回顧歷史，我們發(fā)現(xiàn)安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)截至目前共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，分別為模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)高清、和智能監(jiān)控時(shí)代。每一次更新?lián)Q代都是依靠其產(chǎn)業(yè)鏈上游的算法、芯片和零組件的技術(shù)創(chuàng)新和成本降低來(lái)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)，而每一次的更新?lián)Q代又都帶來(lái)了安防監(jiān)控系統(tǒng)的功能提升、應(yīng)用場(chǎng)景拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。

全景圖：鏈條復(fù)雜，設(shè)備廠商占據(jù)核心地位

智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷(xiāo)及終端的城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)客戶應(yīng)用。

上游零部件供應(yīng)商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商O(píng)bject Video等;中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括海康、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。

下游運(yùn)用領(lǐng)域目前的現(xiàn)狀是政府端主導(dǎo)，商業(yè)端萌芽。國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)按客戶結(jié)構(gòu)大致可分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)市場(chǎng)及消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，其中安防的第一需求驅(qū)動(dòng)目前來(lái)看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價(jià)格)，如過(guò)去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來(lái)了強(qiáng)勁拉動(dòng)。

具體看視頻監(jiān)控下游應(yīng)用領(lǐng)域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場(chǎng)，不過(guò)隨著智慧樓宇、文教衛(wèi)、銀行金融業(yè)以及新興市場(chǎng)如無(wú)人超市、自動(dòng)駕駛等商業(yè)端的業(yè)務(wù)打開(kāi)將會(huì)安防監(jiān)控帶來(lái)持續(xù)的需求拉動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

——安防行業(yè)進(jìn)入智能化時(shí)代

1959年故宮發(fā)生了建國(guó)后的第一起寶物失竊，安防概念和產(chǎn)品開(kāi)始萌芽，第一代的晶體管監(jiān)聽(tīng)報(bào)警設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生;隨后中國(guó)的安防產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代逐步從珠三角開(kāi)始起步，比西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家大約晚20年，這時(shí)的安防系統(tǒng)主要是前端的模擬攝像機(jī)、后端的矩陣、磁帶錄像機(jī)以及CRT電視墻構(gòu)成，此時(shí)攝像頭大部分有日系企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)自主產(chǎn)權(quán)的攝像頭生產(chǎn)技術(shù)落后，爭(zhēng)奪代理權(quán)是行業(yè)的熱點(diǎn);

2001年隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的視頻安防企業(yè)海康威視、大華股份等逐步發(fā)展，以及安防政策的實(shí)行：如2003年公安部提出“平安城市工程”項(xiàng)目，安防市場(chǎng)開(kāi)始慢慢滲透;

到2008年-2011年中國(guó)振興經(jīng)濟(jì)四萬(wàn)億等投資政策以及“科技強(qiáng)警”戰(zhàn)略、“3111試點(diǎn)工程”、“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運(yùn)會(huì)”、“2010上海世博會(huì)”、“2010廣州亞運(yùn)會(huì)”、“2011深圳大運(yùn)會(huì)”等重大工程驅(qū)動(dòng)下游城市、道路交通、金融、教育和軍隊(duì)等對(duì)安防建設(shè)帶來(lái)需求高峰，安防行業(yè)在市場(chǎng)端迎來(lái)真正的爆發(fā)，其中2013年，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模同比增速達(dá)到近年來(lái)最高水平19.8%。

——企業(yè)數(shù)量約3萬(wàn)家

安防行業(yè)主要是以構(gòu)建安全防范系統(tǒng)主要目的的產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國(guó)內(nèi)安防需求不斷增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)安防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量有所增加。據(jù)中安協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，至2019年末，我國(guó)從事安防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量約為3萬(wàn)家，從業(yè)人數(shù)達(dá)160多萬(wàn)人。

——行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)

在行業(yè)總產(chǎn)值方面，數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間，我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增速在10%以上。2019年，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)8260億元，同比增長(zhǎng)15%。

