(jié)能減排、充電設(shè)施建設(shè)、廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用等多領(lǐng)域，重點(diǎn)政策內(nèi)容匯總?cè)缦隆?/p>

——新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，倒逼企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的迅速擴(kuò)大，長(zhǎng)期執(zhí)行的補(bǔ)貼政策導(dǎo)致許多廠商以獲得補(bǔ)貼為核心推出新能源汽車，從而導(dǎo)致一些品牌的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。因此，新能源汽車補(bǔ)貼政策逐年退坡調(diào)整，從國(guó)家層面倒逼車企提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型至市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。2013-2019年中國(guó)新能源乘用車補(bǔ)貼額度匯總情況如下，純電動(dòng)乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車補(bǔ)貼額度都出現(xiàn)了不同程度的下降。

結(jié)合新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度和補(bǔ)貼政策來(lái)看：2013年補(bǔ)貼政策進(jìn)入推廣應(yīng)用階段，該階段主要依托應(yīng)用示范城市開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用，對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域和私人購(gòu)買領(lǐng)域新能源汽車購(gòu)置進(jìn)行補(bǔ)貼，2013年之后在高政策補(bǔ)貼的刺激下，新能源汽車銷量高速發(fā)展，2014年和2015年增長(zhǎng)率保持300%以上。

2016年開(kāi)始，新能源汽車行業(yè)政策補(bǔ)貼力度減小，尤其是對(duì)續(xù)電續(xù)駛里程小于100KM不再給予補(bǔ)貼，我國(guó)新能源汽車銷量增速較2014-2015年開(kāi)始放緩，但仍保持在50%的高增速。

2018年，新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼力度整體再次縮減，但對(duì)于續(xù)電續(xù)駛里程大于300KM的補(bǔ)貼力度有所增強(qiáng)，新能源汽車銷量增速增長(zhǎng)至60%以上。

綜上分析可知，補(bǔ)貼政策是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要因素。

——細(xì)分市場(chǎng)格局：純電動(dòng)車是新能源汽車市場(chǎng)的主驅(qū)動(dòng)力

2017年1月6日，工信部發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》。根據(jù)這一最新的規(guī)定，新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車等。以上為按照驅(qū)動(dòng)方式分類，除此之外，按應(yīng)用市場(chǎng)還可分為新能源商用車和新能源乘用車。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力一直是純電動(dòng)汽車，2016-2019年，純電動(dòng)車占比基本保持在78%-85%的區(qū)間。

注：燃料電池汽車產(chǎn)銷量?jī)H千輛，上圖暫未納入考量

(1)2018年純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量近百萬(wàn)輛

純電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)是我國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年產(chǎn)銷量高達(dá)近百萬(wàn)輛;2019年1-8月，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成64.3萬(wàn)輛和62.9萬(wàn)輛，比2018年同期分別增長(zhǎng)41.4%和40.8%，增速高于新能源汽車行業(yè)整體水平。

(2)插電式混合動(dòng)力汽車市占率約20%

在我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)上，插電式混合動(dòng)力汽車一直受到純電動(dòng)汽車的擠壓，主要受兩方面因素影響，第一，在政策補(bǔ)貼上，國(guó)家和地方對(duì)純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼力度高于插電式混合動(dòng)力汽車;第二，從地方路權(quán)來(lái)看，交通有關(guān)部分對(duì)純電動(dòng)汽車給予的路權(quán)更寬。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬(wàn)輛和27.10萬(wàn)輛; 2019年1-8月，我國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成15.5萬(wàn)輛和16.3萬(wàn)輛，比2018年同期分別增長(zhǎng)1.6%和5.7%。

(3)燃料電池汽車進(jìn)入商業(yè)化元年，2019年1-8月產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)7倍

目前，混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但燃料電池汽車仍受成本和技術(shù)的限制，產(chǎn)銷規(guī)模在新能源汽車中占比非常小。據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)銷量均為1527輛，且均為商用車。2019年被稱作我國(guó)燃料電池汽車商業(yè)化元年，2019年1-8月，我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1194輛和1125輛，比2018年同期分別增長(zhǎng)7.0倍和7.3倍。

