我國商戶收單業務是伴隨著銀行卡發卡業務一并發展起來的，隨著1985年中國銀行發行第一張“中銀卡”，以四大行為主的商業銀行紛紛開啟受理環境建設道路，為自己發行的銀行卡搭建受理網絡。為建立一個現代化的電子貨幣系統，普及銀行卡應用，1993年起國家啟動“金卡工程”，有力推動了國民經濟和現代化建設，特別是2002年中國銀聯的成立，解決了國內銀行卡產業聯合發展的運營機制問題，實現各類銀行卡“聯網通用”，商戶收單業務有了良性的發展環境。

新支付格局下“三方模式”漸顯

自1950年Diners Club大萊卡發行第一張全球簽賬卡以來，以美國為代表的國際銀行卡產業經過70多年發展，形成了以發卡、收單、交易處理、商戶服務等一系列成熟完整的產業鏈條，并建立起傳統的銀行卡“四方模式”，即發卡銀行、收單機構、清算組織與特約商戶共同參與受理市場建設。其核心的作用是可以兼顧和平衡支付過程中產業各方的關系，形成支付鏈條閉環，既符合監管要求，又能讓所有參與主體得到實惠，是比較成熟、行之有效的運營模式。我國費率改革一直堅持該種模式。

在“四方模式”價格機制下，商戶掌握價格底線，議價能力較強，基本與收單機構貼成本議價。但與此同時，第三方支付的優惠費率和掃碼使用習慣使商戶產生了粘性，導致商戶費率一降再降;并且在“四方模式”下，收單機構回傭水平難以覆蓋直接分潤成本，發卡銀行收益相應下降。

隨著互聯網金融以及第三方支付機構的迅猛發展，一些市場份額較大、創新能力較強的第三方支付機構依托強大C端和線上優勢，通過直連發卡銀行方式，建立起短平快的互聯網支付“三方模式”，并迅速壟斷移動支付市場。在“三方模式”下，第三方支付機構并不參與銀聯等清算組織的網絡清算，而是自行向發卡行進行清算，第三方支付機構承擔了事實的轉接清算角色，進而自成體系、自主運營、自行定價，執行非常靈活的價格策略，因此快速占領線上線下商戶市場的支付入口，對傳統銀行卡“四方模式”造成極大沖擊。

六次費改

國際上的收單業務發展模式有兩種：市場主導型和政府主導型，我國商戶收單業務模式以政府主導型為主。自1993年起，國家根據市場變化不斷完善商戶費率管理制度，商戶平均費率水平從最初的3%下降到目前的0.5%左右，整體降幅達到500%，市場實際費率則更低，在全球商戶收單市場處于較低水平。2018年9月，中國銀聯發布《關于延長銀聯卡刷卡手續費優惠措施期限的函》，維持“96費改”的刷卡費率成本構成不變。

銀行卡發卡數量穩步增長

近年來，我國銀行卡產業整體保持健康平穩發展態勢，發卡端繼續加強精細化運營，人均持卡量不斷增長，銀行卡交易筆數大幅提升。截至2020上半年，全國銀行卡在用發卡數量86.58億張，同比增長8.5%;其中，信用卡和借貸合一卡在用發卡量共計7.56億張。持續穩定增長的發卡數量為我國第三方支付銀行卡收單行業發展提供了堅實的基礎。

收單規模約百萬億

從收單行業本身來看，2013-2019年，我國第三方支付銀行卡收單交易規模持續增長，2019年約101萬億元，同比增長16.8%。其中，傳統銀行卡POS收單業務規模數十萬億;線下二維碼掃碼收單交易規模約35萬億;NFC收單交易規模約345億。此外，盡管收單規模在持續擴大，但增長速度有所減緩，主要是受到面向C端用戶的支付工具發展的沖擊。

銀聯商務排名收單機構第一

從收單機構來看，2020年4月，由支付百科編委會、軟銀中國、TOP10組委會、ShowFin智庫4家評委評出《中國銀行卡收單機構TOP10榜單》發布，其是根據體量指數、創新指數、潛力指數、品牌指數這4個維度來綜合評測的結果。

根據榜單，2019年銀聯商務股份有限公司在中國銀行卡收單機構中排名第一，綜合指數為9776.38。值得注意的是，銀聯商務也是2018年全球收單機構排行榜中唯一擠進前十的中國企業，排名第8;其在亞太地區排名第一。拉卡拉支付有限公司以8367.28的綜合指數排名第二，排名第三的是深圳瑞銀信信息技術有限公司，綜合指數為8364.38。

從政策角度來看，央行對于健全支付受理終端安全管理體系的動作一直在路上。2016年，先后發布《關于進一步加強銀行卡風險管理的通知》和《銀行卡受理終端安全規范》，2017年1月22日發布《關于強化銀行卡受理終端安全管理的通知》，2018年4月1日，推進《條碼支付受理終端技術規范(試行)》等工作的落實，都使得銀行業收單環境不斷改善。2020年6月，央行再發布《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》(征求意見稿)，對終端生產廠商、收單機構入網、退出和監測等多個環節提出具體要求。在政策的監管下，我國收單行業市場未來將更健康的發展。

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