2019年，安防行業(yè)總產(chǎn)值分產(chǎn)品大類(lèi)來(lái)看，安防工程類(lèi)業(yè)務(wù)總產(chǎn)值達(dá)5100億元，占行業(yè)總產(chǎn)值的比重約62%;其次是安防產(chǎn)品，產(chǎn)值達(dá)2500億元，占比為30%。

隨著城市智能化的進(jìn)程不斷推進(jìn)，我國(guó)安防行業(yè)的市場(chǎng)需求逐漸被激發(fā)。據(jù)中安協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)安防行業(yè)的收入規(guī)模達(dá)7562億元。

2019年，我國(guó)安防行業(yè)的收入規(guī)模分產(chǎn)品大類(lèi)來(lái)看，安防產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的收入規(guī)模達(dá)3706億元，占行業(yè)總收入規(guī)模的49%;其次是安防系統(tǒng)集成與工程業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)收入3577億元，占比約47%。

對(duì)比國(guó)外人均攝像頭數(shù)量國(guó)內(nèi)仍有較高空間。橫向?qū)Ρ劝l(fā)達(dá)國(guó)家我國(guó)城市視頻監(jiān)控?cái)?shù)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大差距：以每千人擁有的視頻監(jiān)控?cái)?shù)量作為指標(biāo)：目前我國(guó)攝像頭密度最高的北京市為例，每千人擁有攝像頭數(shù)量?jī)H僅59個(gè)，相當(dāng)于英國(guó)平均水平的80%，美國(guó)的60%;

一線城市北上廣深四地的千人均監(jiān)控?cái)z像機(jī)數(shù)量均值約為41臺(tái)，為美國(guó)均值的43%;二線城市和三線城市的千人均數(shù)量均在10臺(tái)以下，為美國(guó)均值的十分之一。總之我國(guó)攝像頭從滲透率對(duì)標(biāo)國(guó)外仍有較大的成長(zhǎng)空間。

競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域格局：珠三角地區(qū)規(guī)模最大

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)安防行業(yè)在地域分布上形成了以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)聚集為主要特征的“珠三角”地區(qū)、以高新技術(shù)和外資企業(yè)聚集為主要特征的“長(zhǎng)三角”地區(qū)，以及以集成應(yīng)用、軟件、服務(wù)企業(yè)聚集為主要特征的“環(huán)渤海”地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，占據(jù)了我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

其中，以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國(guó)規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量、種類(lèi)最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū);以上海、江蘇、浙江為中心的長(zhǎng)江三角洲，已成為安防產(chǎn)品制造業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)地區(qū);環(huán)渤海地區(qū)則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產(chǎn)業(yè)群。

——企業(yè)格局：安防工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前中國(guó)市場(chǎng)上的安防行業(yè)企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)以海康威視、大華股份為兩大巨頭;第二梯隊(duì)以宇視科技、曠視科技、天地偉業(yè)、科達(dá)、同為股份、萬(wàn)佳安和智諾科技為主要企業(yè);第三梯隊(duì)為大多數(shù)中小企業(yè)。

在安防行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)方面，2019年，安防行業(yè)中民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量最多，占比達(dá)84.26%，是我國(guó)安防市場(chǎng)的重要組成部分;其次是國(guó)有企業(yè)，企業(yè)數(shù)量占比約4.57%。

從行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域來(lái)看，2019年，從事安防工程類(lèi)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)74.19%，說(shuō)明該領(lǐng)域的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)安防行業(yè)將會(huì)朝向人工智能等高端方向發(fā)展

中國(guó)安防企業(yè)始終對(duì)科技創(chuàng)新保持較高的投入，全行業(yè)科研投入占銷(xiāo)售總收入的5%以上，有的甚至超過(guò)10%，在全國(guó)各行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，從而使行業(yè)保持了強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)安防行業(yè)圍繞人工智能、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、芯片等面向未來(lái)的核心技術(shù)，增強(qiáng)研發(fā)能力，加快技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用，并運(yùn)用創(chuàng)新能力，持續(xù)探索、掌握行業(yè)未來(lái)發(fā)展的新需求，抓住新的機(jī)遇，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展不斷向前。