新能源汽車行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析

——政策出臺(tái)情況：廣東省出臺(tái)多政策鼓勵(lì)新能源汽車應(yīng)用

近兩年，除了國(guó)家層次關(guān)于新能源汽車推廣政策外，各省市都紛紛出臺(tái)了推廣應(yīng)用的政策，以此推動(dòng)各地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)對(duì)近幾年全國(guó)各省市有關(guān)新能源汽車主要政策進(jìn)行了匯總，收錄的省市包括：大陸主要省份和直轄市，及大部分省份的省會(huì)城市與重要城市，各地新能源汽車行業(yè)相關(guān)政策數(shù)量達(dá)214個(gè);其中，廣東和四川政策出臺(tái)數(shù)量較為領(lǐng)先，廣東省出臺(tái)多個(gè)政策鼓勵(lì)和推廣新能源汽車的應(yīng)用。

注：不包括省市下各區(qū)/縣對(duì)應(yīng)發(fā)布的政策。

——產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：地區(qū)各有側(cè)重，陜西省規(guī)劃2021年產(chǎn)能達(dá)160萬(wàn)輛!北上廣一線城市規(guī)劃需求名列前茅

與國(guó)家層面新能源汽車行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃對(duì)應(yīng)地，各地有關(guān)政府部門也相應(yīng)出臺(tái)了各地的新能源汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目標(biāo)，匯總了中國(guó)30個(gè)省市自治區(qū)(西藏除外)的新能源汽車行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。

(1)從供給端來(lái)看，陜西省龍頭地位毋庸置疑

通過(guò)匯總相關(guān)政策的發(fā)展目標(biāo)，整理如下表。數(shù)據(jù)顯示，陜西省在發(fā)展新能源汽車上最具雄心壯志，規(guī)劃2021年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)160萬(wàn)輛;其中，西安市人民政府發(fā)布了《西安市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2025年)》到2021年，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)輛。

湖北、江西、湖南、云南、河北、浙江等地方政府規(guī)劃2020年新能源汽車省產(chǎn)能均為50萬(wàn)輛。山東省規(guī)劃2022年產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)輛，2025年達(dá)到70萬(wàn)輛。除此之外，安徽省的規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)是從產(chǎn)銷量，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量達(dá)20萬(wàn)輛。

注：未標(biāo)明時(shí)間節(jié)點(diǎn)的，都是對(duì)2020年的規(guī)劃。

(2)從需求端來(lái)看，北上廣名列前茅

從需求端來(lái)看，北上廣一線城市名列前茅，這與路權(quán)、充電樁配套設(shè)施等息息相關(guān)。北京和廣東都規(guī)劃2020年新能源汽車保有量達(dá)到40萬(wàn)輛，上海市規(guī)劃2018-2020年，新能源汽車(標(biāo)準(zhǔn)車)推廣數(shù)量分別不低于4.3萬(wàn)輛、5萬(wàn)輛、6萬(wàn)輛;2018年已經(jīng)超規(guī)劃完成。

——產(chǎn)量：安徽省排名第一，陜西或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)黑馬

對(duì)比各地區(qū)有關(guān)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年TOP9地區(qū)的省份產(chǎn)量合計(jì)100.26萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量比重的78.94%。其中，安徽省新能源汽車產(chǎn)量排名全國(guó)第一，達(dá)15.8萬(wàn)輛;山東省排名第二，約15萬(wàn)輛;其次是陜西省和廣東省，新能源汽車產(chǎn)量超過(guò)13萬(wàn)輛。

注：部分省份未公開(kāi)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，故未納入排名中。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群的抱團(tuán)式發(fā)展，儼然已成為中國(guó)汽車行業(yè)的重要特征，新能源汽車也不例外。目前，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)體系，地理上產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)較為明顯。以新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群(整車廠)為例，已經(jīng)形成泛京津冀產(chǎn)業(yè)集群、長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群、西部產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群等六大新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域。可以看出，我國(guó)新能源汽車主要集中在沿海地區(qū)和中部地區(qū)這兩個(gè)大范圍，即泛京津冀產(chǎn)業(yè)集群、長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群和中部產(chǎn)業(yè)集群等發(fā)展相對(duì)更為領(lǐng)先。

——產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)情況：北京、廣東、四川領(lǐng)先

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(Industry Alliance)是指出于確保合作各方的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，尋求新的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)能或定位，應(yīng)對(duì)共同的競(jìng)爭(zhēng)者或?qū)I(yè)務(wù)推向新領(lǐng)域等目的，企業(yè)間結(jié)成的互相協(xié)作和資源整合的一種合作模式。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月底，全國(guó)各省市新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合計(jì)52個(gè);其中，50個(gè)聯(lián)盟廣泛分布在全國(guó)22個(gè)省市，2個(gè)跨區(qū)域聯(lián)盟，分別是新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車長(zhǎng)三角聯(lián)盟(跨滬蘇浙皖三省一市)和京津冀新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟。