1.人工智能全面爆發(fā)

2017和2018年，可謂是人工智能爆發(fā)元年，無(wú)論是國(guó)務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，還是“阿爾法狗”讓柯潔甘拜下風(fēng)，抑或是阿里巴巴宣布成立“達(dá)摩院”，人工智能發(fā)展的趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋。

安防企業(yè)同樣沒(méi)有錯(cuò)過(guò)人工智能“風(fēng)口”，紛紛加入戰(zhàn)局。被譽(yù)為人工智能第一“著陸場(chǎng)”的智能安防已經(jīng)開(kāi)啟了新一輪的成長(zhǎng)周期。一批龍頭骨干企業(yè)先后馬不停蹄地布局人工智能市場(chǎng)，發(fā)布新產(chǎn)品、新理念，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，在智能化產(chǎn)品落地方面持續(xù)取得突破。

人工智能在公安行業(yè)、交通行業(yè)、智能樓宇、金融、工廠園區(qū)、民用安防、醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用，對(duì)安防行業(yè)的影響是革命性的，對(duì)安防行業(yè)的推動(dòng)力比視頻編解碼技術(shù)、H265技術(shù)、傳輸高清等技術(shù)對(duì)安防的影響都更巨大而深遠(yuǎn)。

2.生物特征識(shí)別技術(shù)廣泛應(yīng)用

生物特征識(shí)別技術(shù)作為安防行業(yè)中的焦點(diǎn)應(yīng)用，在技術(shù)安全與市場(chǎng)應(yīng)用層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應(yīng)用日漸成熟以及消費(fèi)者認(rèn)知度的不斷提高，生物特征識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛，生物特征識(shí)別技術(shù)在安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括考勤設(shè)備、物理門(mén)禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類(lèi)。

3.深度學(xué)習(xí)算法增強(qiáng)

深度學(xué)習(xí)在安防行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，GPU、FPGA、TPU等智能芯片的運(yùn)用使得運(yùn)算效率大大提高，深度學(xué)習(xí)算法對(duì)于增強(qiáng)圖像和視頻分析的準(zhǔn)確率也更為有效，在解決視頻結(jié)構(gòu)化和人臉識(shí)別、車(chē)輛識(shí)別等方面也變得更為“智能”。

4.云計(jì)算規(guī)模擴(kuò)大

數(shù)字化背后的基礎(chǔ)技術(shù)是云計(jì)算，隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智慧城市的發(fā)展，幾乎所有數(shù)據(jù)都需要連接到云，再通過(guò)云端存儲(chǔ)、計(jì)算，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)互相連接。例如，在跨省破案時(shí)，需要協(xié)調(diào)公安、交通等不同政府部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，此時(shí)就要通過(guò)云技術(shù)作為支撐才能實(shí)現(xiàn)。

在安防行業(yè)市場(chǎng)，已經(jīng)率先展開(kāi)了對(duì)云技術(shù)的應(yīng)用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業(yè)已有成功落地案例。

5.邊緣學(xué)習(xí)全面布局

邊緣計(jì)算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力的開(kāi)放平臺(tái)。其功能是就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。

6. SVAC 2.0版標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)世

SVAC 2.0版標(biāo)準(zhǔn)大量吸收了近年發(fā)展的新技術(shù)和新算法，支持前端嵌入式智能分析，支持對(duì)設(shè)備的加密與認(rèn)證，支持視音頻信息防篡改和加密傳輸，進(jìn)一步提升了數(shù)據(jù)信息的安全性。

其圖像編碼效率不亞于H265，在數(shù)字信號(hào)處理算法、運(yùn)行效率、穩(wěn)定性等方面也更加成熟。許多安防行業(yè)主流廠家都推出了處理芯片、攝像機(jī)、編/解碼、存儲(chǔ)、平臺(tái)等數(shù)百種符合SVAC國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控產(chǎn)品。

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