——生產(chǎn)基地：陜西省靠“西安比亞迪”以一敵百

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地(包括規(guī)劃建設(shè)中)數(shù)量達(dá)357個(gè)。廣泛分布在26個(gè)省市，西藏、新疆、青海和內(nèi)蒙古暫未布局。其中，江蘇處于第一梯隊(duì)，生產(chǎn)基地?cái)?shù)量高達(dá)78個(gè);浙江、山東、廣東、湖北、安徽等處于第二梯隊(duì)，上海、北京、陜西、重慶、河北、河南和吉林處于第三梯隊(duì)，湖南、江西、福建等處于第四梯隊(duì)。

陜西省生產(chǎn)基地?cái)?shù)據(jù)僅8個(gè)，但依靠一個(gè)“西安比亞迪”就可“以一敵百”，撐起陜西省的新能源汽車行業(yè)地位。

——企業(yè)：安徽有“江淮+奇瑞”兩大車企加持，山東有北汽，陜西有比亞迪

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，比亞迪強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先;前三家車企分別為比亞迪(22.01萬(wàn)輛)、上汽集團(tuán)(10.33萬(wàn)輛)和北汽新能源(8.47萬(wàn)輛);全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量前十家車企的產(chǎn)量達(dá)到80萬(wàn)輛，占比高達(dá)60%以上。

結(jié)合新能源汽車主產(chǎn)區(qū)和企業(yè)布局來(lái)看，安徽省新能源汽車有奇瑞和江淮兩大車企布局加持，還有蔚來(lái)汽車等造車新勢(shì)力的進(jìn)入，穩(wěn)坐產(chǎn)量第一寶座;山東省有北汽新能源汽車萊西工廠;而陜西省新能源汽車產(chǎn)量主要來(lái)源于西安比亞迪汽車有限公司，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年西安比亞迪汽新能源汽車的產(chǎn)量達(dá)到12.92萬(wàn)輛，占陜西省新能源汽車產(chǎn)量的93.28%。

——需求端：廣東省是全國(guó)新能源汽車應(yīng)用的“示范標(biāo)桿”

從各地方政府發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，廣東省是全國(guó)新能源汽車應(yīng)用推廣的“示范標(biāo)桿”，截至2018年底，深圳市保有量約27.2687萬(wàn)輛，廣州市保有量約13.4萬(wàn)輛，東莞市保有量約1.7萬(wàn)輛，僅三個(gè)市合計(jì)保有量42.3687萬(wàn)輛，占2018年底全國(guó)總保有量(261萬(wàn)輛)的16.23%。除此之外，山東、上海和北京的新能源汽車的保有量規(guī)模均超過(guò)了20萬(wàn)輛。

總的來(lái)說(shuō)，新能源汽車推廣的主要市場(chǎng)在北京、上海、深圳等一線及新一線城市，這些城市面臨節(jié)能減排的壓力更大，新能源汽車配套政策落地快，在財(cái)政補(bǔ)貼、牌照資源等方面的優(yōu)惠力度大。

前瞻觀點(diǎn)：安徽是行業(yè)“一哥”，陜西是行業(yè)“黑馬”，廣東是“標(biāo)桿”

從供給端來(lái)看，安徽是新能源汽車行業(yè)“一哥”，2018年安徽省產(chǎn)量全國(guó)第一;陜西是新能源汽車行業(yè)“黑馬”，西安比亞迪在西安高新區(qū)一期的新能源汽車生產(chǎn)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到每年30萬(wàn)輛的水平。2019年，總投資20.93億元的比亞迪汽車第二工廠的新能源乘用車擴(kuò)建項(xiàng)目(年產(chǎn)30萬(wàn)輛、年產(chǎn)值400億元)已經(jīng)動(dòng)工。

從需求端(應(yīng)用)來(lái)看，廣東是新能源汽車應(yīng)用推廣“標(biāo)桿”，僅深圳、廣州、東莞三個(gè)市合計(jì)保有量42.3687萬(wàn)輛，占2018年底全國(guó)總保有量(261萬(wàn)輛)的16.23%

綜合上述分析，安徽是新能源汽車行業(yè)“一哥”，陜西是新能源汽車行業(yè)“黑馬”，廣東是新能源汽車應(yīng)用推廣“標(biāo)桿”。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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